GI
Glovista Investments LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Glovista Investments LLCCIK: 0001546283
行业集中型分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 40
Glovista Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.85
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 88.98
Glovista Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+30.4%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +4.7%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +42.3%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +43.1%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 40 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 63 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 106 | US$4.2亿 | 62 | ||
| 2021 Q1 | 104 | US$3.3亿 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 112 | US$3.1亿 | 63 | ||
| 2020 Q3 | 96 | US$2.8亿 | 64 | ||
| 2020 Q2 | 77 | US$2.6亿 | 86 | ||
| 2020 Q1 | 84 | US$1.9亿 | 81 | ||
| 2019 Q4 | 92 | US$3.0亿 | 54 | ||
| 2019 Q3 | 86 | US$2.8亿 | 86 | ||
| 2019 Q2 | 94 | US$3.1亿 | 57 | ||
| 2019 Q1 | 80 | US$3.2亿 | 69 | ||
| 2018 Q4 | 85 | US$3.5亿 | 72 | ||
| 2018 Q3 | 94 | US$3.8亿 | 92 | ||
| 2018 Q2 | 103 | US$4.1亿 | 91 | ||
| 2018 Q1 | 82 | US$4.5亿 | 87 | ||
| 2017 Q4 | 90 | US$5.0亿 | 91 | ||
| 2017 Q3 | 105 | US$5.2亿 | 69 | ||
| 2017 Q2 | 109 | US$4.6亿 | 76 | ||
| 2017 Q1 | 107 | US$4.5亿 | 89 | ||
| 2016 Q4 | 81 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 84 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 94 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 84 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 74 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 63 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 69 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 77 | US$9.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 75 | US$7.8亿 | 96 | ||
| 2014 Q3 | 78 | US$7.6亿 | 82 | ||
| 2014 Q2 | 86 | US$7.1亿 | 91 | ||
| 2014 Q1 | 86 | US$5.9亿 | 81 | ||
| 2013 Q4 | 77 | US$6.1亿 | 89 | ||
| 2013 Q3 | 74 | US$5.6亿 | 88 | ||
| 2013 Q2 | 51 | US$4.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Glovista Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Glovista Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 40 个已申报仓位之中。
Glovista Investments LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Glovista Investments LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci India ETF (INDA) — US$2453.5万 (11.4%)
2. Franklin Ftse China ETF (FLCH) — US$2119.4万 (9.8%)
3. Ishares Msci China ETF (MCHI) — US$1464.1万 (6.8%)
4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$1401.0万 (6.5%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1369.0万 (6.4%)
Glovista Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Glovista Investments LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Glovista Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Glovista Investments LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 93.1%
• Consumer Discretionary: 6.9%
投资风格解析
Glovista Investments LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 93.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$1254.7万，现达 US$1369.0万），同时减持 FLCH（-US$287.2万，仍持有 US$2119.4万）。
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