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Gimbel Daniel Scott 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Gimbel Daniel ScottCIK: 0001867040
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Gimbel Daniel Scott在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 26.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 26.63
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 86.14
Gimbel Daniel Scott 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.980——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CRC
0.0% -US$1.0亿
加仓 TCBI
0.0% US$27.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 2 大持股（共 3 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 98.99% | -0.30% | — | |
| 2 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.01% | +0.30% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-11.8%
近4个季度表现
+10.8%
- 标准差
- +33.5%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -31%
- 年化表现
- +9.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.75
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +0.28
- 卡玛比率
- +0.3
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +33.5%
- 下行标准差
- +19%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +124.6%
- 最差12个月
- -21.5%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.42
- 行业分散度
- +49%
- 偏度
- +0.46
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +2.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$3.3亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$4.4亿 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$2.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$3.3亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$1.6亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 2 | CRC | California Resources CORP | -0.3% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Gimbel Daniel Scott 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gimbel Daniel Scott 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Gimbel Daniel Scott 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gimbel Daniel Scott 按市值排列的前几大持股为：
1. California Resources CORP (CRC) — US$3.3亿 (99.0%)
2. Texas Capital Bancshares Inc (TCBI) — US$335.6万 (1.0%)
Gimbel Daniel Scott 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Gimbel Daniel Scott 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Gimbel Daniel Scott 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gimbel Daniel Scott 的主要板块分布如下：
• Energy: 99.0%
• Financials: 1.0%
投资风格解析
Gimbel Daniel Scott重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.2%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 99.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TCBI，累计增持 US$41.3万，目前持仓市值达 US$335.6万。
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