GW
Gibson Wealth Advisors LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Gibson Wealth Advisors LLCCIK: 0001911266
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 32
Gibson Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 6.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 69.98
- 持仓稳定性
- 6.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.34
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 78.21
Gibson Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.175——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 BND
+3.6% -US$33.6万
新建仓 SGOV
减仓 VB
-5.5% -US$38.5万
加仓 CVX
0.0% US$41.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 32.02% | -0.24% | -1.07% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 19.34% | -0.35% | +3.58% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.62% | +0.08% | -0.63% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 12.15% | -0.22% | -0.40% | |
| 5 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 4.34% | -0.12% | — | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 2.18% | +2.18% | NEW | ||
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.09% | -0.07% | -1.65% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.26% | -5.53% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.77% | +0.20% | -0.45% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.18% | -0.23% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.35% | +0.24% | — | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.12% | — | |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.92% | -0.11% | +0.19% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.05% | +0.16% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 16 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.06% | — | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 21 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.02% | +3.86% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 25 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.27% | — | — | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.03% | -5.97% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.06% | — | |
| 28 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 29 | SBSI | Southside Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -5.04% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.16% | +0.02% | +7.89% | |
| 32 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.13% | +0.13% | NEW |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +41.4%
- 索提诺比率
- +3.23
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +2.72
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +75.9%
- 负收益月份占比
- +24.1%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- +9.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 32 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2026 Q2 | 30 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 37 | US$1.5亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 34 | US$1.5亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 40 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 37 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 36 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 126 | US$52.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 125 | US$8698.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 124 | US$8972.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 134 | US$9800.1万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 116 | US$9716.7万 | 0 |
Gibson Wealth Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +3.58%.
申报历史
FAQ
Gibson Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gibson Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
Gibson Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gibson Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5171.6万 (32.0%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3122.8万 (19.3%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2038.3万 (12.6%)
4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1961.9万 (12.2%)
5. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$701.7万 (4.3%)
Gibson Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gibson Wealth Advisors LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +3.58%
Gibson Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gibson Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 29.3%
• Information Technology: 27.2%
• Utilities: 12.3%
• Consumer Staples: 10.8%
• Energy: 9.4%
• Health Care: 6.9%
投资风格解析
Gibson Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 29 个月年化回报率为 14.9%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$669.3万，现达 US$5171.6万），同时减持 DUK（-US$47.9万，仍持有 US$148.5万）。
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