GC
Garland Capital Management Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Garland Capital Management IncCIK: 0001181544
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$726.9万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 21
GARLAND CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$726.9万，季度换手率为 515.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.57
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 59.36
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 96.27
Garland Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTV
-29.9% -US$18.8万
加仓 BNY
-72.6% -US$506.1万
加仓 ARE
-59.6% -US$240.5万
加仓 RTX
-70.8% -US$382.1万
加仓 JPM
-76.6% -US$569.7万
加仓 NVS
-72.4% -US$388.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 8.20% | +2.31% | -76.58% | |
| 2 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 8.13% | +2.84% | -72.59% | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 6.88% | +0.46% | -76.73% | |
| 4 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 6.45% | +2.43% | -70.80% | |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 6.09% | +1.11% | -72.99% | |
| 6 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 5.59% | +1.57% | -72.43% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 5.34% | +0.54% | -75.19% | |
| 8 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 5.06% | +2.46% | -59.62% | |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 4.97% | +1.00% | -69.02% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.87% | +4.36% | -29.90% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 4.70% | -0.28% | -75.06% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.48% | +0.75% | -74.44% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 4.15% | +0.26% | -73.65% | |
| 14 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 3.96% | +0.32% | -73.60% | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 3.90% | +0.65% | -74.56% | |
| 16 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 3.77% | +1.28% | -67.51% | |
| 17 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 3.45% | -0.18% | -76.72% | |
| 18 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 3.19% | +0.45% | -72.13% | |
| 19 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.00% | -0.89% | -78.28% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.57% | -36.79% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.3%
近4个季度表现
+27.3%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +6.3%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.6
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.73
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +10.3%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- -0.92
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 21 | US$726.9万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$3149.9万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 33 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 34 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$1.4亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 30 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 30 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$1.1亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 35 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 34 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 34 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 39 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 35 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 32 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 34 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 36 | US$1.6亿 | 42 | ||
| 2017 Q1 | 28 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 31 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 29 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 31 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 32 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 36 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 35 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 39 | US$1.5亿 | 5 | ||
| 2014 Q4 | 39 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2014 Q3 | 39 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 40 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 42 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 42 | US$1.5亿 | 30 | ||
| 2013 Q3 | 35 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 43 | US$1.4亿 | 0 |
Garland Capital Management Inc 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Travelers Cos Inc/the (TRV); 清仓: Welltower Inc (WELL); 清仓: Northern Trust CORP (NTRS); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | +4.4% | -29.90% | 减仓 |
| 2 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +2.8% | -72.59% | 减仓 |
| 3 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +2.5% | -59.62% | 减仓 |
| 4 | RTX | Rtx CORP | +2.4% | -70.80% | 减仓 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +2.3% | -76.58% | 减仓 |
| 6 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +1.6% | -72.43% | 减仓 |
| 7 | PLD | Prologis Inc | +1.3% | -67.51% | 减仓 |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | +1.1% | -72.99% | 减仓 |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | +1% | -69.02% | 减仓 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.8% | -74.44% | 减仓 |
| 11 | MDT | Medtronic plc | +0.7% | -74.56% | 减仓 |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.6% | -36.79% | 减仓 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.5% | -75.19% | 减仓 |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | +0.5% | -76.73% | 减仓 |
| 15 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | +0.5% | -72.13% | 减仓 |
| 16 | PRU | Prudential Financial Inc | +0.3% | -73.60% | 减仓 |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.3% | -73.65% | 减仓 |
| 18 | AEP | American Electric Power | -0.2% | -76.72% | 减仓 |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -75.06% | 减仓 |
| 20 | CVX | Chevron CORP | -0.9% | -78.28% | 减仓 |
| 21 | TRV | Travelers Cos Inc/the | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | WELL | Welltower Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | NTRS | Northern Trust CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | ROK | Rockwell Automation Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Garland Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Garland Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$726.9万，分布在 21 个已申报仓位之中。
Garland Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Garland Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$59.6万 (8.2%)
2. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — US$59.1万 (8.1%)
3. Abbvie Inc (ABBV) — US$50.0万 (6.9%)
4. Rtx CORP (RTX) — US$46.9万 (6.5%)
5. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$44.3万 (6.1%)
Garland Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Garland Capital Management Inc 共进行了 29 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Travelers Cos Inc/the (TRV); 清仓: Welltower Inc (WELL); 清仓: Northern Trust CORP (NTRS); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA)
Garland Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Garland Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Health Care: 28.6%
• Information Technology: 21.1%
• Consumer Staples: 17.8%
• Financials: 15.1%
• Industrials: 11.9%
• Energy: 5.5%
投资风格解析
Garland Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑赢 S&P 500 6.3 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 ABBV，累计减少 US$635.9万，但目前仍持有 US$50.0万。
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