GP
Gallo Partners, LP — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Gallo Partners, LPCIK: 0002015727
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4508.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34
Gallo Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4508.7万，季度换手率为 135.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.77
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 93.38
Gallo Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，与其实际披露的 34 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 NDSN
清仓 HXL
清仓 JNJ
加仓 ETR
+126.8% US$187.0万
清仓 XLE
加仓 FIX
+20.9% US$164.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 8.57% | +4.32% | +20.91% | |
| 2 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 7.29% | +4.58% | +126.82% | |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 6.56% | +2.40% | -9.60% | |
| 4 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 6.23% | +2.50% | +21.46% | |
| 5 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 5.62% | +5.62% | NEW | |
| 6 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 4.78% | -1.05% | -45.27% | |
| 7 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 3.95% | -1.56% | -40.61% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 3.88% | +3.88% | NEW | ||
| 9 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 10 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 11 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 12 | ALM | Almonty Industries Inc | 股票-其他 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 13 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 股票-其他 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 14 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 15 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 16 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.46% | -1.31% | -39.72% | |
| 17 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 2.43% | +0.39% | -23.81% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 20 | NPO | Enpro Inc | 股票-工业 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 21 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 22 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 25 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工业 | 1.72% | -1.44% | -64.41% | |
| 26 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 27 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 28 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 1.30% | -1.38% | -69.16% | |
| 29 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 30 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 31 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 32 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.11% | -78.39% | |
| 34 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 0.63% | +0.63% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.9%
近4个季度表现
+24.2%
- 标准差
- +21.8%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +21.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.84
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.88
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +18%
- 下行标准差
- +11.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +47.9%
- 最差12个月
- +24.2%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +25.4%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +3.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gallo Partners, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Hexcel CORP (HXL); 新建仓: Nordson CORP (NDSN); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: L3harris Technologies Inc (LHX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDSN | Nordson CORP | +5.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ETR | Entergy CORP | +4.6% | +126.82% | 加仓 |
| 3 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +4.3% | +20.91% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +3.9% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MOG-A | Moog Inc-class A | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BWA | Borgwarner Inc | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ALM | Almonty Industries Inc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | RBC | RBC Bearings Inc | +2.5% | +21.46% | 加仓 |
| 12 | TKR | Timken Co | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | +2.4% | -9.60% | 减仓 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | NPO | Enpro Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | DHI | Dr Horton Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | QXO | Qxo Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 20 | GE | General Electric | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 22 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 23 | HUT | Hut 8 CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | PH | Parker Hannifin CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | GM | General Motors Co | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | CRS | Carpenter Technology | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | WULF | Terawulf Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 28 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.4% | -23.81% | 减仓 |
| 29 | SNDK | Sandisk CORP | -0.1% | -78.39% | 减仓 |
| 30 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 32 | COPX | Global X Copper Miners ETF | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 33 | MLI | Mueller Industries Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 34 | COHR | Coherent CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 35 | XPO | Xpo Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | MTZ | Mastec Inc | -1.1% | -45.27% | 减仓 |
| 37 | TS | Tenaris Sa-adr | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 38 | CIEN | Ciena CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | ATO | Atmos Energy CORP | -1.3% | -39.72% | 减仓 |
| 40 | ATI | Ati Inc | -1.4% | -69.16% | 减仓 |
| 41 | GVA | Granite Construction Inc | -1.4% | -64.41% | 减仓 |
| 42 | WTTR | Select Water Solutions Inc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 43 | SII | Sprott Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 44 | CLH | Clean Harbors Inc | -1.6% | -40.61% | 减仓 |
| 45 | LFUS | Littelfuse Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 46 | OSK | Oshkosh CORP | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 47 | RTX | Rtx CORP | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 48 | TOL | Toll Brothers Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 49 | CNP | Centerpoint Energy Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | FE | Firstenergy CORP | -2% | EXIT | 清仓 |
1–50 of 62
申报历史
FAQ
Gallo Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gallo Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4508.7万，分布在 34 个已申报仓位之中。
Gallo Partners, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gallo Partners, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Comfort Systems USA Inc (FIX) — US$386.3万 (8.6%)
2. Entergy CORP (ETR) — US$328.9万 (7.3%)
3. Caterpillar Inc (CAT) — US$295.9万 (6.6%)
4. RBC Bearings Inc (RBC) — US$281.0万 (6.2%)
5. Nordson CORP (NDSN) — US$253.2万 (5.6%)
Gallo Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gallo Partners, LP 共进行了 62 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 28 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Hexcel CORP (HXL); 新建仓: Nordson CORP (NDSN); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: L3harris Technologies Inc (LHX)
Gallo Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gallo Partners, LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 70.3%
• Utilities: 11.5%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Information Technology: 5.5%
• Financials: 2.2%
投资风格解析
Gallo Partners, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.6%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 70.3% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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