Gallagher Fiduciary Advisors, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）

减仓 MCD
-1.7%　-US$1.9亿
加仓 VTI
-99.7%　US$1.8亿
减仓 PCG
+108.7%　-US$2427.0万
加仓 SCHB
-96.1%　US$7568.0万
加仓 VCLT
-99.1%　US$4140.9万
加仓 IGLB
-98.7%　US$4041.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 362 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	37.83%	-14.36%	-1.70%
2	DAL	Delta Air Lines Inc	股票-工业	11.21%	+1.30%	-5.25%
3	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	9.90%	-2.72%	+108.71%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.86%	+5.79%	-99.69%
5	CBRE	Cbre Group Inc - A	股票-房地产	3.90%	-0.75%	-0.41%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.58%	+2.47%	-96.09%
7	BEN	Franklin Resources Inc	股票-金融	1.51%	+0.22%	-2.02%
8	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.39%	+1.36%	-99.09%
9	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.37%	+1.32%	-98.68%
10	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	1.24%	-0.03%	+14.90%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.21%	+0.65%	-98.96%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.05%	+17.32%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.75%	+0.03%	+4.46%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.71%	-0.03%	+0.39%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.69%	-0.02%	-4.49%
16	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
17	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.68%	-0.01%	-2.48%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.67%	-99.82%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	—	+4.18%
20	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.04%	-1.60%
21	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.57%	—	+2.66%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	-0.02%	+1.28%
23	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.48%	+0.47%	-98.92%
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.48%	+0.09%	+21.65%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	+0.44%	-98.36%
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.41%	-0.02%	+3.63%
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+32.76%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.31%	+0.30%	-99.32%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.31%	—	-1.67%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.30%	—	+507.71%
31	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.29%	+0.28%	-97.66%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.28%	-0.03%	-1.16%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+552.67%
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	-98.93%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.24%	+0.05%	+3.42%
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.22%	+0.22%	-98.23%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.22%	+0.21%	-98.86%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.04%	+24.49%
39	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+24.05%
40	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-0.43%
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.18%	-0.03%	+2.06%
42	CLF	Cleveland-cliffs Inc	股票-原材料	0.18%	-0.02%	-3.58%
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.18%	+0.06%	-8.84%
44	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-1.45%
45	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.17%	—	-0.60%
46	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
47	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-1.35%
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.15%	+0.11%	-97.05%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.14%	-0.02%	+7.08%
50	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	ETF-其他	0.14%	+0.13%	-94.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+8.6%

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -8%
年化表现: +8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.13
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.46
卡玛比率: +0.99
信息比率: -0.97
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +20.6%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.65
行业分散度: +15.9%
偏度: +0.16
峰度: -0.65
上行潜力: +3.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	362	US$30.4亿	33	1MCD 2DAL 3PCG 主要持股2026 Q2 1.MCD 2.DAL 3.PCG 4.VTI 5.CBRE 6.SCHB 7.BEN 8.VCLT 9.IGLB 10.KORP
2026 Q1	362	US$25.8亿	21	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2026 Q1 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.KORP 7.IEFA 8.AVUV 9.IEMG 10.VBK
2025 Q4	331	US$30.9亿	17	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025 Q4 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.VTI 5.CBRE 6.SCHB 7.VCLT 8.IGLB 9.BEN 10.LQD
2025 Q3	311	US$27.2亿	28	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025 Q3 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.LQD 6.BEN 7.KORP 8.SCHB 9.VCLT 10.IGLB
2025 Q2	333	US$25.8亿	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025 Q2 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.KORP 6.BEN 7.IEFA 8.IEMG 9.IUSG 10.LQD
2025 Q1	309	US$30.4亿	100	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025 Q1 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.VTI 5.CBRE 6.SCHB 7.LQD 8.SHYG 9.BEN 10.IEFA
2024 Q4	298	US$5.1亿	0	1LQD 2SHYG 3IEFA 主要持股2024 Q4 1.LQD 2.SHYG 3.IEFA 4.IEMG 5.IUSG 6.VBR 7.AVUV 8.VIOV 9.VBK 10.ISCG
2024 Q3	274	US$4.9亿	0	1LQD 2SHYG 3IEMG 主要持股2024 Q3 1.LQD 2.SHYG 3.IEMG 4.IEFA 5.VBR 6.IUSG 7.AVUV 8.VIOV 9.VBK 10.ISCG
2024 Q2	256	US$4.5亿	0	1SHYG 2IUSV 3VBR 主要持股2024 Q2 1.SHYG 2.IUSV 3.VBR 4.VIOV 5.IGSB 6.IEMG 7.IEFA 8.IUSG 9.VTV 10.ISCG
2024 Q1	207	US$28.2亿	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2024 Q1 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.VBR 7.IUSV 8.SHYG 9.VIOV 10.AGG
2023 Q4	181	US$29.1亿	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2023 Q4 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.SHYG 7.VBR 8.IUSV 9.VIOV 10.AGG
2023 Q3	171	US$11.4亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2023 Q3 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.SHYG 6.VBR 7.IUSV 8.AGG 9.VIOV 10.IEFA
2023 Q2	213	US$13.2亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2023 Q2 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.IUSV 6.AGG 7.VBR 8.IEFA 9.SHYG 10.VIOV
2023 Q1	200	US$12.1亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2023 Q1 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.AGG 6.IUSV 7.VBR 8.IEFA 9.SHYG 10.VIOV
2022 Q4	5	US$7.4亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022 Q4 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF
2022 Q3	5	US$9.7亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022 Q3 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF
2022 Q2	6	US$5.9亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022 Q2 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2022 Q1	6	US$7.6亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022 Q1 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2021 Q4	6	US$8.1亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2021 Q4 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2021 Q3	6	US$9.3亿	0	1DAL 2PCG 3D 主要持股2021 Q3 1.DAL 2.PCG 3.D 4.CBRE 5.BEN 6.CLF
2021 Q2	7	US$11.5亿	100	1D 2PCG 3DAL 主要持股2021 Q2 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.VTRS 6.BEN 7.CLF
2021 Q1	10	US$13.2亿	11	1D 2PCG 3DAL 主要持股2021 Q1 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.VTRS 6.BEN 7.CLF 8.TDAY 9.ECL 10.APY1EUR
2020 Q4	10	US$13.0亿	27	1PCG 2D 3DAL 主要持股2020 Q4 1.PCG 2.D 3.DAL 4.VTRS 5.CBRE 6.BEN 7.CLF 8.TDAY 9.ECL 10.APY1EUR
2020 Q3	8	US$10.3亿	5	1D 2PCG 3DAL 主要持股2020 Q3 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.ECL 7.CLF 8.APY1EUR
2020 Q2	9	US$10.3亿	9	1D 2PCG 3DAL 主要持股2020 Q2 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.UNFI 7.ECL 8.CLF 9.APY1EUR
2020 Q1	7	US$10.5亿	39	1D 2PCG 3DAL 主要持股2020 Q1 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.UNFI 7.CLF
2019 Q4	7	US$9.8亿	85	1D 2PCG 3CBRE 主要持股2019 Q4 1.D 2.PCG 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.UNFI 7.COHR
2019 Q3	6	US$4.1亿	70	1PCG 2CBRE 3BEN 主要持股2019 Q3 1.PCG 2.CBRE 3.BEN 4.UNFI 5.CLF 6.CCO
2019 Q2	7	US$8.0亿	20	1PCG 2FITB 3CBRE 主要持股2019 Q2 1.PCG 2.FITB 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2019 Q1	9	US$7.6亿	83	1PCG 2FITB 3CBRE 主要持股2019 Q1 1.PCG 2.FITB 3.CBRE 4.BEN 5.APY1USD 6.CLF 7.DOV 8.FNSR 9.CCO
2018 Q4	8	US$3.1亿	23	1FITB 2BEN 3CBRE 主要持股2018 Q4 1.FITB 2.BEN 3.CBRE 4.APY1USD 5.DOV 6.CLF 7.FNSR 8.CCO
2018 Q3	8	US$3.9亿	33	1FITB 2BEN 3CBRE 主要持股2018 Q3 1.FITB 2.BEN 3.CBRE 4.APY1USD 5.CLF 6.DOV 7.FNSR 8.CCO
2018 Q2	9	US$5.2亿	22	1FITB 2USX1 3BEN 主要持股2018 Q2 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.APY1USD 6.DOV 7.CLF 8.FNSR 9.CCO
2018 Q1	7	US$4.8亿	10	1FITB 2USX1 3BEN 主要持股2018 Q1 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2017 Q4	7	US$5.1亿	76	1FITB 2USX1 3BEN 主要持股2017 Q4 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2017 Q3	6	US$2.5亿	17	1USX1 2BEN 3CBRE 主要持股2017 Q3 1.USX1 2.BEN 3.CBRE 4.CLF 5.QEP 6.CCO
2017 Q2	6	US$2.4亿	21	1BEN 2USX1 3CBRE 主要持股2017 Q2 1.BEN 2.USX1 3.CBRE 4.18683K 5.QEP 6.CCO
2017 Q1	6	US$2.8亿	23	1USX1 2BEN 3CBRE 主要持股2017 Q1 1.USX1 2.BEN 3.CBRE 4.18683K 5.QEP 6.CCO
2016 Q4	7	US$3.3亿	100	1USX1 2BEN 3PPG 主要持股2016 Q4 1.USX1 2.BEN 3.PPG 4.CBRE 5.QEP 6.18683K 7.CCO
2016 Q3	8	US$3.7亿	38	112504L2PPG 3BEN 主要持股2016 Q3 1.12504L 2.PPG 3.BEN 4.928377 5.20341J 6.18683K 7.CCO
2016 Q2	6	US$2.9亿	40	1PPG29283773BEN 主要持股2016 Q2 1.PPG 2.928377 3.BEN 4.12504L 5.18683K 6.CCO
2016 Q1	5	US$2.3亿	14	1PPG 2BEN312504L 主要持股2016 Q1 1.PPG 2.BEN 3.12504L 4.18683K 5.CCO
2015 Q4	5	US$2.2亿	8	1PPG 2BEN312504L 主要持股2015 Q4 1.PPG 2.BEN 3.12504L 4.704549 5.CCO
2015 Q3	4	US$2.0亿	44	1BEN 2PPG312504L 主要持股2015 Q3 1.BEN 2.PPG 3.12504L 4.CCO
2015 Q2	3	US$2.1亿	48	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2015 Q2 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2015 Q1	5	US$3.4亿	11	1BEN 2PFE 3PPG 主要持股2015 Q1 1.BEN 2.PFE 3.PPG 4.49926D 5.CCO
2014 Q4	4	US$3.3亿	44	1BEN 2PPG 3PFE 主要持股2014 Q4 1.BEN 2.PPG 3.PFE 4.CCO
2014 Q3	3	US$2.1亿	9	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2014 Q3 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2014 Q2	3	US$2.3亿	7	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2014 Q2 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2014 Q1	3	US$2.2亿	5	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2014 Q1 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2013 Q4	3	US$2.3亿	0	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2013 Q4 1.BEN 2.PPG 3.CCO

本季持股变动

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: American Century Qlty Diver (QINT); 新建仓: Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF (DHDG); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清仓: First Trust Water ETF (FIW); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAY).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 370 项）

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+5.8%	-99.69%	减仓
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+2.5%	-96.09%	减仓
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+1.4%	-99.09%	减仓
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+1.3%	-98.68%	减仓
5	DAL	Delta Air Lines Inc	+1.3%	-5.25%	减仓
6	QINT	American Century Qlty Diver	+0.7%	NEW	新建仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	-99.82%	减仓
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.7%	-98.96%	减仓
9	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.5%	-98.92%	减仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-98.36%	减仓
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	-99.32%	减仓
12	IDV	Ishares International Select	+0.3%	-97.66%	减仓
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-98.93%	减仓
14	BEN	Franklin Resources Inc	+0.2%	-2.02%	减仓
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	-98.23%	减仓
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	-98.86%	减仓
17	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	+0.2%	NEW	新建仓
18	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	+0.1%	-94.14%	减仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-98.14%	减仓
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-97.05%	减仓
21	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+1086.68%	加仓
22	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.1%	-98.90%	减仓
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	-98.90%	减仓
24	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	NEW	新建仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+21.65%	加仓
26	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	-96.23%	减仓
27	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	-0.15%	减仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-99.46%	减仓
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+32.76%	加仓
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-8.84%	减仓
31	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	-98.96%	减仓
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+17.32%	加仓
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+3.42%	加仓
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	-98.40%	减仓
35	IFGL	Ishares International Develo	+0.1%	-95.24%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+24.49%	加仓
37	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	0%	+23.77%	加仓
38	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-99.74%	减仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+4.46%	加仓
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+552.67%	加仓
41	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	0%	+24.05%	加仓
42	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	0%	NEW	新建仓
43	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	0%	NEW	新建仓
44	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	0%	+288.36%	加仓
45	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+157.29%	加仓
46	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	NEW	新建仓
47	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	-3.90%	减仓
48	INTC	Intel CORP	0%	-0.72%	减仓
49	VSH	Vishay Intertechnology Inc	0%	-2.59%	减仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+5.57%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-27	修正案
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-03-29	修正案
2017 Q4	2018-02-12	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-10	13F-HR
2015 Q2	2015-11-10	修正案
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-12	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-13	13F-HR
2013 Q4	2014-02-11	13F-HR

FAQ

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.4亿，分布在 362 个已申报仓位之中。

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Mcdonald's CORP (MCD) — US$11.5亿 (37.8%) 2. Delta Air Lines Inc (DAL) — US$3.4亿 (11.2%) 3. P G & E CORP (PCG) — US$3.0亿 (9.9%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.8亿 (5.9%) 5. Cbre Group Inc - A (CBRE) — US$1.2亿 (3.9%)

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 97 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: American Century Qlty Diver (QINT); 新建仓: Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF (DHDG); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清仓: First Trust Water ETF (FIW); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAY)

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 56.0% • Industrials: 17.1% • Utilities: 14.8% • Real Estate: 6.0% • Financials: 3.0% • Information Technology: 1.3%

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资风格解析

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.0%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 56.0% 集中于Consumer Discretionary。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 KORP（+US$774.5万，现达 US$3771.2万），同时减持 MCD（-US$2.0亿，仍持有 US$11.5亿）。

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开发者访问

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gallagher-fiduciary-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get gallagher-fiduciary-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）

CIK: 0001527781

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$30.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 362

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 362 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$30.4亿，季度换手率为 33.3%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 69.1
持仓稳定性: 33.29
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 22.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

减仓 MCD
-1.7%　-US$1.9亿
加仓 VTI
-99.7%　US$1.8亿
减仓 PCG
+108.7%　-US$2427.0万
加仓 SCHB
-96.1%　US$7568.0万
加仓 VCLT
-99.1%　US$4140.9万
加仓 IGLB
-98.7%　US$4041.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 362 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	37.83%	-14.36%	-1.70%
2	DAL	Delta Air Lines Inc	股票-工业	11.21%	+1.30%	-5.25%
3	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	9.90%	-2.72%	+108.71%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.86%	+5.79%	-99.69%
5	CBRE	Cbre Group Inc - A	股票-房地产	3.90%	-0.75%	-0.41%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.58%	+2.47%	-96.09%
7	BEN	Franklin Resources Inc	股票-金融	1.51%	+0.22%	-2.02%
8	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.39%	+1.36%	-99.09%
9	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.37%	+1.32%	-98.68%
10	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	1.24%	-0.03%	+14.90%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.21%	+0.65%	-98.96%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.05%	+17.32%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.75%	+0.03%	+4.46%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.71%	-0.03%	+0.39%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.69%	-0.02%	-4.49%
16	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
17	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.68%	-0.01%	-2.48%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.67%	-99.82%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	—	+4.18%
20	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.04%	-1.60%
21	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.57%	—	+2.66%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	-0.02%	+1.28%
23	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.48%	+0.47%	-98.92%
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.48%	+0.09%	+21.65%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	+0.44%	-98.36%
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.41%	-0.02%	+3.63%
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+32.76%
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.31%	+0.30%	-99.32%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.31%	—	-1.67%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.30%	—	+507.71%
31	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.29%	+0.28%	-97.66%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.28%	-0.03%	-1.16%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+552.67%
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	-98.93%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.24%	+0.05%	+3.42%
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.22%	+0.22%	-98.23%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.22%	+0.21%	-98.86%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.04%	+24.49%
39	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+24.05%
40	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-0.43%
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.18%	-0.03%	+2.06%
42	CLF	Cleveland-cliffs Inc	股票-原材料	0.18%	-0.02%	-3.58%
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.18%	+0.06%	-8.84%
44	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-1.45%
45	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.17%	—	-0.60%
46	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
47	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-1.35%
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.15%	+0.11%	-97.05%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.14%	-0.02%	+7.08%
50	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	ETF-其他	0.14%	+0.13%	-94.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+8.6%

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -8%
年化表现: +8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.13
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.46
卡玛比率: +0.99
信息比率: -0.97
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +20.6%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.65
行业分散度: +15.9%
偏度: +0.16
峰度: -0.65
上行潜力: +3.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	362	US$30.4亿	33	1MCD 2DAL 3PCG 主要持股2026 Q2 1.MCD 2.DAL 3.PCG 4.VTI 5.CBRE 6.SCHB 7.BEN 8.VCLT 9.IGLB 10.KORP
2026 Q1	362	US$25.8亿	21	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2026 Q1 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.KORP 7.IEFA 8.AVUV 9.IEMG 10.VBK
2025 Q4	331	US$30.9亿	17	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025 Q4 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.VTI 5.CBRE 6.SCHB 7.VCLT 8.IGLB 9.BEN 10.LQD
2025 Q3	311	US$27.2亿	28	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025 Q3 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.LQD 6.BEN 7.KORP 8.SCHB 9.VCLT 10.IGLB
2025 Q2	333	US$25.8亿	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025 Q2 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.KORP 6.BEN 7.IEFA 8.IEMG 9.IUSG 10.LQD
2025 Q1	309	US$30.4亿	100	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2025 Q1 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.VTI 5.CBRE 6.SCHB 7.LQD 8.SHYG 9.BEN 10.IEFA
2024 Q4	298	US$5.1亿	0	1LQD 2SHYG 3IEFA 主要持股2024 Q4 1.LQD 2.SHYG 3.IEFA 4.IEMG 5.IUSG 6.VBR 7.AVUV 8.VIOV 9.VBK 10.ISCG
2024 Q3	274	US$4.9亿	0	1LQD 2SHYG 3IEMG 主要持股2024 Q3 1.LQD 2.SHYG 3.IEMG 4.IEFA 5.VBR 6.IUSG 7.AVUV 8.VIOV 9.VBK 10.ISCG
2024 Q2	256	US$4.5亿	0	1SHYG 2IUSV 3VBR 主要持股2024 Q2 1.SHYG 2.IUSV 3.VBR 4.VIOV 5.IGSB 6.IEMG 7.IEFA 8.IUSG 9.VTV 10.ISCG
2024 Q1	207	US$28.2亿	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2024 Q1 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.VBR 7.IUSV 8.SHYG 9.VIOV 10.AGG
2023 Q4	181	US$29.1亿	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要持股2023 Q4 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.SHYG 7.VBR 8.IUSV 9.VIOV 10.AGG
2023 Q3	171	US$11.4亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2023 Q3 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.SHYG 6.VBR 7.IUSV 8.AGG 9.VIOV 10.IEFA
2023 Q2	213	US$13.2亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2023 Q2 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.IUSV 6.AGG 7.VBR 8.IEFA 9.SHYG 10.VIOV
2023 Q1	200	US$12.1亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2023 Q1 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.AGG 6.IUSV 7.VBR 8.IEFA 9.SHYG 10.VIOV
2022 Q4	5	US$7.4亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022 Q4 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF
2022 Q3	5	US$9.7亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022 Q3 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF
2022 Q2	6	US$5.9亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022 Q2 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2022 Q1	6	US$7.6亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2022 Q1 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2021 Q4	6	US$8.1亿	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要持股2021 Q4 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2021 Q3	6	US$9.3亿	0	1DAL 2PCG 3D 主要持股2021 Q3 1.DAL 2.PCG 3.D 4.CBRE 5.BEN 6.CLF
2021 Q2	7	US$11.5亿	100	1D 2PCG 3DAL 主要持股2021 Q2 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.VTRS 6.BEN 7.CLF
2021 Q1	10	US$13.2亿	11	1D 2PCG 3DAL 主要持股2021 Q1 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.VTRS 6.BEN 7.CLF 8.TDAY 9.ECL 10.APY1EUR
2020 Q4	10	US$13.0亿	27	1PCG 2D 3DAL 主要持股2020 Q4 1.PCG 2.D 3.DAL 4.VTRS 5.CBRE 6.BEN 7.CLF 8.TDAY 9.ECL 10.APY1EUR
2020 Q3	8	US$10.3亿	5	1D 2PCG 3DAL 主要持股2020 Q3 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.ECL 7.CLF 8.APY1EUR
2020 Q2	9	US$10.3亿	9	1D 2PCG 3DAL 主要持股2020 Q2 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.UNFI 7.ECL 8.CLF 9.APY1EUR
2020 Q1	7	US$10.5亿	39	1D 2PCG 3DAL 主要持股2020 Q1 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.UNFI 7.CLF
2019 Q4	7	US$9.8亿	85	1D 2PCG 3CBRE 主要持股2019 Q4 1.D 2.PCG 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.UNFI 7.COHR
2019 Q3	6	US$4.1亿	70	1PCG 2CBRE 3BEN 主要持股2019 Q3 1.PCG 2.CBRE 3.BEN 4.UNFI 5.CLF 6.CCO
2019 Q2	7	US$8.0亿	20	1PCG 2FITB 3CBRE 主要持股2019 Q2 1.PCG 2.FITB 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2019 Q1	9	US$7.6亿	83	1PCG 2FITB 3CBRE 主要持股2019 Q1 1.PCG 2.FITB 3.CBRE 4.BEN 5.APY1USD 6.CLF 7.DOV 8.FNSR 9.CCO
2018 Q4	8	US$3.1亿	23	1FITB 2BEN 3CBRE 主要持股2018 Q4 1.FITB 2.BEN 3.CBRE 4.APY1USD 5.DOV 6.CLF 7.FNSR 8.CCO
2018 Q3	8	US$3.9亿	33	1FITB 2BEN 3CBRE 主要持股2018 Q3 1.FITB 2.BEN 3.CBRE 4.APY1USD 5.CLF 6.DOV 7.FNSR 8.CCO
2018 Q2	9	US$5.2亿	22	1FITB 2USX1 3BEN 主要持股2018 Q2 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.APY1USD 6.DOV 7.CLF 8.FNSR 9.CCO
2018 Q1	7	US$4.8亿	10	1FITB 2USX1 3BEN 主要持股2018 Q1 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2017 Q4	7	US$5.1亿	76	1FITB 2USX1 3BEN 主要持股2017 Q4 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2017 Q3	6	US$2.5亿	17	1USX1 2BEN 3CBRE 主要持股2017 Q3 1.USX1 2.BEN 3.CBRE 4.CLF 5.QEP 6.CCO
2017 Q2	6	US$2.4亿	21	1BEN 2USX1 3CBRE 主要持股2017 Q2 1.BEN 2.USX1 3.CBRE 4.18683K 5.QEP 6.CCO
2017 Q1	6	US$2.8亿	23	1USX1 2BEN 3CBRE 主要持股2017 Q1 1.USX1 2.BEN 3.CBRE 4.18683K 5.QEP 6.CCO
2016 Q4	7	US$3.3亿	100	1USX1 2BEN 3PPG 主要持股2016 Q4 1.USX1 2.BEN 3.PPG 4.CBRE 5.QEP 6.18683K 7.CCO
2016 Q3	8	US$3.7亿	38	112504L2PPG 3BEN 主要持股2016 Q3 1.12504L 2.PPG 3.BEN 4.928377 5.20341J 6.18683K 7.CCO
2016 Q2	6	US$2.9亿	40	1PPG29283773BEN 主要持股2016 Q2 1.PPG 2.928377 3.BEN 4.12504L 5.18683K 6.CCO
2016 Q1	5	US$2.3亿	14	1PPG 2BEN312504L 主要持股2016 Q1 1.PPG 2.BEN 3.12504L 4.18683K 5.CCO
2015 Q4	5	US$2.2亿	8	1PPG 2BEN312504L 主要持股2015 Q4 1.PPG 2.BEN 3.12504L 4.704549 5.CCO
2015 Q3	4	US$2.0亿	44	1BEN 2PPG312504L 主要持股2015 Q3 1.BEN 2.PPG 3.12504L 4.CCO
2015 Q2	3	US$2.1亿	48	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2015 Q2 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2015 Q1	5	US$3.4亿	11	1BEN 2PFE 3PPG 主要持股2015 Q1 1.BEN 2.PFE 3.PPG 4.49926D 5.CCO
2014 Q4	4	US$3.3亿	44	1BEN 2PPG 3PFE 主要持股2014 Q4 1.BEN 2.PPG 3.PFE 4.CCO
2014 Q3	3	US$2.1亿	9	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2014 Q3 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2014 Q2	3	US$2.3亿	7	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2014 Q2 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2014 Q1	3	US$2.2亿	5	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2014 Q1 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2013 Q4	3	US$2.3亿	0	1BEN 2PPG 3CCO 主要持股2013 Q4 1.BEN 2.PPG 3.CCO

本季持股变动

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 370 项）

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+5.8%	-99.69%	减仓
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+2.5%	-96.09%	减仓
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+1.4%	-99.09%	减仓
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+1.3%	-98.68%	减仓
5	DAL	Delta Air Lines Inc	+1.3%	-5.25%	减仓
6	QINT	American Century Qlty Diver	+0.7%	NEW	新建仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	-99.82%	减仓
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.7%	-98.96%	减仓
9	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.5%	-98.92%	减仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-98.36%	减仓
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	-99.32%	减仓
12	IDV	Ishares International Select	+0.3%	-97.66%	减仓
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	-98.93%	减仓
14	BEN	Franklin Resources Inc	+0.2%	-2.02%	减仓
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	-98.23%	减仓
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	-98.86%	减仓
17	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	+0.2%	NEW	新建仓
18	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	+0.1%	-94.14%	减仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-98.14%	减仓
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-97.05%	减仓
21	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+1086.68%	加仓
22	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.1%	-98.90%	减仓
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	-98.90%	减仓
24	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	NEW	新建仓
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+21.65%	加仓
26	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	-96.23%	减仓
27	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	-0.15%	减仓
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-99.46%	减仓
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+32.76%	加仓
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-8.84%	减仓
31	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	-98.96%	减仓
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+17.32%	加仓
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+3.42%	加仓
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	-98.40%	减仓
35	IFGL	Ishares International Develo	+0.1%	-95.24%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+24.49%	加仓
37	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	0%	+23.77%	加仓
38	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-99.74%	减仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+4.46%	加仓
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+552.67%	加仓
41	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	0%	+24.05%	加仓
42	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	0%	NEW	新建仓
43	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	0%	NEW	新建仓
44	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	0%	+288.36%	加仓
45	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+157.29%	加仓
46	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	NEW	新建仓
47	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	-3.90%	减仓
48	INTC	Intel CORP	0%	-0.72%	减仓
49	VSH	Vishay Intertechnology Inc	0%	-2.59%	减仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+5.57%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-27	修正案
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-03-29	修正案
2017 Q4	2018-02-12	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-10	13F-HR
2015 Q2	2015-11-10	修正案
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-12	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-13	13F-HR
2013 Q4	2014-02-11	13F-HR

FAQ

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

💡

投资风格解析

该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 56.0% 集中于Consumer Discretionary。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 KORP（+US$774.5万，现达 US$3771.2万），同时减持 MCD（-US$2.0亿，仍持有 US$11.5亿）。

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