FI
Fusion Investment Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2015）
Fusion Investment Group, LLCCIK: 0001599633
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3734.5万
申报季度: 2015-12-31 · 持股只数: 72
Fusion Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2015-12-31，总持股市值约为 US$3734.5万，季度换手率为 36.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.31
- 持仓稳定性
- 36.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.73
Fusion Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ETN
+95.6% US$52.1万
减仓 KMI
-67.8% -US$56.0万
加仓 MO
+115.9% US$39.4万
加仓 ACWI
+4.4% US$14.1万
加仓 EFA
+2.5% US$9.0万
加仓 AEP
-10.1% US$11.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.35% | — | +0.34% | |
| 2 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.93% | +4.36% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.81% | +2.55% | |
| 4 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 3.80% | — | +0.45% | |
| 5 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 3.05% | +0.62% | -10.09% | |
| 6 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 3.01% | — | +0.13% | |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.81% | +1.56% | +95.56% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.76% | +0.52% | +0.19% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.54% | — | +2.34% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.41% | — | -0.27% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.38% | — | +0.17% | |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.32% | +0.56% | +0.14% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.25% | — | +0.09% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.24% | — | +0.05% | |
| 15 | ✓ | Pimco ETF Tr | ETF-其他 | 2.22% | — | +0.06% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.96% | — | -7.26% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.94% | — | +2.89% | |
| 19 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.89% | — | +2.18% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.86% | +1.15% | +115.94% | |
| 21 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.83% | — | -0.83% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.82% | — | +4.97% | |
| 23 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.80% | — | +2.78% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.75% | — | -6.19% | |
| 25 | IEUS | Ishares Msci Europe Small-ca | ETF-其他 | 1.70% | — | -0.18% | |
| 26 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 1.58% | — | — | |
| 27 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.57% | — | — | |
| 28 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 1.49% | — | +8.38% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 30 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 1.45% | — | — | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | — | +3.99% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.20% | -0.18% | -30.24% | |
| 33 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.99% | — | +8.29% | |
| 34 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +8.62% | |
| 35 | UAA | Under Armour Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.98% | — | +1.57% | |
| 36 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 0.97% | — | — | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | — | -24.27% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.95% | -0.47% | -40.11% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.26% | -37.89% | |
| 40 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.80% | — | +2.33% | |
| 41 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | -1.60% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | ||
| 43 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.70% | — | -1.57% | |
| 44 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 45 | ✓ | Whole Foods Mkt Inc | 股票-其他 | 0.65% | — | -26.27% | |
| 46 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.71% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.64% | — | -1.35% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 49 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 50 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | — | — |
1–50 of 72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fusion Investment Group, LLC 在 2015-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Alphabet Inc Cl C; 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Alphabet Inc. (GOOG).
申报历史
FAQ
Fusion Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fusion Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3734.5万，分布在 72 个已申报仓位之中。
Fusion Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fusion Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$199.8万 (5.3%)
2. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$190.6万 (5.1%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$187.7万 (5.0%)
4. Wisdomtree Em Small Cap (DGS) — US$141.8万 (3.8%)
5. American Electric Power Company, Inc. (AEP) — US$114.0万 (3.0%)
Fusion Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fusion Investment Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Alphabet Inc Cl C; 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Alphabet Inc. (GOOG)
Fusion Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fusion Investment Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 29.6%
• Health Care: 19.8%
• Information Technology: 16.7%
• Financials: 13.1%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Consumer Staples: 9.5%
投资风格解析
Fusion Investment Group, LLC的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 26 降至 9，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 ETN（+US$84.7万，现达 US$104.9万），同时减持 AGG（-US$755.4万，仍持有 US$35.6万）。
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