FF
Forbes Financial Planning, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Forbes Financial Planning, Inc.CIK: 0001911316
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 38
Forbes Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 4.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.43
- 持仓稳定性
- 4.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 88.78
Forbes Financial Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
0.0% US$86.4万
减仓 VBK
-0.8% -US$91.7万
减仓 VBR
-1.7% -US$85.0万
加仓 IVV
-1.4% US$15.1万
减仓 FBND
-0.1% -US$80.3万
减仓 SLYG
-2.8% -US$39.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.51% | +0.29% | -1.35% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 8.61% | +0.01% | +0.24% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.52% | -0.24% | -0.11% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.47% | -0.03% | -1.75% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.70% | -0.31% | -1.67% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 6.31% | -0.01% | -1.82% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.08% | +0.02% | -1.24% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.08% | -0.01% | -1.48% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 5.48% | -0.37% | -0.85% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.03% | +0.76% | |
| 11 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 4.37% | +0.15% | +1.23% | |
| 12 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 4.21% | +0.05% | -3.31% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.08% | -0.10% | -5.61% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.62% | +0.55% | — | |
| 15 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.45% | +0.17% | +1.66% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.94% | -0.03% | -1.70% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.18% | -2.78% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.04% | -7.51% | |
| 19 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | -4.42% | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | -3.19% | |
| 21 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -3.54% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.71% | — | -4.07% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.16% | — | |
| 24 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -4.64% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.08% | — | |
| 26 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | -4.91% | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | -18.77% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | +96.30% | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -8.91% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | — | -1.47% | |
| 34 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.02% | +80.65% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | — | — | |
| 37 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.12% | +0.01% | +3.74% | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.42
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.06
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +25.5%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 38 | US$1.8亿 | 4 | ||
| 2026 Q2 | 38 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 38 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 36 | US$1.7亿 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$1.5亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 29 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 29 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$9331.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$6873.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$6873.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$6976.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$8029.5万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$1.0亿 | 0 |
Forbes Financial Planning, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Southern Co/the (SO); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 减仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — 股数 -0.85%; 减仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股数 -1.67%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -1.35%.
申报历史
FAQ
Forbes Financial Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Forbes Financial Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Forbes Financial Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Forbes Financial Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1733.5万 (9.5%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1570.2万 (8.6%)
3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1552.7万 (8.5%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1361.0万 (7.5%)
5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1221.5万 (6.7%)
Forbes Financial Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Forbes Financial Planning, Inc. 共进行了 31 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Southern Co/the (SO); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 减仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — 股数 -0.85%; 减仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股数 -1.67%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -1.35%
Forbes Financial Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Forbes Financial Planning, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 76.7%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Consumer Staples: 6.0%
• Financials: 3.1%
• Communication Services: 3.0%
• Health Care: 2.5%
投资风格解析
Forbes Financial Planning, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 76.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 49 降至 4，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$220.3万，现达 US$1733.5万），同时减持 FBND（-US$114.9万，仍持有 US$1552.7万）。
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