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First Merchants CORP：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
First Merchants CORPCIK: 0000712534
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$28.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 500
FIRST MERCHANTS CORP在最新一期 13F 报告中披露了 500 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$28.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.65
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.61
First Merchants CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 500 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
-1.4% US$2216.8万
减仓 100001999
-2.7% -US$482.2万
清仓 HON
加仓 LLY
+0.5% US$1432.0万
加仓 VGT
+744.7% US$1224.3万
减仓 FTRLX
-1.1% -US$114.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 500 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Fmpw Inst Money | 股票-其他 | 6.21% | -0.68% | -2.66% | |
| 2 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 5.05% | +0.18% | -2.42% | |
| 3 | SRBRX | Federated Shrt-intrm Ttl-r6 | 股票-其他 | 3.53% | -0.19% | +2.86% | |
| 4 | FTRLX | Fed Herm Ttl Rtrn Bnd-r6 | 股票-其他 | 3.32% | -0.31% | -1.09% | |
| 5 | VIMAX | Vanguard Mid Cap Index-adm | 股票-其他 | 2.42% | +0.03% | -2.49% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.24% | -1.31% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.26% | +0.27% | -1.63% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.13% | +0.37% | +0.47% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.06% | -2.16% | |
| 10 | SFNNX | Schwab Fndmnl Intl Lrg Comp | 股票-其他 | 1.98% | +0.02% | -0.04% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.14% | -4.26% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.72% | -1.39% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +0.13% | +2.66% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.44% | +0.30% | -2.38% | |
| 15 | FCNTX | Fidelity Contrafund | 股票-其他 | 1.42% | +0.10% | -0.52% | |
| 16 | VEIRX | Vanguard Equity Income-adm | 股票-其他 | 1.41% | -0.03% | +0.26% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.40% | +0.36% | +744.72% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.07% | +1.99% | |
| 19 | NUSFX | Northern Ultra-shrt Fix Inc | 股票-其他 | 1.25% | -0.04% | +4.65% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | +0.14% | +0.50% | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.16% | +0.25% | -2.18% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.02% | -4.07% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | +0.05% | -0.74% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.07% | +0.07% | -3.20% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.06% | -0.14% | -3.84% | |
| 26 | JMGRX | Janus Hndrsn Enterprise-i | 股票-其他 | 1.06% | +0.08% | +0.30% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | +0.12% | +9.90% | |
| 28 | VBIRX | Vanguard S/t Bnd Indx-adm | 股票-其他 | 0.99% | -0.18% | -8.66% | |
| 29 | PZIEX | Pzena Emerg Mkts Val-inst | 股票-其他 | 0.98% | +0.02% | +7.62% | |
| 30 | VWILX | Vanguard Intl Growth-adm | 股票-其他 | 0.98% | +0.07% | +4.47% | |
| 31 | VSMAX | Vanguard Sml Cap Indx-adm | 股票-其他 | 0.94% | +0.03% | -3.74% | |
| 32 | MVCKX | Mfs Mid Cap Value Fund-r5 | 股票-其他 | 0.93% | +0.04% | +1.42% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.87% | +0.08% | +5.04% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | +0.12% | +12.40% | |
| 35 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 0.80% | +0.03% | -0.60% | |
| 36 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | -2.77% | |
| 37 | VWIUX | Vanguard I/t Tax Exmpt-adm | 股票-其他 | 0.78% | +0.08% | +19.29% | |
| 38 | MFAIX | Msif International Adv-i | 股票-其他 | 0.73% | +0.06% | +5.24% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.01% | +2.87% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | +11.79% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +3.56% | |
| 42 | WCMEX | Wcm Focus Emrg Mrkt-inst | 股票-其他 | 0.63% | +0.10% | +2.53% | |
| 43 | VIGAX | Vanguard Growth Index-adm | 股票-其他 | 0.62% | +0.02% | -5.59% | |
| 44 | WCMIX | Wcm Focused Intl Growth-inst | 股票-其他 | 0.62% | +0.03% | -2.54% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.23% | -15.24% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.07% | +0.15% | |
| 47 | VBTLX | Vanguard Ttl Bd Mkt Idx-adm | 股票-其他 | 0.54% | -0.09% | -6.57% | |
| 48 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.22% | -1.57% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.06% | +5.51% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | -1.98% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.19
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 500 | US$28.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 501 | US$26.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 513 | US$27.0亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 523 | US$26.5亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 518 | US$25.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 514 | US$25.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 560 | US$26.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 563 | US$26.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 517 | US$24.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 336 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 337 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 331 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 346 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 357 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 374 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 372 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 370 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 354 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 357 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 365 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 368 | US$15.4亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 372 | US$15.0亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 365 | US$14.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 391 | US$13.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 381 | US$11.9亿 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 374 | US$7.7亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 395 | US$9.8亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 382 | US$9.4亿 | 48 | ||
| 2019 Q2 | 321 | US$6.3亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 314 | US$6.2亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 310 | US$5.2亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 322 | US$6.1亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 320 | US$5.7亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 314 | US$6.0亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 325 | US$5.9亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 325 | US$5.8亿 | 56 | ||
| 2017 Q2 | 268 | US$3.6亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 267 | US$3.6亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 270 | US$3.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 263 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 261 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 251 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 251 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2015 Q3 | 253 | US$2.8亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 255 | US$3.2亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 256 | US$3.2亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 245 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 246 | US$3.1亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 246 | US$3.2亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 242 | US$3.1亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 238 | US$3.0亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 237 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 236 | US$2.8亿 | 0 |
First Merchants CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: At&t Inc (T).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 374 项）
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申报历史
FAQ
First Merchants CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Merchants CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.4亿，分布在 500 个已申报仓位之中。
First Merchants CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Merchants CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Fmpw Inst Money — US$1.8亿 (6.2%)
2. Vanguard 500 Index-adm (VFIAX) — US$1.4亿 (5.0%)
3. Federated Shrt-intrm Ttl-r6 (SRBRX) — US$1.0亿 (3.5%)
4. Fed Herm Ttl Rtrn Bnd-r6 (FTRLX) — US$9438.7万 (3.3%)
5. Vanguard Mid Cap Index-adm (VIMAX) — US$6886.0万 (2.4%)
First Merchants CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First Merchants CORP 共进行了 189 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 105 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: At&t Inc (T)
First Merchants CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Merchants CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.0%
• Health Care: 13.4%
• Financials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Communication Services: 9.4%
• Industrials: 7.0%
投资风格解析
First Merchants CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SFNNX（+US$934.8万，现达 US$5617.3万），同时减持 FMPW INST MONEY（-US$3156.8万，仍持有 US$1.8亿）。
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资产规模与本机构相差仅 0.1%
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以编程方式访问 First Merchants CORP 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-merchants-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get first-merchants-corp