FH
First Horizon Advisors, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
First Horizon Advisors, Inc.CIK: 0001588539
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$38.5亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 4799
First Horizon Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 4799 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$38.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.15
First Horizon Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 111 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4799 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 4799 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.44% | — | +2.13% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.98% | — | -8.57% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | — | -1.61% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.85% | — | -0.03% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.79% | — | -0.13% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.68% | — | -2.78% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | -2.32% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.48% | — | +1.85% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.44% | — | +0.55% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | +0.83% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | +7.32% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | — | +2.75% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.21% | — | -1.05% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.19% | — | +4.22% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.17% | — | +3.96% | |
| 16 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.12% | — | +1.07% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.08% | — | +2.33% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.07% | — | +2.61% | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.06% | — | +3.23% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.05% | — | +1.43% | |
| 21 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.02% | — | +2.23% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.00% | — | -1.70% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.97% | — | -2.16% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | — | +0.26% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | +2.43% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.94% | — | +2.01% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.93% | — | +3.64% | |
| 28 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.92% | — | +3.88% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.90% | — | +1.34% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.90% | — | +3.97% | |
| 31 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.89% | — | +3.79% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | +3.72% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.80% | — | -1.90% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +7.39% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | — | +4.25% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.79% | — | +3.32% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | +4.75% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | — | -2.33% | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.77% | — | +4.83% | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.76% | — | +3.81% | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.76% | — | +1.78% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.72% | — | +1.11% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | -0.55% | |
| 44 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.72% | — | +13.04% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | +7.31% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | — | -0.66% | |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.66% | — | +4.64% | |
| 48 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.66% | — | +4.24% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.66% | — | -7.40% | |
| 50 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.65% | — | +6.33% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.5
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 4799 | US$38.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4744 | US$35.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4679 | US$35.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4762 | US$36.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4687 | US$32.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4685 | US$32.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4733 | US$30.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4780 | US$27.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4917 | US$28.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4917 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4995 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4936 | US$24.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5072 | US$28.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2563 | US$18.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4858 | US$33.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4933 | US$30.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3690 | US$18.6亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 3588 | US$17.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 2619 | US$14.9亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 2505 | US$13.3亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 2444 | US$12.7亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 2429 | US$10.7亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 2559 | US$13.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 2549 | US$12.8亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 2631 | US$13.0亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 2642 | US$12.5亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 2551 | US$11.2亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 2632 | US$12.9亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 2638 | US$11.9亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 2397 | US$10.3亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 2431 | US$10.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 2356 | US$9.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 2372 | US$9.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 2535 | US$8.8亿 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 2575 | US$7.9亿 | 1 | ||
| 2016 Q3 | 2586 | US$7.9亿 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 2413 | US$7.4亿 | 26 | ||
| 2016 Q1 | 2283 | US$9.0亿 | 63 | ||
| 2015 Q4 | 2006 | US$5.6亿 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 2291 | US$6.5亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 2249 | US$6.9亿 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 2302 | US$6.9亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 2289 | US$6.5亿 | 55 | ||
| 2014 Q3 | 2235 | US$9.8亿 | 52 | ||
| 2014 Q2 | 2303 | US$6.9亿 | 47 | ||
| 2014 Q1 | 2130 | US$7.1亿 | 57 | ||
| 2013 Q4 | 2216 | US$6.7亿 | 46 | ||
| 2013 Q3 | 1750 | US$6.2亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 1110 | US$2.0亿 | 53 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
First Horizon Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Horizon Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$38.5亿，分布在 4799 个已申报仓位之中。
First Horizon Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Horizon Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3亿 (3.4%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (3.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$7839.2万 (2.0%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$7135.9万 (1.9%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$6890.6万 (1.8%)
First Horizon Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 First Horizon Advisors, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
First Horizon Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Horizon Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.3%
• Health Care: 15.5%
• Consumer Staples: 12.3%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Communication Services: 10.5%
• Financials: 9.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
First Horizon Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$2546.7万，现达 US$3621.2万），同时减持 AAPL（-US$1937.7万，仍持有 US$6482.4万）。
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