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First Community Trust NA SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
First Community Trust NACIK: 0001130344
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 333
FIRST COMMUNITY TRUST NA在最新一期 13F 报告中披露了 333 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 55.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.67
- 持仓稳定性
- 55.55
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 91.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.93
First Community Trust NA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 333 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 WTV
减仓 AAPL
-9.0% US$43.1万
减仓 MSFT
+1.7% US$17.7万
加仓 AMAT
-1.9% US$1058.9万
减仓 NVDA
-0.5% US$122.0万
减仓 DE
+1.6% US$114.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 333 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 25.08% | +25.08% | NEW | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 9.23% | +1.96% | -1.95% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.46% | -3.15% | -9.05% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.45% | -1.92% | -0.53% | |
| 5 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 4.10% | -1.75% | +1.61% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.33% | -1.99% | +1.67% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.02% | -0.88% | +1.61% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.21% | -1.40% | +1.70% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.97% | -0.73% | -3.27% | |
| 10 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.65% | -0.47% | — | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.54% | +5.80% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.42% | -1.09% | -9.08% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | -0.55% | +1.23% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.38% | +1.04% | +94.11% | |
| 16 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.36% | -0.36% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | -0.53% | +2.51% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.31% | -0.58% | — | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -1.01% | +0.47% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.17% | +0.48% | -2.69% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.32% | +1.89% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.40% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | -0.40% | +4.90% | |
| 24 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.74% | -0.36% | -5.11% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.71% | -0.31% | +3.21% | |
| 26 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.15% | +2.66% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.11% | +32.91% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.60% | -0.09% | -0.17% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.61% | +1.63% | |
| 30 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.57% | -0.37% | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.25% | +2.06% | |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.55% | +0.07% | +38.72% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.53% | -0.32% | +2.70% | |
| 34 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.19% | -4.41% | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.48% | +0.07% | — | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.18% | +328.55% | |
| 37 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.39% | -6.66% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.23% | -0.98% | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.44% | -0.48% | -21.75% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.10% | — | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.15% | +1.58% | |
| 42 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.39% | -0.20% | — | |
| 43 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.25% | +6.47% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.14% | -0.58% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.34% | -30.91% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.19% | -4.23% | |
| 47 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.12% | — | |
| 48 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.07% | +7.06% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.13% | +171.52% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.03% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+30.4%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +39.3%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 333 | US$2.2亿 | 56 | ||
| 2026 Q1 | 359 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 352 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 340 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 326 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 313 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 319 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 312 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 304 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 279 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 290 | US$9215.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 285 | US$8744.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 295 | US$8938.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 293 | US$8445.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 309 | US$8594.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 301 | US$7334.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 368 | US$8472.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 375 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 375 | US$1.2亿 | 0 |
First Community Trust NA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Wisdomtree Cloud Computing (WCLD); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 373 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
First Community Trust NA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Community Trust NA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 333 个已申报仓位之中。
First Community Trust NA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Community Trust NA 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV) — US$5552.1万 (25.1%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$2044.6万 (9.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1209.7万 (5.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$985.4万 (4.5%)
5. Deere & Co (DE) — US$906.8万 (4.1%)
First Community Trust NA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First Community Trust NA 共进行了 117 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Wisdomtree Cloud Computing (WCLD); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE)
First Community Trust NA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Community Trust NA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.3%
• Communication Services: 12.3%
• Industrials: 11.9%
• Consumer Staples: 6.8%
• Health Care: 5.5%
• Financials: 5.1%
投资风格解析
First Community Trust NA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 51.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$1303.2万，现达 US$2044.6万），同时减持 SUB（-US$303.3万，仍持有 US$23.8万）。
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