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First Community Trust NA SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
First Community Trust NACIK: 0001130344
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 338
FIRST COMMUNITY TRUST NA在最新一期 13F 报告中披露了 338 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 39.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.98
- 持仓稳定性
- 39.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 52.35
First Community Trust NA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 338 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GARP
+1065.0% US$3313.2万
加仓 FNDX
+33646.2% US$3154.4万
减仓 WTV
-2.7% -US$109.0万
减仓 AMAT
+1.0% -US$583.5万
减仓 DE
-2.6% US$28.0万
减仓 AAPL
+1.4% US$201.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 338 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 18.13% | -6.95% | -2.65% | |
| 2 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 12.04% | +10.68% | +1064.98% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 10.54% | +10.50% | +33646.16% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.87% | -4.36% | +1.03% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.70% | -0.76% | +1.37% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.87% | -0.58% | +3.40% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.53% | +0.20% | +4.34% | |
| 8 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 3.11% | -0.99% | -2.62% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.29% | +0.07% | +8.86% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.28% | -0.74% | +6.47% | |
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.14% | +21.10% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.36% | -0.61% | -2.55% | |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.40% | -12.83% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.23% | -0.42% | +0.26% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.15% | +14.49% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.23% | +9.11% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.02% | -0.40% | -1.43% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.37% | +8.11% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.96% | -0.21% | +6.16% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.33% | +9.17% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.91% | -0.40% | — | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.21% | +15.83% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.09% | +22.07% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.23% | -0.36% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | +0.07% | +22.73% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | +17.01% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.06% | +19.52% | |
| 28 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.50% | -0.24% | -4.74% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.03% | +30.34% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.50% | +0.02% | +300.00% | |
| 31 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.17% | +20.38% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.46% | -0.14% | — | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.41% | +2512.77% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.41% | -0.20% | +20.49% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | +14.84% | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.38% | -0.17% | +32.06% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 38 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.12% | -15.02% | |
| 39 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.15% | -3.08% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.32% | +1460.13% | |
| 41 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.34% | — | +32.59% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | +21.13% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.18% | -1.26% | |
| 44 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.29% | -0.10% | — | |
| 45 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.26% | +2832.13% | |
| 46 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.27% | +0.26% | +2766.92% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.04% | +11.04% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.08% | — | |
| 49 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | +44.43% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.08% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+22.5%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +24.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.95
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +2.86
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +39.1%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +5.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 338 | US$3.0亿 | 40 | ||
| 2026 Q2 | 333 | US$2.2亿 | 56 | ||
| 2026 Q1 | 359 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 352 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 340 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 326 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 313 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 319 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 312 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 304 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 279 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 290 | US$9215.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 285 | US$8744.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 295 | US$8938.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 293 | US$8445.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 309 | US$8594.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 301 | US$7334.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 368 | US$8472.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 375 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 375 | US$1.2亿 | 0 |
First Community Trust NA 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 新建仓: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 362 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
First Community Trust NA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Community Trust NA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 338 个已申报仓位之中。
First Community Trust NA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Community Trust NA 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV) — US$5443.1万 (18.1%)
2. Ishares Msci USA Quality Gar (GARP) — US$3613.5万 (12.0%)
3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$3163.7万 (10.5%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1461.1万 (4.9%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1411.3万 (4.7%)
First Community Trust NA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First Community Trust NA 共进行了 130 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 新建仓: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
First Community Trust NA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Community Trust NA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.4%
• Communication Services: 13.0%
• Industrials: 11.3%
• Consumer Staples: 6.1%
• Health Care: 5.8%
• Financials: 4.9%
投资风格解析
First Community Trust NA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.4%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GARP（+US$3380.8万，现达 US$3613.5万），同时减持 CLX（-US$104.3万，仍持有 US$1296.0）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-community-trust-naCLI 命令
npx alphasmo institutions get first-community-trust-na