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Fearless Solutions, LLC dba Best Invest 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Fearless Solutions, LLC dba Best InvestCIK: 0002094159
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 139
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 19.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.47
- 持仓稳定性
- 19.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.02
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 INTC
-3.8% US$423.7万
减仓 IAU
-3.9% -US$126.9万
减仓 HYLS
-13.9% -US$93.2万
减仓 CGCP
-5.2% -US$30.9万
减仓 COWZ
-0.2% -US$5.3万
减仓 NFLX
-0.6% -US$63.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 6.00% | -0.16% | -1.30% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.69% | -0.03% | -0.36% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.04% | +0.17% | -1.32% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.56% | -0.16% | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.33% | +2.08% | -3.77% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.12% | -1.21% | -3.88% | |
| 7 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 3.08% | -1.01% | -13.94% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.96% | +0.28% | +9.10% | |
| 9 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.85% | -0.59% | -5.20% | |
| 10 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.70% | +0.29% | +9.20% | |
| 11 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 2.61% | +0.08% | +4.83% | |
| 12 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.38% | -0.32% | -1.11% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.35% | -0.02% | -0.85% | |
| 14 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.37% | -4.61% | |
| 15 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.92% | +0.23% | +7.69% | |
| 16 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.90% | +0.09% | +17.46% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.80% | +0.14% | -0.03% | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.79% | -0.34% | -2.05% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.01% | -1.97% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.57% | -0.02% | +2.11% | |
| 21 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.06% | +398.01% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.30% | +0.04% | +8.37% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.19% | -1.22% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | -0.02% | -0.16% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.11% | +8.73% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -0.11% | -8.97% | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | +2.26% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -1.47% | |
| 29 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.00% | -0.07% | -1.53% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.52% | -0.58% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.94% | +0.22% | +4.29% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.24% | — | |
| 33 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.89% | -0.21% | -0.47% | |
| 34 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.89% | +0.25% | +10.35% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.04% | -1.62% | |
| 36 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.74% | +0.41% | +94.65% | |
| 37 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.06% | -0.06% | |
| 38 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +8.46% | |
| 39 | ECOW | Pacer Emerging Markets Cash | ETF-新兴市场 | 0.63% | -0.10% | -0.22% | |
| 40 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -0.04% | |
| 41 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | +6.91% | |
| 42 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +3.28% | |
| 43 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -0.43% | |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.32% | +192.01% | |
| 45 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -9.55% | |
| 46 | CGVV | Cap Group Large Value | ETF-其他 | 0.53% | +0.25% | +90.92% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | +0.07% | +21.61% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -2.18% | |
| 49 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +15.00% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.09% | -2.33% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.68
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +4.82
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- +17.4%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tpg Inc (TPG); 清仓: Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND); 新建仓: Definium Therapeutics Inc (DFTX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX).
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申报历史
FAQ
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 139 个已申报仓位之中。
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fearless Solutions, LLC dba Best Invest 按市值排列的前几大持股为：
1. Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd (CALF) — US$1135.6万 (6.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$889.0万 (4.7%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$765.7万 (4.0%)
4. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$706.4万 (3.7%)
5. Intel CORP (INTC) — US$630.9万 (3.3%)
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fearless Solutions, LLC dba Best Invest 共进行了 117 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tpg Inc (TPG); 清仓: Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND); 新建仓: Definium Therapeutics Inc (DFTX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX)
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fearless Solutions, LLC dba Best Invest 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.0%
• Financials: 20.1%
• Consumer Discretionary: 14.1%
• Communication Services: 12.2%
• Health Care: 6.0%
• Consumer Staples: 4.2%
投资风格解析
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$440.8万，现达 US$630.9万），同时减持 HYLS（-US$229.3万，仍持有 US$583.9万）。
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