Evolution Wealth Management INC. — 季度 13F 报告（Q2 2026），含图表与 AI 洞察

Name: Evolution Wealth Management INC. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002010029

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 939

EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 939 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 26.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.58
持仓稳定性: 26.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.19
多样化: 100
仓位均衡度: 59.09

Evolution Wealth Management INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 939 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 LALT
加仓 SPMO
+37.1%　US$264.5万
加仓 SPYM
+25.3%　US$360.1万
减仓 PSFF
-2.9%　US$30.9万
减仓 SFLR
-2.8%　US$47.1万
加仓 QQQM
+30.5%　US$209.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 939 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.95%	+0.95%	+25.28%
2	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	4.96%	-0.86%	-2.79%
3	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	4.74%	-0.92%	-2.88%
4	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	ETF-其他	3.31%	-0.17%	+3.75%
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.15%	+1.17%	+37.14%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.08%	+0.78%	+30.49%
7	SPYC	Simplify US Eqty Plus Convex	ETF-其他	2.92%	-0.04%	+5.96%
8	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-其他	2.61%	-0.06%	+22.08%
9	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	ETF-其他	2.45%	-0.04%	+16.06%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.95%	+0.34%	+34.95%
11	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.94%	-0.08%	+20.13%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.92%	+0.19%	+34.00%
13	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.65%	-0.07%	+12.22%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	—	-9.10%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	-0.11%	+1.23%
16	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
17	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型股与成长	1.21%	—	-13.21%
18	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.13%	-0.09%	—
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	—	-9.72%
20	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.10%	-0.01%	+10.85%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.05%	+3.60%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.01%	-0.07%	+0.96%
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.25%	+48.23%
24	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.92%	-0.09%	+12.76%
25	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.90%	—	-4.29%
26	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.82%	+0.17%	+42.52%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	+0.08%	+603.77%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	—	+3.47%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.25%	+64.20%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.13%	+31.86%
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.71%	—	-11.79%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	-19.54%
33	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.57%	-0.54%	-36.35%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	-9.58%
36	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.55%	—	-17.55%
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.54%	-0.27%	-29.36%
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	-9.08%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	+0.18%	+57.06%
40	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.51%	—	-0.03%
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-17.65%
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	+0.33%	+39.38%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	+0.03%	+6.50%
44	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-其他	0.45%	+0.02%	+28.89%
45	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.44%	—	-0.53%
46	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	0.41%	—	+1.50%
47	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.41%	—	+3.76%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.40%	+0.16%	+1.62%
49	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.36%	—	-5.73%
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.36%	—	+11.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +3.48
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.74
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +54.5%
负收益月份占比: +45.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.54
峰度: +0.27
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	939	US$1.7亿	27	1SPYM 2SFLR 3PSFF 主要持股2026 Q2 1.SPYM 2.SFLR 3.PSFF 4.SPD 5.SPMO 6.QQQM 7.SPYC 8.OVB 9.SPBW 10.EFG
2026 Q1	854	US$1.4亿	29	1SPYM 2SFLR 3PSFF 主要持股2026 Q1 1.SPYM 2.SFLR 3.PSFF 4.SPD 5.SPYC 6.OVB 7.SPBW 8.QQQM 9.AGGH 10.SPMO
2025 Q4	747	US$1.2亿	35	1PSFF 2SFLR 3SPYM 主要持股2025 Q4 1.PSFF 2.SFLR 3.SPYM 4.SPD 5.SPYC 6.OVB 7.OVL 8.IVV 9.NVDA 10.SCHX
2025 Q3	591	US$9743.8万	0	1SFLR 2PSFF 3SPD 主要持股2025 Q3 1.SFLR 2.PSFF 3.SPD 4.SPYC 5.SPYM 6.PSTP 7.OVL 8.SCHX 9.OVB 10.IVVM
2025 Q2	579	US$8116.6万	0	1SFLR 2PSFF 3SPD 主要持股2025 Q2 1.SFLR 2.PSFF 3.SPD 4.OVL 5.IVV 6.OVB 7.QFLR 8.VTHR 9.SGOV 10.PSTP

本季持股变动

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Evolution Wealth Management INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建仓: Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF (TAXX); 新建仓: Alpha Architect US Eqy ETF (AAUS); 新建仓: .

Evolution Wealth Management INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	+1.3%	NEW	新建仓
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.2%	+37.14%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1%	+25.28%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.8%	+30.49%	加仓
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.6%	NEW	新建仓
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+34.95%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+39.38%	加仓
8	OVM	Overlay Shares Municipal Bon	+0.3%	+4300.61%	加仓
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+48.23%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+64.20%	加仓
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+34.00%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+57.06%	加仓
13	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.2%	+42.52%	加仓
15	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	+0.2%	NEW	新建仓
16	✓		+0.2%	NEW	新建仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+1.62%	加仓
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+209.11%	加仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+2033.33%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+31.86%	加仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	NEW	新建仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+603.77%	加仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+5.11%	加仓
24	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	+0.1%	+34.26%	加仓
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+43.79%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+61.17%	加仓
27	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+29.99%	加仓
28	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+21.06%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.50%	加仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-0.64%	减仓
31	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	0%	+28.89%	加仓
32	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+10.85%	加仓
33	SPYC	Simplify US Eqty Plus Convex	0%	+5.96%	加仓
34	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	0%	+16.06%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.60%	加仓
36	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	-0.1%	+22.08%	加仓
37	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.1%	+12.22%	加仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.96%	加仓
39	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-0.1%	+20.13%	加仓
40	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.1%	—	不变
41	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.1%	+12.76%	加仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.23%	加仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-98.80%	减仓
45	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	-0.2%	+3.75%	加仓
46	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	-0.2%	-86.97%	减仓
47	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-29.36%	减仓
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	-36.35%	减仓
49	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.9%	-2.79%	减仓
50	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.9%	-2.88%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evolution Wealth Management INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Evolution Wealth Management INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 939 个已申报仓位之中。

Evolution Wealth Management INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Evolution Wealth Management INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1181.5万 (7.0%) 2. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — US$843.4万 (5.0%) 3. Pacer Swan Sos Fund Of Funds (PSFF) — US$805.6万 (4.7%) 4. Simplify US Eqty Plus Down (SPD) — US$562.9万 (3.3%) 5. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$535.4万 (3.1%)

Evolution Wealth Management INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Evolution Wealth Management INC. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Mlt-strat Alternative ETF (LALT); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建仓: Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF (TAXX); 新建仓: Alpha Architect US Eqy ETF (AAUS); 新建仓:

Evolution Wealth Management INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Evolution Wealth Management INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.7% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 7.9% • Communication Services: 7.4% • Industrials: 6.6%

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开发者访问

以编程方式访问 Evolution Wealth Management INC. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/evolution-wealth-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get evolution-wealth-management-inc

完整 API 与 MCP 文档 →

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.95%	+0.95%	+25.28%
2	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	4.96%	-0.86%	-2.79%
3	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	4.74%	-0.92%	-2.88%
4	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	ETF-其他	3.31%	-0.17%	+3.75%
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6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.08%	+0.78%	+30.49%
7	SPYC	Simplify US Eqty Plus Convex	ETF-其他	2.92%	-0.04%	+5.96%
8	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-其他	2.61%	-0.06%	+22.08%
9	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	ETF-其他	2.45%	-0.04%	+16.06%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.95%	+0.34%	+34.95%
11	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.94%	-0.08%	+20.13%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.92%	+0.19%	+34.00%
13	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.65%	-0.07%	+12.22%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	—	-9.10%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	-0.11%	+1.23%
16	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
17	OVL	Overlay Shares Large Cap Eq	ETF-大型股与成长	1.21%	—	-13.21%
18	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.13%	-0.09%	—
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	—	-9.72%
20	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.10%	-0.01%	+10.85%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.05%	+3.60%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.01%	-0.07%	+0.96%
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.25%	+48.23%
24	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.92%	-0.09%	+12.76%
25	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.90%	—	-4.29%
26	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.82%	+0.17%	+42.52%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	+0.08%	+603.77%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	—	+3.47%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.25%	+64.20%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.13%	+31.86%
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.71%	—	-11.79%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	-19.54%
33	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.57%	-0.54%	-36.35%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	-9.58%
36	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.55%	—	-17.55%
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.54%	-0.27%	-29.36%
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	-9.08%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	+0.18%	+57.06%
40	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.51%	—	-0.03%
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-17.65%
42	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	+0.33%	+39.38%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	+0.03%	+6.50%
44	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	ETF-其他	0.45%	+0.02%	+28.89%
45	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.44%	—	-0.53%
46	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	0.41%	—	+1.50%
47	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.41%	—	+3.76%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.40%	+0.16%	+1.62%
49	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.36%	—	-5.73%
50	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.36%	—	+11.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +3.48
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.74
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +54.5%
负收益月份占比: +45.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.4
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.54
峰度: +0.27
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	939	US$1.7亿	27	1SPYM 2SFLR 3PSFF 主要持股2026 Q2 1.SPYM 2.SFLR 3.PSFF 4.SPD 5.SPMO 6.QQQM 7.SPYC 8.OVB 9.SPBW 10.EFG
2026 Q1	854	US$1.4亿	29	1SPYM 2SFLR 3PSFF 主要持股2026 Q1 1.SPYM 2.SFLR 3.PSFF 4.SPD 5.SPYC 6.OVB 7.SPBW 8.QQQM 9.AGGH 10.SPMO
2025 Q4	747	US$1.2亿	35	1PSFF 2SFLR 3SPYM 主要持股2025 Q4 1.PSFF 2.SFLR 3.SPYM 4.SPD 5.SPYC 6.OVB 7.OVL 8.IVV 9.NVDA 10.SCHX
2025 Q3	591	US$9743.8万	0	1SFLR 2PSFF 3SPD 主要持股2025 Q3 1.SFLR 2.PSFF 3.SPD 4.SPYC 5.SPYM 6.PSTP 7.OVL 8.SCHX 9.OVB 10.IVVM
2025 Q2	579	US$8116.6万	0	1SFLR 2PSFF 3SPD 主要持股2025 Q2 1.SFLR 2.PSFF 3.SPD 4.OVL 5.IVV 6.OVB 7.QFLR 8.VTHR 9.SGOV 10.PSTP

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Evolution Wealth Management INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LALT	Ft Mlt-strat Alternative ETF	+1.3%	NEW	新建仓
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.2%	+37.14%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1%	+25.28%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.8%	+30.49%	加仓
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.6%	NEW	新建仓
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+34.95%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+39.38%	加仓
8	OVM	Overlay Shares Municipal Bon	+0.3%	+4300.61%	加仓
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+48.23%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+64.20%	加仓
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+34.00%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+57.06%	加仓
13	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.2%	+42.52%	加仓
15	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	+0.2%	NEW	新建仓
16	✓		+0.2%	NEW	新建仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+1.62%	加仓
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+209.11%	加仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+2033.33%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+31.86%	加仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	NEW	新建仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+603.77%	加仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+5.11%	加仓
24	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	+0.1%	+34.26%	加仓
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+43.79%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+61.17%	加仓
27	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+29.99%	加仓
28	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+21.06%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.50%	加仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-0.64%	减仓
31	OVT	Overlay Shares Shrt Term Bon	0%	+28.89%	加仓
32	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+10.85%	加仓
33	SPYC	Simplify US Eqty Plus Convex	0%	+5.96%	加仓
34	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	0%	+16.06%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.60%	加仓
36	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	-0.1%	+22.08%	加仓
37	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.1%	+12.22%	加仓
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.96%	加仓
39	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-0.1%	+20.13%	加仓
40	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.1%	—	不变
41	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.1%	+12.76%	加仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.23%	加仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-98.80%	减仓
45	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	-0.2%	+3.75%	加仓
46	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	-0.2%	-86.97%	减仓
47	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-29.36%	减仓
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.5%	-36.35%	减仓
49	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.9%	-2.79%	减仓
50	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.9%	-2.88%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evolution Wealth Management INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Evolution Wealth Management INC. 目前前几大持股有哪些？

Evolution Wealth Management INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Evolution Wealth Management INC. 主要集中投资哪些行业板块？

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