EA
Evolution Advisers, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Evolution Advisers, Inc.CIK: 0001906967
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$27.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 943
Evolution Advisers, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 943 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$27.2万，季度换手率为 199.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.76
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 11.3
Evolution Advisers, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 943 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAGG
-85.6% -US$402.8万
加仓 VUG
+517.2% -US$3128.7万
加仓 BNDX
+22.6% -US$2165.4万
减仓 BSV
+6.5% -US$1981.0万
加仓 SCHX
+86.3% -US$142.7万
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 943 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 16.14% | -0.01% | +3.02% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 14.01% | +0.81% | +517.19% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.64% | -0.17% | +1.61% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.85% | +0.71% | +22.62% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.71% | -0.65% | +6.49% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.16% | +0.08% | +5.22% | |
| 7 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 4.26% | -0.34% | +6.57% | |
| 8 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.02% | +13.93% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.20% | +4.38% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.36% | -0.22% | +8.39% | |
| 11 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 3.06% | -0.11% | -0.13% | |
| 12 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.22% | +1.04% | |
| 13 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | +0.02% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.52% | +86.29% | |
| 15 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.12% | +0.02% | +1.02% | |
| 16 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.02% | -0.17% | -1.01% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.20% | +31.34% | |
| 18 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 19 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.03% | +2.20% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | +0.80% | |
| 21 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +0.64% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | +0.30% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.27% | -0.31% | -47.09% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.08% | +34.10% | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -0.66% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.21% | -1.49% | -85.65% | |
| 30 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.21% | +0.16% | +363.22% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.21% | +0.06% | +60.17% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.01% | -4.16% | |
| 33 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.66% | |
| 35 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.05% | +44.94% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +300.00% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.02% | +18.28% | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +18.32% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.02% | +0.18% | |
| 41 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | +0.03% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.09% | -28.97% | |
| 43 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 44 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 45 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.10% | +0.05% | +107.63% | |
| 46 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 47 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 49 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.85
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +22.1%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 943 | US$27.2万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 162 | US$2.4亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 170 | US$2.3亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 161 | US$2.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 156 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 161 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 184 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 196 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 190 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 185 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 221 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 142 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 167 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 159 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 151 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 149 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 150 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 144 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 148 | US$1.4亿 | 0 |
Evolution Advisers, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Kinsale Capital Group Inc (KNSL); 清仓: Tcw High Yield Bond ETF (HYBX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 947 项）
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申报历史
FAQ
Evolution Advisers, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Evolution Advisers, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.2万，分布在 943 个已申报仓位之中。
Evolution Advisers, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Evolution Advisers, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4.4万 (16.1%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3.8万 (14.0%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.9万 (10.6%)
4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$2.7万 (9.8%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$2.1万 (7.7%)
Evolution Advisers, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Evolution Advisers, Inc. 共进行了 149 项显著调整：新建仓 48 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Kinsale Capital Group Inc (KNSL); 清仓: Tcw High Yield Bond ETF (HYBX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF)
Evolution Advisers, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Evolution Advisers, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 29.4%
• Information Technology: 23.5%
• Industrials: 11.2%
• Communication Services: 8.4%
• Consumer Staples: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.8%
投资风格解析
Evolution Advisers, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 VUG，累计减少 US$3460.8万，但目前仍持有 US$3.8万。
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