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First County Bank /CT/ 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
First County Bank /CT/CIK: 0001983616
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 383
First County Bank /CT/在最新一期 13F 报告中披露了 383 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 14.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.52
- 持仓稳定性
- 14.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.14
First County Bank /CT/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 383 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 MSFT
-4.1% US$238.2万
加仓 NVDA
+10.1% US$229.2万
加仓 AAPL
+3.8% US$162.5万
减仓 KLAC
+0.5% -US$106.1万
加仓 VTV
+10.2% US$117.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 170 大持股（共 383 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.43% | +0.44% | +10.19% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.20% | +0.99% | +10.05% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.61% | +0.68% | +3.81% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.56% | +1.04% | -4.15% | |
| 5 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.94% | -0.28% | -0.63% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.21% | +0.01% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.19% | -0.05% | +3.40% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.99% | -0.08% | +5.01% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.77% | +0.04% | +0.42% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | -0.01% | -3.12% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.04% | -10.51% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.63% | +0.07% | +1.02% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.53% | +0.03% | +2.60% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.04% | +0.39% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.38% | — | -0.25% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +0.21% | +18.22% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.02% | +3.08% | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.24% | +0.02% | -1.54% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.10% | -2.10% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.22% | +0.18% | +13.01% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.04% | +14.70% | |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.34% | +1.63% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +5.53% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.03% | -0.39% | -2.89% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.34% | +19.14% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.96% | +0.01% | -5.60% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.94% | +0.03% | +6.14% | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.03% | -10.17% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.93% | — | +0.97% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.51% | +0.48% | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.87% | -0.12% | -9.68% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | -0.45% | |
| 33 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.19% | -3.22% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.82% | -0.03% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.05% | +2.88% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.10% | -0.52% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.14% | +26.67% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | +0.09% | +14.81% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.76% | -0.03% | -1.91% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.15% | +26.90% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.01% | +5.91% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +5.57% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.06% | +7.79% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.13% | -6.48% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.60% | +0.08% | +2.08% | |
| 46 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -2.93% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | +0.04% | +4.06% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.07% | -3.20% | |
| 49 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +0.05% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.15% | +1.01% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +4.52
- 斯图泽指数
- +0.6
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.51
- 卡玛比率
- +3.74
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +2.08
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +5.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 383 | US$2.2亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 385 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 374 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 380 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 390 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 384 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 375 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 315 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 345 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 332 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 352 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 354 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 352 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 361 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 358 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 336 | US$2.1亿 | 0 |
First County Bank /CT/ 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND).
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申报历史
FAQ
First County Bank /CT/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First County Bank /CT/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 383 个已申报仓位之中。
First County Bank /CT/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First County Bank /CT/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1391.4万 (6.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1124.0万 (5.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$997.3万 (4.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$987.3万 (4.6%)
5. Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS) — US$636.9万 (2.9%)
First County Bank /CT/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First County Bank /CT/ 共进行了 155 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 88 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND)
First County Bank /CT/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First County Bank /CT/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.7%
• Health Care: 13.1%
• Financials: 9.1%
• Industrials: 8.4%
• Consumer Staples: 7.4%
• Communication Services: 7.2%
投资风格解析
First County Bank /CT/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$350.1万，现达 US$1391.4万），同时减持 MCD（-US$30.9万，仍持有 US$124.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-county-bank-ctCLI 命令
npx alphasmo institutions get first-county-bank-ct