EC
Empirical Capital Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Empirical Capital Management, LLCCIK: 0001642274
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33
Empirical Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 79.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.9
- 持仓稳定性
- 79.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 88.1
Empirical Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 TTWO
+380.2% US$8173.9万
减仓 GOOGL
-24.2% -US$218.6万
减仓 WMT
0.0% -US$187.4万
加仓 RDDT
+1642.2% US$2600.5万
加仓 JBHT
+5226.7% US$2280.8万
减仓 TJX
0.0% -US$63.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 17 大持股（共 33 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 26.74% | +17.10% | +380.22% | |
| 2 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 16.74% | -2.85% | +28.26% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.82% | -13.01% | -24.15% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 8.01% | +1.23% | +176.21% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.92% | -1.01% | +69.83% | |
| 6 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.44% | +6.71% | +1642.22% | |
| 7 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 6.32% | +6.13% | +5226.67% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 5.26% | -7.40% | — | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 4.05% | -2.00% | +84.06% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.21% | -4.20% | — | |
| 11 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.44% | +0.37% | +97.80% | |
| 12 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | 1.04% | -0.05% | +64.21% | |
| 13 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.65% | — | |
| 15 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.30% | — | |
| 16 | WERN | Werner Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 17 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.07% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +18.6%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +27.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +2.85
- 信息比率
- +0.67
- 跟踪误差
- +11.3%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +56%
- 最差12个月
- +18.5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +20.9%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 33 | US$3.7亿 | 80 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$1.5亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$9735.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 23 | US$9516.7万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$1.5亿 | 32 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$1.4亿 | 41 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$1.2亿 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$1.0亿 | 50 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$7010.9万 | 71 | ||
| 2020 Q1 | 23 | US$6213.9万 | 68 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$8406.7万 | 30 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$7339.4万 | 68 | ||
| 2019 Q1 | 31 | US$8882.0万 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 21 | US$7411.4万 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 26 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 29 | US$9122.5万 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 29 | US$9547.9万 | 42 | ||
| 2015 Q2 | 29 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2015 Q1 | 32 | US$1.1亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 27 | US$1.0亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Empirical Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fox CORP - Class A (FOXA); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Werner Enterprises Inc (WERN); 新建仓: Hims & Hers Health Inc (HIMS); 加仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO) — 股数 +380.22%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +17.1% | +380.22% | 加仓 |
| 2 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +6.7% | +1642.22% | 加仓 |
| 3 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +6.1% | +5226.67% | 加仓 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +1.2% | +176.21% | 加仓 |
| 5 | FOXA | Fox CORP - Class A | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.4% | +97.80% | 加仓 |
| 7 | WERN | Werner Enterprises Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | TFIN | Triumph Financial Inc | -0.1% | +64.21% | 加仓 |
| 10 | XPO | Xpo Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | -1% | +69.83% | 加仓 |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -2% | +84.06% | 加仓 |
| 15 | ROKU | Roku Inc | -2.9% | +28.26% | 加仓 |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | -4.2% | — | 不变 |
| 17 | WMT | Walmart Inc | -7.4% | — | 不变 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -13% | -24.15% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Empirical Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Empirical Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
Empirical Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Empirical Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Take-two Interactive Softwre (TTWO) — US$9783.5万 (26.7%)
2. Roku Inc (ROKU) — US$6124.6万 (16.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3591.6万 (9.8%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$2932.7万 (8.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2898.2万 (7.9%)
Empirical Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Empirical Capital Management, LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fox CORP - Class A (FOXA); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Werner Enterprises Inc (WERN); 新建仓: Hims & Hers Health Inc (HIMS); 加仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO) — 股数 +380.22%
Empirical Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Empirical Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 62.3%
• Consumer Staples: 13.4%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Industrials: 8.1%
• Information Technology: 4.1%
• Health Care: 0.1%
投资风格解析
Empirical Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 27.4%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 62.3% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 80，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ROKU，累计增持 US$3253.4万，目前持仓市值达 US$6124.6万。
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