EC
Empirical Capital Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Empirical Capital Management, LLCCIK: 0001642274
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 28
Empirical Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 47.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.23
- 持仓稳定性
- 47.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 87.1
Empirical Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 FOXA
+980.4% US$3960.7万
新建仓 LLY
减仓 JBHT
-62.5% -US$1640.4万
减仓 PLTR
-90.9% -US$1266.6万
减仓 RDDT
-36.2% -US$1297.3万
清仓 TJX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 19 大持股（共 28 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 24.93% | -1.81% | +3.30% | |
| 2 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 15.65% | -1.09% | -22.04% | |
| 3 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 12.76% | +11.86% | +980.44% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 11.19% | +3.18% | +31.90% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.41% | -0.41% | -8.46% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.71% | +5.71% | NEW | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.30% | -2.62% | -41.12% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 5.25% | -0.01% | — | |
| 9 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.23% | -3.21% | -36.22% | |
| 10 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 2.00% | -4.32% | -62.45% | |
| 11 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.11% | -0.33% | — | |
| 12 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | 0.89% | -0.15% | — | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | -3.41% | -90.94% | |
| 14 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | ||
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.48% | -66.67% | |
| 17 | DOCS | Doximity Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 18 | GRAL | Grail Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 19 | WNC | Wabash National CORP | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
+4.3%
- 标准差
- +18.4%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +24%
- 对标普胜率
- +65.6%
- 索提诺比率
- +2.6
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.5
- 信息比率
- +0.54
- 跟踪误差
- +11.4%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +71.9%
- 负收益月份占比
- +28.1%
- 最佳12个月
- +56%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +23.4%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- +0.34
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 28 | US$3.4亿 | 48 | ||
| 2026 Q2 | 33 | US$3.7亿 | 80 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$1.5亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$9735.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 23 | US$9516.7万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$1.5亿 | 32 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$1.4亿 | 41 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$1.2亿 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$1.0亿 | 50 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$7010.9万 | 71 | ||
| 2020 Q1 | 23 | US$6213.9万 | 68 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$8406.7万 | 30 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$7339.4万 | 68 | ||
| 2019 Q1 | 31 | US$8882.0万 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 21 | US$7411.4万 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 26 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 29 | US$9122.5万 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 29 | US$9547.9万 | 42 | ||
| 2015 Q2 | 29 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2015 Q1 | 32 | US$1.1亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 27 | US$1.0亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Empirical Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX); 新建仓: ; 新建仓: Doximity Inc-class A (DOCS); 新建仓: Grail Inc (GRAL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOXA | Fox CORP - Class A | +11.9% | +980.44% | 加仓 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +3.2% | +31.90% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | DOCS | Doximity Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GRAL | Grail Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | WNC | Wabash National CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 0% | — | 不变 |
| 9 | XPO | Xpo Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | WERN | Werner Enterprises Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 11 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 12 | TFIN | Triumph Financial Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 13 | GNRC | Generac Holdings Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -8.46% | 减仓 |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | -0.5% | -66.67% | 减仓 |
| 16 | ROKU | Roku Inc | -1.1% | -22.04% | 减仓 |
| 17 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -1.8% | +3.30% | 加仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.6% | -41.12% | 减仓 |
| 19 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -3.2% | -36.22% | 减仓 |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -3.4% | -90.94% | 减仓 |
| 22 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | -4.3% | -62.45% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Empirical Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Empirical Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Empirical Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Empirical Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Take-two Interactive Softwre (TTWO) — US$8388.7万 (24.9%)
2. Roku Inc (ROKU) — US$5263.7万 (15.7%)
3. Fox CORP - Class A (FOXA) — US$4291.5万 (12.8%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$3764.2万 (11.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3165.5万 (9.4%)
Empirical Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Empirical Capital Management, LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX); 新建仓: ; 新建仓: Doximity Inc-class A (DOCS); 新建仓: Grail Inc (GRAL)
Empirical Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Empirical Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 67.8%
• Consumer Staples: 16.6%
• Health Care: 6.0%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Industrials: 3.4%
• Information Technology: 0.7%
投资风格解析
Empirical Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 24.0%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 66%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 67.8% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 COST（+US$2633.3万，现达 US$3764.2万），同时减持 GOOGL（-US$644.7万，仍持有 US$3165.5万）。
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