EP
Ehrenkranz Partners L.P. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
Ehrenkranz Partners L.P.CIK: 0001641043
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49
Ehrenkranz Partners L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 47.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 57.33
- 持仓稳定性
- 47.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.52
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 75.2
Ehrenkranz Partners L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.143——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 EFA
+282.0% US$866.6万
加仓 EWY
0.0% US$1751.2万
清仓 QUAL
加仓 EWJ
+46.6% US$1564.1万
清仓 AKRE
新建仓 ITA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 25.87% | +4.27% | — | |
| 2 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 23.62% | +3.63% | +46.57% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.93% | +0.50% | +26.48% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.62% | +4.40% | +281.97% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.40% | -1.03% | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.12% | -0.80% | -0.17% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.83% | +294.09% | |
| 8 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.77% | +0.95% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.07% | +1.05% | +87.42% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.08% | -0.40% | +294.65% | |
| 11 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.07% | +10.44% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.19% | -1.29% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.73% | -0.45% | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | -0.21% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.08% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.23% | — | |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.63% | -0.23% | +0.18% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.13% | -1.81% | |
| 20 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.01% | +34.82% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.07% | +5.03% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.02% | +9.82% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.43% | — | -1.95% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.10% | — | |
| 25 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 0.43% | -0.11% | +14.79% | |
| 26 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.13% | — | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.27% | -0.10% | -9.87% | |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.25% | — | — | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -4.58% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.10% | — | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.04% | +13.93% | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.18% | -0.02% | -5.43% | |
| 36 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.06% | +4.33% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.17% | -0.15% | -29.44% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | -0.07% | -15.31% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 41 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.06% | — | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.09% | -16.69% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.14% | -0.03% | +10.82% | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 47 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 48 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.12% | -0.09% | -23.75% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.12% | +0.12% | NEW |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+25.5%
- 标准差
- +25.6%
- 贝塔系数
- +1.48
- 阿尔法
- +7.6%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +35.3%
- 对标普胜率
- +77.8%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.83
- 信息比率
- +1.14
- 跟踪误差
- +14.1%
- 下行标准差
- +13%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +4.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ehrenkranz Partners L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND).
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申报历史
FAQ
Ehrenkranz Partners L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ehrenkranz Partners L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
Ehrenkranz Partners L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ehrenkranz Partners L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$4481.8万 (25.9%)
2. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — US$4091.1万 (23.6%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1547.5万 (8.9%)
4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1147.4万 (6.6%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$761.4万 (4.4%)
Ehrenkranz Partners L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ehrenkranz Partners L.P. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND)
Ehrenkranz Partners L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ehrenkranz Partners L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Financials: 21.1%
• Communication Services: 12.1%
• Industrials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Health Care: 7.7%
投资风格解析
Ehrenkranz Partners L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 35.3%，跑赢 S&P 500 7.6 个百分点；贝塔系数为 1.48（波动性高于大盘），季度胜率为 78%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EWY（+US$2935.0万，现达 US$4481.8万），同时减持 BX（-US$24.7万，仍持有 US$28.9万）。
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