EP
Eddie Patel Inc 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Eddie Patel IncCIK: 0002078760
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 127
Eddie Patel Inc在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 82.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.09
- 持仓稳定性
- 82.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.77
Eddie Patel Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XLU
减仓 XLE
-43.6% -US$477.0万
减仓 ANGL
-91.3% -US$479.0万
减仓 SGOV
-92.7% -US$390.6万
清仓 BLV
新建仓 77926X320
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.95% | +0.66% | +16.27% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.62% | +2.38% | -22.34% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.06% | -0.46% | -9.40% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.86% | -1.01% | +11.22% | |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.73% | -4.44% | -43.60% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.72% | +2.37% | +890.26% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.66% | +2.66% | NEW | ||
| 8 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 2.49% | +1.07% | -15.37% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.44% | +0.26% | +25.95% | |
| 10 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 2.32% | -0.90% | -18.92% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.01% | +11.93% | |
| 12 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 2.11% | +0.49% | -18.70% | |
| 13 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 14 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 2.00% | -0.11% | -16.87% | |
| 15 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.84% | +0.18% | +9.99% | |
| 16 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.72% | +0.36% | -2.78% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.60% | +0.27% | +25.72% | |
| 18 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 1.51% | +0.93% | +16.60% | |
| 19 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.29% | -18.03% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.27% | +0.61% | -13.69% | |
| 21 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.52% | +83.13% | |
| 22 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 1.21% | +0.33% | +17.80% | |
| 23 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 1.20% | +0.13% | +61.63% | |
| 24 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 股票-其他 | 1.20% | +0.38% | +38.50% | |
| 25 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通信服务 | 1.15% | +0.44% | +70.74% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.10% | +0.44% | +113.96% | |
| 27 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.08% | +0.66% | +184.21% | |
| 28 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 1.07% | +0.24% | +53.86% | |
| 29 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 1.06% | +0.21% | +202.63% | |
| 30 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 31 | SSRM | Ssr Mining Inc | 股票-原材料 | 1.00% | -0.15% | +16.16% | |
| 32 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.98% | +0.07% | +61.80% | |
| 33 | UNFI | United Natural Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | +0.21% | +62.29% | |
| 34 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 0.97% | -0.24% | +33.17% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.12% | -0.46% | |
| 36 | NEXA | Nexa Resources S.A. | 股票-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 37 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 38 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.93% | -0.02% | -20.29% | |
| 39 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.89% | +0.04% | +50.92% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.05% | +23.44% | |
| 41 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.14% | -9.73% | |
| 42 | OSS | One Stop Systems Inc | 股票-其他 | 0.79% | +0.40% | +8.70% | |
| 43 | CVSA | Covista Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | +0.09% | +33.05% | |
| 44 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.73% | -0.20% | +1.83% | |
| 46 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 47 | OUST | Ouster Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 48 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 0.69% | -0.50% | -14.37% | |
| 49 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.25% | +92.09% | |
| 50 | TE | T1 Energy Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.44% | +65.50% |
1–50 of 127
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.4%
近4个季度表现
+14%
- 标准差
- +30.7%
- 贝塔系数
- +1.36
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +30%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +2.06
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- +0.31
- 跟踪误差
- +18.5%
- 下行标准差
- +14.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -1.37
- 上行潜力
- +3.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Eddie Patel Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: ; 清仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建仓: Maxlinear Inc (MXL); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).
1–50 of 156
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Eddie Patel Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eddie Patel Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
Eddie Patel Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eddie Patel Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$827.9万 (5.0%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$773.7万 (4.6%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$679.7万 (4.1%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$479.0万 (2.9%)
5. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$456.3万 (2.7%)
Eddie Patel Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eddie Patel Inc 共进行了 155 项显著调整：新建仓 61 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 29 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: ; 清仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建仓: Maxlinear Inc (MXL); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)
Eddie Patel Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eddie Patel Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.1%
• Industrials: 17.8%
• Materials: 9.0%
• Communication Services: 8.6%
• Financials: 7.6%
• Health Care: 7.6%
投资风格解析
Eddie Patel Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 30.0%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 1.36（波动性高于大盘），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.1% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 83，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$534.6万，现达 US$773.7万），同时减持 GLD（-US$751.2万，仍持有 US$479.0万）。
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