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Ecofi Investissements SA SEC 13F 投资组合（US$2797.1万，Q2 2026）
Ecofi Investissements SACIK: 0002034064
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2797.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
ECOFI INVESTISSEMENTS SA在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2797.1万，季度换手率为 76.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.66
- 持仓稳定性
- 76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.39
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 92.3
Ecofi Investissements SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 IQV
+34.6% US$116.5万
加仓 XYL
+20.1% US$57.1万
清仓 EMR
清仓 BSX
清仓 ECL
加仓 WM
0.0% -US$10.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 12.89% | +7.36% | +20.08% | |
| 2 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 12.08% | +8.04% | +34.62% | |
| 3 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 11.87% | +5.64% | — | |
| 4 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 9.34% | +3.90% | -22.22% | |
| 5 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 8.02% | +4.11% | +4.12% | |
| 6 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 股票-科技 | 7.88% | +4.49% | +39.25% | |
| 7 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 7.49% | +2.75% | +0.99% | |
| 8 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 6.77% | +2.82% | -2.95% | |
| 9 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 6.61% | +3.36% | +16.41% | |
| 10 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 5.06% | +0.82% | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.92% | +1.94% | -9.46% | |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.30% | +1.04% | +10.81% | |
| 13 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.89% | +0.86% | -9.30% | |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.61% | — | |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.16% | +0.54% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.34% | — | |
| 17 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.18% | — | |
| 18 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 0.24% | +0.10% | -25.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.9%
近4个季度表现
-6.7%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -15.2%
- 最大回撤
- -14.5%
- 年化表现
- -3.6%
- 对标普胜率
- +29.2%
- 索提诺比率
- -0.27
- 斯图泽指数
- -0.06
- 特雷诺比率
- -0.04
- 斯特林比率
- -0.15
- 卡玛比率
- -0.25
- 信息比率
- -1.92
- 跟踪误差
- +10.5%
- 下行标准差
- +10.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +7.2%
- 最差12个月
- -9.4%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- -0.21
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +1.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ecofi Investissements SA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Emerson Electric Co (EMR); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Ecolab Inc (ECL); 清仓: Republic Services Inc (RSG); 清仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +8% | +34.62% | 加仓 |
| 2 | XYL | Xylem Inc | +7.4% | +20.08% | 加仓 |
| 3 | WM | Waste Management Inc | +5.6% | — | 不变 |
| 4 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | +4.5% | +39.25% | 加仓 |
| 5 | VLTO | Veralto CORP | +4.1% | +4.12% | 加仓 |
| 6 | EME | Emcor Group Inc | +3.9% | -22.22% | 减仓 |
| 7 | CEG | Constellation Energy | +3.4% | +16.41% | 加仓 |
| 8 | GEHC | GE Healthcare Technology | +2.8% | -2.95% | 减仓 |
| 9 | STN | Stantec Inc | +2.8% | +0.99% | 加仓 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.9% | -9.46% | 减仓 |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | +1% | +10.81% | 加仓 |
| 12 | PLD | Prologis Inc | +0.9% | -9.30% | 减仓 |
| 13 | ZTS | Zoetis Inc | +0.8% | — | 不变 |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.5% | — | 不变 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 17 | A | Agilent Technologies Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 18 | IEX | Idex CORP | +0.1% | -25.00% | 减仓 |
| 19 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | SCI | Service CORP International | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 21 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | KLAC | Kla CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 24 | SJM | Jm Smucker Co/the | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 25 | EBAY | Ebay Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 26 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 27 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 28 | FSLR | First Solar Inc | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | SNPS | Synopsys Inc | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 30 | CLH | Clean Harbors Inc | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 31 | DHR | Danaher CORP | -4% | EXIT | 清仓 |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
| 33 | RSG | Republic Services Inc | -4.9% | EXIT | 清仓 |
| 34 | ECL | Ecolab Inc | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 35 | BSX | Boston Scientific CORP | -5.7% | EXIT | 清仓 |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | -6.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Ecofi Investissements SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ecofi Investissements SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2797.1万，分布在 18 个已申报仓位之中。
Ecofi Investissements SA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ecofi Investissements SA 按市值排列的前几大持股为：
1. Xylem Inc (XYL) — US$360.4万 (12.9%)
2. Iqvia Holdings Inc (IQV) — US$338.0万 (12.1%)
3. Waste Management Inc (WM) — US$332.0万 (11.9%)
4. Emcor Group Inc (EME) — US$261.3万 (9.3%)
5. Veralto CORP (VLTO) — US$224.3万 (8.0%)
Ecofi Investissements SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ecofi Investissements SA 共进行了 30 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Emerson Electric Co (EMR); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Ecolab Inc (ECL); 清仓: Republic Services Inc (RSG); 清仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO)
Ecofi Investissements SA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ecofi Investissements SA 的主要板块分布如下：
• Industrials: 45.8%
• Health Care: 26.2%
• Information Technology: 13.3%
• Utilities: 7.2%
• Financials: 5.5%
• Real Estate: 2.0%
投资风格解析
Ecofi Investissements SA重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 -3.6%，跑输 S&P 500 15.2 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 29%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 45.8% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 76，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 GEHC，累计减少 US$690.7万，但目前仍持有 US$189.4万。
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