DG
Discerene Group LP — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Discerene Group LPCIK: 0001632958
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$8.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Discerene Group LP在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 39.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.5
- 持仓稳定性
- 39.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.64
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 89.43
Discerene Group LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.169——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 CPRT
清仓 INTC
减仓 BABA
+3.6% -US$6878.8万
加仓 EDU
+63.2% US$3451.6万
加仓 SABR
-5.1% US$2087.5万
减仓 JD
0.0% -US$2436.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 29.55% | -5.48% | +3.59% | |
| 2 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 17.07% | -1.54% | — | |
| 3 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 15.89% | +4.61% | +63.22% | |
| 4 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 10.71% | +10.71% | NEW | |
| 5 | SABR | Sabre CORP | 股票-科技 | 8.72% | +2.73% | -5.07% | |
| 6 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 7.03% | -1.32% | -12.59% | |
| 7 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 3.80% | -0.29% | — | |
| 8 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 2.97% | -0.42% | -6.51% | |
| 9 | CCU | Cia Cervecerias Uni-spon Adr | 股票-其他 | 2.06% | -0.19% | -12.72% | |
| 10 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非周期性消费 | 1.46% | -0.17% | — | |
| 11 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | 股票-其他 | 0.61% | +0.10% | — | |
| 12 | TKC | Turkcell Iletisim Hizmet-adr | 股票-其他 | 0.13% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +28.6%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -18%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.39
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡玛比率
- +0.87
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +26.7%
- 下行标准差
- +13.3%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- -3.4%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.65
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- +0.93
- 峰度
- +0.5
- 上行潜力
- +3.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | US$8.9亿 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$9.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$10.6亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$11.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$2.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$2.2亿 | — |
Discerene Group LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Copart Inc (CPRT); 清仓: Intel CORP (INTC); 加仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股数 +3.59%; 加仓: New Oriental Educatio-sp Adr (EDU) — 股数 +63.22%; 减仓: Sabre CORP (SABR) — 股数 -5.07%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPRT | Copart Inc | +10.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | +4.6% | +63.22% | 加仓 |
| 3 | SABR | Sabre CORP | +2.7% | -5.07% | 减仓 |
| 4 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | TKC | Turkcell Iletisim Hizmet-adr | — | — | 不变 |
| 6 | TAL | Tal Education Group- Adr | -0.2% | — | 不变 |
| 7 | CCU | Cia Cervecerias Uni-spon Adr | -0.2% | -12.72% | 减仓 |
| 8 | HAL | Halliburton Co | -0.3% | — | 不变 |
| 9 | WU | Western Union Co | -0.4% | -6.51% | 减仓 |
| 10 | SLB | Slb LTD | -1.3% | -12.59% | 减仓 |
| 11 | JD | Jd.com Inc-adr | -1.5% | — | 不变 |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -5.5% | +3.59% | 加仓 |
| 13 | INTC | Intel CORP | -8.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Discerene Group LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Discerene Group LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Discerene Group LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Discerene Group LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$2.6亿 (29.6%)
2. Jd.com Inc-adr (JD) — US$1.5亿 (17.1%)
3. New Oriental Educatio-sp Adr (EDU) — US$1.4亿 (15.9%)
4. Copart Inc (CPRT) — US$9520.7万 (10.7%)
5. Sabre CORP (SABR) — US$7756.1万 (8.7%)
Discerene Group LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Discerene Group LP 共进行了 8 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Copart Inc (CPRT); 清仓: Intel CORP (INTC); 加仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股数 +3.59%; 加仓: New Oriental Educatio-sp Adr (EDU) — 股数 +63.22%; 减仓: Sabre CORP (SABR) — 股数 -5.07%
Discerene Group LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Discerene Group LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 48.0%
• Consumer Staples: 17.9%
• Energy: 11.1%
• Industrials: 11.0%
• Information Technology: 9.0%
• Financials: 3.1%
投资风格解析
Discerene Group LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 48.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SABR（+US$2516.8万，现达 US$7756.1万），同时减持 BABA（-US$1.7亿，仍持有 US$2.6亿）。
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