DP
DiNuzzo Private Wealth, Inc. SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：DIMENSIONAL CORE FIXED INC
DiNuzzo Private Wealth, Inc.CIK: 0001994563
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$10.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1372
DiNuzzo Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1372 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 23.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.34
- 持仓稳定性
- 23.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 11.19
DiNuzzo Private Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1372 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 25239Y196
清仓 DUHP
清仓 DFSV
新建仓 25239Y170
减仓 DFAS
-0.2% -US$363.5万
加仓 DISV
+0.6% US$219.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1372 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 11.69% | +0.18% | +6.34% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 9.81% | -0.02% | +2.11% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.69% | +0.21% | +0.39% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.99% | +0.11% | -0.46% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.52% | -0.34% | -0.17% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.25% | +0.14% | +1.25% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 5.22% | +5.22% | NEW | ||
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 5.06% | -0.22% | +2.04% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 4.83% | +4.83% | NEW | ||
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.02% | — | -0.81% | |
| 11 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.04% | +1.32% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.78% | -0.10% | -1.59% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.78% | +0.23% | +0.59% | |
| 14 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.72% | +0.01% | +4.77% | |
| 15 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.44% | -0.02% | -1.39% | |
| 16 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.19% | +0.02% | +1.70% | |
| 17 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.13% | -6.26% | |
| 18 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 1.66% | -0.08% | -0.39% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.56% | -0.03% | +0.30% | |
| 20 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.27% | +0.02% | -2.26% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | -3.80% | |
| 22 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +0.64% | |
| 23 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | +0.13% | |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -3.81% | |
| 25 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -3.08% | |
| 26 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | +11.85% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.03% | -4.90% | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.28% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.06% | +2.51% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.03% | -0.57% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.03% | +0.21% | |
| 32 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -0.55% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 34 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.62% | |
| 35 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.12% | +0.01% | +10.27% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | ||
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | — | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +1.69% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | — | — | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 43 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | +6.43% | |
| 45 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.01% | +0.09% | |
| 46 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -9.21% | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.66% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.23% | |
| 49 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +2.48% | |
| 50 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.07% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
0%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +40.6%
- 索提诺比率
- +2.56
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +2.82
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +24.2%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
DiNuzzo Private Wealth, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1402 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
DiNuzzo Private Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DiNuzzo Private Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 1372 个已申报仓位之中。
DiNuzzo Private Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DiNuzzo Private Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$1.2亿 (11.7%)
2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$9873.0万 (9.8%)
3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$9751.2万 (9.7%)
4. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$7030.5万 (7.0%)
5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$5558.2万 (5.5%)
DiNuzzo Private Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DiNuzzo Private Wealth, Inc. 共进行了 135 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR)
DiNuzzo Private Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DiNuzzo Private Wealth, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.1%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Financials: 8.9%
• Industrials: 7.6%
• Energy: 6.0%
• Communication Services: 5.5%
投资风格解析
DiNuzzo Private Wealth, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 12.6%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUS（+US$1408.1万，现达 US$9751.2万），同时减持 MCD（-US$59.7万，仍持有 US$175.5万）。
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