DP
DiNuzzo Private Wealth, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：DIMENSIONAL CORE FIXED INC
DiNuzzo Private Wealth, Inc.CIK: 0001994563
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$10.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1351
DiNuzzo Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1351 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 9.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.17
- 持仓稳定性
- 9.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 12.19
DiNuzzo Private Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1351 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFSD
+1.9% US$161.6万
加仓 DFUS
-0.6% US$1242.8万
加仓 DUHP
+1.0% US$658.7万
加仓 DFAS
-2.2% US$689.7万
减仓 DISV
-0.7% US$25.3万
减仓 DFIC
+0.2% US$249.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1351 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 11.51% | +0.04% | +9.36% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 9.83% | -0.70% | +1.93% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.48% | +0.49% | -0.57% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.88% | -0.06% | -2.56% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.86% | +0.22% | -2.23% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.01% | +0.25% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.11% | -0.19% | +0.19% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.11% | +0.26% | +0.98% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.99% | -0.10% | -3.48% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.02% | +0.18% | -0.03% | |
| 11 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.03% | +9.78% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.88% | +0.12% | -3.15% | |
| 13 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.71% | +0.03% | +9.20% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.55% | -0.20% | -0.74% | |
| 15 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.46% | +0.08% | -0.61% | |
| 16 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.17% | -0.05% | +0.48% | |
| 17 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.13% | +3.53% | |
| 18 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 1.74% | -0.16% | -0.91% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.59% | +0.04% | -6.13% | |
| 20 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.25% | -0.10% | -1.22% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | -1.69% | |
| 22 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.83% | +0.05% | -8.24% | |
| 23 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | -6.22% | |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -2.82% | |
| 25 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +1.53% | |
| 26 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +2.50% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | -2.21% | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.21% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.05% | +0.20% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | +0.08% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | -0.02% | |
| 32 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -2.02% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | -0.17% | |
| 34 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.07% | |
| 35 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.17% | |
| 36 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.11% | -0.03% | -1.22% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +500.00% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.01% | +4.94% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +1.37% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 43 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 44 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | +5062.32% | |
| 45 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.01% | +0.10% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.08% | +0.05% | +0.07% | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -8.24% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -1.46% | |
| 49 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.02% | -0.01% | |
| 50 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | +23.52% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +24.2%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- -0.65
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
DiNuzzo Private Wealth, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: ; 清仓: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1384 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
DiNuzzo Private Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DiNuzzo Private Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 1351 个已申报仓位之中。
DiNuzzo Private Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DiNuzzo Private Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$1.2亿 (11.5%)
2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$9934.8万 (9.8%)
3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$9585.9万 (9.5%)
4. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$6952.0万 (6.9%)
5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$5921.6万 (5.9%)
DiNuzzo Private Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DiNuzzo Private Wealth, Inc. 共进行了 122 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: ; 清仓: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI)
DiNuzzo Private Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DiNuzzo Private Wealth, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.1%
• Consumer Discretionary: 14.1%
• Financials: 9.4%
• Industrials: 8.5%
• Energy: 6.6%
• Communication Services: 5.0%
投资风格解析
DiNuzzo Private Wealth, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFCF（+US$1241.0万，现达 US$1.2亿），同时减持 RKT（-US$32.5万，仍持有 US$268.0）。
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