DC
Destiny Capital Corp/CO 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Destiny Capital Corp/COCIK: 0001965275
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58
Destiny Capital Corp/CO在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 18.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.32
- 持仓稳定性
- 18.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.13
Destiny Capital Corp/CO 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
-0.6% US$491.6万
减仓 SPAB
-16.1% -US$112.5万
加仓 SPYG
-1.2% US$746.7万
减仓 AGG
-11.7% -US$86.8万
加仓 XLK
-0.3% US$275.8万
加仓 GLDM
+205.3% US$186.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 20.83% | +0.95% | -1.25% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.29% | +0.22% | +1.54% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.80% | +1.05% | -0.57% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.51% | -0.60% | +0.88% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.21% | -0.73% | +2.72% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.88% | -0.31% | -5.63% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.27% | +0.84% | -0.34% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.97% | -0.90% | -11.70% | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.99% | -16.06% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.95% | +0.09% | +1.19% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.90% | +0.28% | +5.70% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.65% | -0.08% | -8.41% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.02% | -1.03% | |
| 14 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.41% | +0.79% | +205.32% | |
| 15 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.99% | -0.15% | -0.47% | |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.92% | -0.09% | +21.06% | |
| 17 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | -2.98% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.09% | +15.31% | |
| 19 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | -1.39% | |
| 20 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-其他 | 0.62% | +0.30% | +120.69% | |
| 21 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -0.01% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.11% | -0.58% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.22% | -10.34% | |
| 25 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 26 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.41% | -0.02% | +11.51% | |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 28 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.31% | -33.33% | |
| 29 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | -18.99% | |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | -19.03% | |
| 31 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.35% | +0.05% | +12.72% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | — | -0.82% | |
| 33 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +13.28% | |
| 34 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 35 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -8.19% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.09% | +56.96% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 38 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.07% | +0.01% | |
| 39 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.25% | -55.92% | |
| 40 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -3.14% | |
| 41 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -0.06% | |
| 42 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 43 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 44 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.16% | — | +9.48% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 47 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 48 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -0.59% | |
| 49 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.27% | -67.46% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.88
- 信息比率
- -1.29
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Destiny Capital Corp/CO 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: United Airlines Holdings Inc (UAL); 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW).
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申报历史
FAQ
Destiny Capital Corp/CO 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Destiny Capital Corp/CO 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Destiny Capital Corp/CO 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Destiny Capital Corp/CO 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4478.2万 (20.8%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3073.3万 (14.3%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2322.1万 (10.8%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2260.1万 (10.5%)
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1334.5万 (6.2%)
Destiny Capital Corp/CO 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Destiny Capital Corp/CO 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: United Airlines Holdings Inc (UAL); 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW)
Destiny Capital Corp/CO 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Destiny Capital Corp/CO 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.4%
• Consumer Staples: 17.3%
• Industrials: 14.0%
• Communication Services: 11.6%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Financials: 6.1%
投资风格解析
Destiny Capital Corp/CO重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 42.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLDM（+US$213.5万，现达 US$302.2万），同时减持 SPAB（-US$171.5万，仍持有 US$573.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/destiny-capital-corp-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get destiny-capital-corp-co