Denver PWM, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）

Name: Denver PWM, LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001657980

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 90

Denver PWM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 5.6%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 16.05
持仓稳定性: 5.57
动能倾向: 100
行业集中度: 85.36
多样化: 100
仓位均衡度: 83.75

Denver PWM, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 QQQ
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 SCHM
+1.7%　-US$106.9万
新建仓 BALL
减仓 SCHV
+0.6%　-US$99.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.78%	+0.16%	-0.04%
2	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	5.92%	-0.08%	-2.64%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.92%	-0.24%	+0.60%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.89%	-0.26%	+1.75%
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.46%	+0.06%	+2.71%
6	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	5.27%	-0.04%	-1.29%
7	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.13%	-0.05%	-2.43%
8	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	4.90%	+0.06%	+1.45%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.80%	-0.05%	+1.17%
10	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	4.33%	-0.09%	+0.05%
11	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	4.31%	-0.04%	-0.05%
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.16%	-0.01%	+6.44%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.15%	+0.02%	-0.49%
14	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.45%	-0.07%	+4.12%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	-0.05%	-2.23%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.62%	-0.07%	-3.53%
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.52%	-0.08%	-2.26%
18	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.40%	+0.18%	+12.86%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.37%	+0.07%	+1.98%
20	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.32%	-0.06%	-0.48%
21	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.22%	+0.05%	-5.56%
22	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.96%	-0.04%	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.02%	-6.51%
24	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.89%	+0.04%	+5.21%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+0.21%
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.01%	+0.63%
27	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.83%	+0.10%	+12.31%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	-0.03%	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	+0.75%	NEW
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	+0.02%	+0.03%
31	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-3.10%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	-0.03%	—
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.06%	-2.85%
34	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+2.80%
35	✓		股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	-0.04%	-4.52%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.05%	-2.62%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.25%
39	LITE	Lumentum Holdings Inc	股票-科技	0.45%	+0.03%	—
40	NMAX	Newsmax Inc	股票-其他	0.39%	+0.01%	—
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.38%	-0.04%	—
42	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.33%	-0.02%	-2.69%
43	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.30%	-0.02%	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	—	+0.04%
45	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.25%	+0.25%	NEW
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-0.41%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+0.04%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	-0.02%	—
49	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.21%	—	-3.59%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	—	—

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+9.2%

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: -1%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡玛比率: +3.31
信息比率: -1.41
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +20.9%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
行业分散度: +14.1%
偏度: -0.02
峰度: +0.05
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	90	US$3.0亿	6	1SCHG 2IBTH 3SCHV 主要持股2026 Q3 1.SCHG 2.IBTH 3.SCHV 4.SCHM 5.HEFA 6.IBTI 7.IBTG 8.IBTJ 9.SCHF 10.TOTL
2026 Q2	89	US$3.1亿	9	1SCHG 2SCHV 3SCHM 主要持股2026 Q2 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHM 4.IBTH 5.HEFA 6.IBTI 7.IBTG 8.SCHF 9.IBTJ 10.TOTL
2026 Q1	87	US$2.9亿	25	1SCHG 2SCHM 3IBTH 主要持股2026 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.IBTH 4.SCHV 5.IBTG 6.HEFA 7.IBTI 8.IBTJ 9.SCHF 10.IBTK
2025 Q4	76	US$3.0亿	7	1SCHG 2SCHV 3SCHM 主要持股2025 Q4 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHM 4.SCHF 5.IBTG 6.IBTI 7.IBTH 8.TOTL 9.HEFA 10.IBTJ
2025 Q3	78	US$3.2亿	14	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要持股2025 Q3 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025 Q2	78	US$3.2亿	0	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要持股2025 Q2 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025 Q1	70	US$2.8亿	100	1SCHG 2SCHV 3TLT 主要持股2025 Q1 1.SCHG 2.SCHV 3.TLT 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.TOTL 10.HEFA
2024 Q4	250	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2024 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.TLT 5.SCHF 6.TOTL 7.IBTG 8.IBTH 9.IBTI 10.HEFA
2024 Q3	160	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要持股2024 Q3 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.TOTL 6.IBTE 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024 Q2	250	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要持股2024 Q2 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.IBTE 6.TOTL 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024 Q1	98	US$2.6亿	0	1SCHG28085243SCHM 主要持股2024 Q1 1.SCHG 2.808524 3.SCHM 4.SCHV 5.IBIT 6.TOTL 7.SCHD 8.SCHX 9.MOAT 10.AGG
2023 Q4	88	US$2.2亿	0	1GOVT28085243SCHM 主要持股2023 Q4 1.GOVT 2.808524 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHD 6.TOTL 7.AGG 8.MOAT 9.SMOT 10.VTV
2023 Q3	96	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2023 Q3 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHX 7.AGG 8.46436E 9.MOAT 10.IBTE
2023 Q2	97	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2023 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2023 Q1	95	US$2.3亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2023 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2022 Q4	101	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHX 7.BOND 8.VTV 9.SCHA 10.MOAT
2022 Q3	90	US$1.8亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHA 8.VTV 9.MOAT 10.VTI
2022 Q2	92	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2022 Q1	94	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2022 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCMUSD 7.BSCO 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2021 Q4	97	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.SCHA
2021 Q3	95	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.MOAT
2021 Q2	94	US$2.4亿	100	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHV 6.BSCO 7.SCHX 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2021 Q1	74	US$1.7亿	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020 Q4	85	US$2.0亿	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.BSCO 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2020 Q3	75	US$1.7亿	20	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020 Q2	77	US$1.6亿	30	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.NEAR 7.SCHV 8.USMV 9.BSCMUSD 10.SCHD
2020 Q1	68	US$1.4亿	60	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.NEAR 6.BSCO 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.USMV 10.SCHD
2019 Q4	73	US$1.7亿	15	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2019 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHV 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.MOAT 9.SCHD 10.BSCMUSD
2019 Q3	223	US$1.7亿	8	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2019 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHX 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019 Q2	69	US$1.6亿	18	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2019 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019 Q1	70	US$1.5亿	31	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2019 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHX 6.BSCK 7.SCHD 8.FLRN 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018 Q4	67	US$1.4亿	25	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2018 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.46138J 7.BSCK 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018 Q3	68	US$1.3亿	46	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2018 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.BSCK 7.46138J 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2018 Q1	53	US$1.1亿	23	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2018 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.SCHD 8.MOAT 9.SCHA 10.SCHE
2017 Q4	65	US$1.3亿	8	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2017 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD
2017 Q3	60	US$1.3亿	—	1SCHG 2SCHF 3SCHM 主要持股2017 Q3 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD

本季持股变动

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Denver PWM, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ball CORP (BALL); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX).

Denver PWM, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	NEW	新建仓
2	✓		+0.5%	NEW	新建仓
3	BALL	Ball CORP	+0.3%	NEW	新建仓
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+12.86%	加仓
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	-0.04%	减仓
6	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	+12.31%	加仓
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+1.98%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.1%	+22.37%	加仓
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+2.71%	加仓
10	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+1.45%	加仓
11	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-5.56%	减仓
12	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	+5.21%	加仓
13	LITE	Lumentum Holdings Inc	0%	—	不变
14	CLSE	Convergence Long/short Eqy	0%	+2.80%	加仓
15	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	-0.49%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.61%	加仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.03%	加仓
19	MU	Micron Technology Inc	0%	+0.25%	加仓
20	TSLA	Tesla Inc	0%	—	不变
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	+0.63%	加仓
22	AMGN	Amgen Inc	0%	—	不变
23	NMAX	Newsmax Inc	0%	—	不变
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-5.39%	减仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.21%	加仓
27	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	-3.59%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	+0.25%	加仓
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	+0.21%	加仓
31	GILD	Gilead Sciences Inc	—	—	不变
32	C	Citigroup Inc	—	+0.25%	加仓
33	PANW	Palo Alto Networks Inc	—	-7.42%	减仓
34	VIAV	Viavi Solutions Inc	—	—	不变
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+0.25%	加仓
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+0.29%	加仓
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	—	不变
38	BND	Vanguard Total Bond Market	—	—	不变
39	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	不变
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
41	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不变
42	CVX	Chevron CORP	—	—	不变
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	不变
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+0.04%	加仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+0.07%	加仓
46	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	+0.98%	加仓
47	TXN	Texas Instruments Inc	—	—	不变
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不变
49	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	+6.44%	加仓
50	HD	Home Depot Inc	0%	—	不变

1–50 of 92

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-22	13F-HR
2026 Q2	2026-08-18	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR
2024 Q3	2024-12-03	修正案
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR
2022 Q4	2023-01-13	13F-HR
2022 Q3	2022-10-13	13F-HR
2022 Q2	2022-07-13	13F-HR
2022 Q1	2022-04-13	13F-HR
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR
2021 Q1	2021-04-14	13F-HR
2020 Q4	2021-01-20	13F-HR
2020 Q3	2020-12-22	13F-HR
2020 Q2	2020-07-15	13F-HR
2020 Q1	2020-04-16	13F-HR
2019 Q4	2020-01-08	13F-HR
2019 Q3	2019-10-16	13F-HR
2019 Q2	2019-08-27	13F-HR
2019 Q1	2019-04-18	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-15	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-26	13F-HR
2017 Q3	2017-12-05	13F-HR

FAQ

Denver PWM, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Denver PWM, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

Denver PWM, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Denver PWM, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2645.4万 (8.8%) 2. Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH) — US$1783.9万 (5.9%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1783.2万 (5.9%) 4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1774.7万 (5.9%) 5. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$1645.3万 (5.5%)

Denver PWM, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Denver PWM, LLC 共进行了 59 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ball CORP (BALL); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX)

Denver PWM, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Denver PWM, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.8% • Industrials: 13.3% • Communication Services: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 7.0% • Health Care: 7.0%

投资风格解析

Denver PWM, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.8% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 SCHG（+US$115.8万，现达 US$2645.4万），同时减持 VOO（-US$187.3万，仍持有 US$516.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Denver PWM, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/denver-pwm-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get denver-pwm-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Denver PWM, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）

CIK: 0001657980

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 90

Denver PWM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 5.6%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 16.05
持仓稳定性: 5.57
动能倾向: 100
行业集中度: 85.36
多样化: 100
仓位均衡度: 83.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 QQQ
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 SCHM
+1.7%　-US$106.9万
新建仓 BALL
减仓 SCHV
+0.6%　-US$99.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.78%	+0.16%	-0.04%
2	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	5.92%	-0.08%	-2.64%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.92%	-0.24%	+0.60%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.89%	-0.26%	+1.75%
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.46%	+0.06%	+2.71%
6	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	5.27%	-0.04%	-1.29%
7	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.13%	-0.05%	-2.43%
8	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	4.90%	+0.06%	+1.45%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.80%	-0.05%	+1.17%
10	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	4.33%	-0.09%	+0.05%
11	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	4.31%	-0.04%	-0.05%
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.16%	-0.01%	+6.44%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.15%	+0.02%	-0.49%
14	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.45%	-0.07%	+4.12%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	-0.05%	-2.23%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.62%	-0.07%	-3.53%
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.52%	-0.08%	-2.26%
18	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.40%	+0.18%	+12.86%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.37%	+0.07%	+1.98%
20	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.32%	-0.06%	-0.48%
21	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.22%	+0.05%	-5.56%
22	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.96%	-0.04%	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.02%	-6.51%
24	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.89%	+0.04%	+5.21%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+0.21%
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.01%	+0.63%
27	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.83%	+0.10%	+12.31%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	-0.03%	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	+0.75%	NEW
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	+0.02%	+0.03%
31	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.68%	-0.05%	-3.10%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	-0.03%	—
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.06%	-2.85%
34	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+2.80%
35	✓		股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	-0.04%	-4.52%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.05%	-2.62%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.25%
39	LITE	Lumentum Holdings Inc	股票-科技	0.45%	+0.03%	—
40	NMAX	Newsmax Inc	股票-其他	0.39%	+0.01%	—
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.38%	-0.04%	—
42	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.33%	-0.02%	-2.69%
43	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.30%	-0.02%	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	—	+0.04%
45	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.25%	+0.25%	NEW
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-0.41%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+0.04%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	-0.02%	—
49	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.21%	—	-3.59%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	—	—

1–50 of 90

💡

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+9.2%

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: -1%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1
卡玛比率: +3.31
信息比率: -1.41
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +20.9%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
行业分散度: +14.1%
偏度: -0.02
峰度: +0.05
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	90	US$3.0亿	6	1SCHG 2IBTH 3SCHV 主要持股2026 Q3 1.SCHG 2.IBTH 3.SCHV 4.SCHM 5.HEFA 6.IBTI 7.IBTG 8.IBTJ 9.SCHF 10.TOTL
2026 Q2	89	US$3.1亿	9	1SCHG 2SCHV 3SCHM 主要持股2026 Q2 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHM 4.IBTH 5.HEFA 6.IBTI 7.IBTG 8.SCHF 9.IBTJ 10.TOTL
2026 Q1	87	US$2.9亿	25	1SCHG 2SCHM 3IBTH 主要持股2026 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.IBTH 4.SCHV 5.IBTG 6.HEFA 7.IBTI 8.IBTJ 9.SCHF 10.IBTK
2025 Q4	76	US$3.0亿	7	1SCHG 2SCHV 3SCHM 主要持股2025 Q4 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHM 4.SCHF 5.IBTG 6.IBTI 7.IBTH 8.TOTL 9.HEFA 10.IBTJ
2025 Q3	78	US$3.2亿	14	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要持股2025 Q3 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025 Q2	78	US$3.2亿	0	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要持股2025 Q2 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025 Q1	70	US$2.8亿	100	1SCHG 2SCHV 3TLT 主要持股2025 Q1 1.SCHG 2.SCHV 3.TLT 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.TOTL 10.HEFA
2024 Q4	250	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2024 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.TLT 5.SCHF 6.TOTL 7.IBTG 8.IBTH 9.IBTI 10.HEFA
2024 Q3	160	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要持股2024 Q3 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.TOTL 6.IBTE 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024 Q2	250	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要持股2024 Q2 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.IBTE 6.TOTL 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024 Q1	98	US$2.6亿	0	1SCHG28085243SCHM 主要持股2024 Q1 1.SCHG 2.808524 3.SCHM 4.SCHV 5.IBIT 6.TOTL 7.SCHD 8.SCHX 9.MOAT 10.AGG
2023 Q4	88	US$2.2亿	0	1GOVT28085243SCHM 主要持股2023 Q4 1.GOVT 2.808524 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHD 6.TOTL 7.AGG 8.MOAT 9.SMOT 10.VTV
2023 Q3	96	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2023 Q3 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHX 7.AGG 8.46436E 9.MOAT 10.IBTE
2023 Q2	97	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2023 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2023 Q1	95	US$2.3亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2023 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2022 Q4	101	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHX 7.BOND 8.VTV 9.SCHA 10.MOAT
2022 Q3	90	US$1.8亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHA 8.VTV 9.MOAT 10.VTI
2022 Q2	92	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2022 Q1	94	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2022 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCMUSD 7.BSCO 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2021 Q4	97	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.SCHA
2021 Q3	95	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.MOAT
2021 Q2	94	US$2.4亿	100	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHV 6.BSCO 7.SCHX 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2021 Q1	74	US$1.7亿	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020 Q4	85	US$2.0亿	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.BSCO 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2020 Q3	75	US$1.7亿	20	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020 Q2	77	US$1.6亿	30	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.NEAR 7.SCHV 8.USMV 9.BSCMUSD 10.SCHD
2020 Q1	68	US$1.4亿	60	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.NEAR 6.BSCO 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.USMV 10.SCHD
2019 Q4	73	US$1.7亿	15	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2019 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHV 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.MOAT 9.SCHD 10.BSCMUSD
2019 Q3	223	US$1.7亿	8	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2019 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHX 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019 Q2	69	US$1.6亿	18	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2019 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019 Q1	70	US$1.5亿	31	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2019 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHX 6.BSCK 7.SCHD 8.FLRN 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018 Q4	67	US$1.4亿	25	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2018 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.46138J 7.BSCK 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018 Q3	68	US$1.3亿	46	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2018 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.BSCK 7.46138J 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2018 Q1	53	US$1.1亿	23	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2018 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.SCHD 8.MOAT 9.SCHA 10.SCHE
2017 Q4	65	US$1.3亿	8	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2017 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD
2017 Q3	60	US$1.3亿	—	1SCHG 2SCHF 3SCHM 主要持股2017 Q3 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Denver PWM, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	NEW	新建仓
2	✓		+0.5%	NEW	新建仓
3	BALL	Ball CORP	+0.3%	NEW	新建仓
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+12.86%	加仓
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	-0.04%	减仓
6	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	+12.31%	加仓
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+1.98%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.1%	+22.37%	加仓
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+2.71%	加仓
10	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+1.45%	加仓
11	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-5.56%	减仓
12	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	+5.21%	加仓
13	LITE	Lumentum Holdings Inc	0%	—	不变
14	CLSE	Convergence Long/short Eqy	0%	+2.80%	加仓
15	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	-0.49%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.61%	加仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.03%	加仓
19	MU	Micron Technology Inc	0%	+0.25%	加仓
20	TSLA	Tesla Inc	0%	—	不变
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	+0.63%	加仓
22	AMGN	Amgen Inc	0%	—	不变
23	NMAX	Newsmax Inc	0%	—	不变
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-5.39%	减仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.21%	加仓
27	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	-3.59%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	+0.25%	加仓
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	+0.21%	加仓
31	GILD	Gilead Sciences Inc	—	—	不变
32	C	Citigroup Inc	—	+0.25%	加仓
33	PANW	Palo Alto Networks Inc	—	-7.42%	减仓
34	VIAV	Viavi Solutions Inc	—	—	不变
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+0.25%	加仓
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+0.29%	加仓
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	—	不变
38	BND	Vanguard Total Bond Market	—	—	不变
39	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	不变
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
41	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不变
42	CVX	Chevron CORP	—	—	不变
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	不变
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+0.04%	加仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+0.07%	加仓
46	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	+0.98%	加仓
47	TXN	Texas Instruments Inc	—	—	不变
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不变
49	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	+6.44%	加仓
50	HD	Home Depot Inc	0%	—	不变

1–50 of 92

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-22	13F-HR
2026 Q2	2026-08-18	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR
2024 Q3	2024-12-03	修正案
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR
2022 Q4	2023-01-13	13F-HR
2022 Q3	2022-10-13	13F-HR
2022 Q2	2022-07-13	13F-HR
2022 Q1	2022-04-13	13F-HR
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR
2021 Q1	2021-04-14	13F-HR
2020 Q4	2021-01-20	13F-HR
2020 Q3	2020-12-22	13F-HR
2020 Q2	2020-07-15	13F-HR
2020 Q1	2020-04-16	13F-HR
2019 Q4	2020-01-08	13F-HR
2019 Q3	2019-10-16	13F-HR
2019 Q2	2019-08-27	13F-HR
2019 Q1	2019-04-18	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-15	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-26	13F-HR
2017 Q3	2017-12-05	13F-HR

FAQ

Denver PWM, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Denver PWM, LLC 目前前几大持股有哪些？

Denver PWM, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Denver PWM, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Denver PWM, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.8% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 SCHG（+US$115.8万，现达 US$2645.4万），同时减持 VOO（-US$187.3万，仍持有 US$516.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Denver PWM, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/denver-pwm-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get denver-pwm-llc

完整 API 与 MCP 文档 →