Denver PWM, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）

Name: Denver PWM, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001657980

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89

Denver PWM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 9.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 16.28
持仓稳定性: 9.25
动能倾向: 100
行业集中度: 76.57
多样化: 100
仓位均衡度: 83.71

Denver PWM, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 BUFR
减仓 VOO
-27.4%　-US$165.9万
减仓 AAPL
-33.8%　-US$160.3万
减仓 IBTK
-1.4%　-US$33.2万
加仓 SCHV
+2.0%　US$177.3万
加仓 HEFA
+3.7%　US$163.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.62%	-0.08%	-0.65%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.16%	+0.30%	+1.98%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.15%	+0.07%	+0.68%
4	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	6.00%	+0.05%	+6.24%
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.40%	+0.29%	+3.72%
6	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	5.31%	+0.23%	+10.32%
7	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.18%	-0.08%	+3.51%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.85%	+0.04%	+1.81%
9	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	4.84%	-0.18%	+1.91%
10	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	4.42%	+0.02%	+7.82%
11	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	4.35%	-0.34%	-1.38%
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.17%	+0.18%	+3.09%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.13%	-0.14%	+0.65%
14	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.52%	-0.01%	-0.97%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	-0.66%	-27.37%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.69%	-0.15%	-8.68%
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.60%	-0.13%	-1.06%
18	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.38%	—	-4.48%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.30%	-0.13%	-3.79%
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
21	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.17%	-0.61%	-33.78%
22	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.00%	-0.15%	-3.50%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.07%	-4.39%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	+0.01%	+1.25%
25	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.85%	+0.04%	+4.61%
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	+0.05%	+4.24%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	+0.01%	+1.15%
28	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.73%	+0.11%	+24.63%
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.73%	—	-1.45%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	+0.15%	+26.23%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	-0.09%	-2.57%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.02%	-0.46%
33	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.53%	+0.04%	+12.45%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.52%	-0.02%	-2.04%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	-0.01%	-2.94%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.03%	+0.02%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.22%
38	LITE	Lumentum Holdings Inc	股票-科技	0.42%	-0.01%	+0.36%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.15%	+0.43%
40	NMAX	Newsmax Inc	股票-其他	0.38%	+0.15%	—
41	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.35%	-0.02%	+3.54%
42	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.32%	—	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	-0.01%	+17.77%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.37%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	+0.04%	+6.51%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
47	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.21%	-0.14%	-38.36%
48	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.21%	+0.01%	+17.51%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-12.69%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-1.67%

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+15.2%

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.82
信息比率: -1.32
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
行业分散度: +12.8%
偏度: -0.1
峰度: -0.27
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	89	US$3.1亿	9	1SCHG 2SCHV 3SCHM 主要持股2026 Q2 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHM 4.IBTH 5.HEFA 6.IBTI 7.IBTG 8.SCHF 9.IBTJ 10.TOTL
2026 Q1	87	US$2.9亿	25	1SCHG 2SCHM 3IBTH 主要持股2026 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.IBTH 4.SCHV 5.IBTG 6.HEFA 7.IBTI 8.IBTJ 9.SCHF 10.IBTK
2025 Q4	76	US$3.0亿	7	1SCHG 2SCHV 3SCHM 主要持股2025 Q4 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHM 4.SCHF 5.IBTG 6.IBTI 7.IBTH 8.TOTL 9.HEFA 10.IBTJ
2025 Q3	78	US$3.2亿	14	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要持股2025 Q3 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025 Q2	78	US$3.2亿	0	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要持股2025 Q2 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025 Q1	70	US$2.8亿	100	1SCHG 2SCHV 3TLT 主要持股2025 Q1 1.SCHG 2.SCHV 3.TLT 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.TOTL 10.HEFA
2024 Q4	250	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2024 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.TLT 5.SCHF 6.TOTL 7.IBTG 8.IBTH 9.IBTI 10.HEFA
2024 Q3	160	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要持股2024 Q3 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.TOTL 6.IBTE 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024 Q2	250	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要持股2024 Q2 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.IBTE 6.TOTL 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024 Q1	98	US$2.6亿	0	1SCHG28085243SCHM 主要持股2024 Q1 1.SCHG 2.808524 3.SCHM 4.SCHV 5.IBIT 6.TOTL 7.SCHD 8.SCHX 9.MOAT 10.AGG
2023 Q4	88	US$2.2亿	0	1GOVT28085243SCHM 主要持股2023 Q4 1.GOVT 2.808524 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHD 6.TOTL 7.AGG 8.MOAT 9.SMOT 10.VTV
2023 Q3	96	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2023 Q3 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHX 7.AGG 8.46436E 9.MOAT 10.IBTE
2023 Q2	97	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2023 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2023 Q1	95	US$2.3亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2023 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2022 Q4	101	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHX 7.BOND 8.VTV 9.SCHA 10.MOAT
2022 Q3	90	US$1.8亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHA 8.VTV 9.MOAT 10.VTI
2022 Q2	92	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2022 Q1	94	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2022 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCMUSD 7.BSCO 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2021 Q4	97	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.SCHA
2021 Q3	95	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.MOAT
2021 Q2	94	US$2.4亿	100	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHV 6.BSCO 7.SCHX 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2021 Q1	74	US$1.7亿	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020 Q4	85	US$2.0亿	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.BSCO 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2020 Q3	75	US$1.7亿	20	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020 Q2	77	US$1.6亿	30	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.NEAR 7.SCHV 8.USMV 9.BSCMUSD 10.SCHD
2020 Q1	68	US$1.4亿	60	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.NEAR 6.BSCO 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.USMV 10.SCHD
2019 Q4	73	US$1.7亿	15	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2019 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHV 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.MOAT 9.SCHD 10.BSCMUSD
2019 Q3	223	US$1.7亿	8	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2019 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHX 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019 Q2	69	US$1.6亿	18	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2019 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019 Q1	70	US$1.5亿	31	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2019 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHX 6.BSCK 7.SCHD 8.FLRN 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018 Q4	67	US$1.4亿	25	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2018 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.46138J 7.BSCK 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018 Q3	68	US$1.3亿	46	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2018 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.BSCK 7.46138J 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2018 Q1	53	US$1.1亿	23	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2018 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.SCHD 8.MOAT 9.SCHA 10.SCHE
2017 Q4	65	US$1.3亿	8	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2017 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD
2017 Q3	60	US$1.3亿	—	1SCHG 2SCHF 3SCHM 主要持股2017 Q3 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD

本季持股变动

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Denver PWM, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS).

Denver PWM, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1.2%	NEW	新建仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+1.98%	加仓
3	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.3%	+3.72%	加仓
4	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	+10.32%	加仓
5	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.2%	+3.09%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+26.23%	加仓
7	NMAX	Newsmax Inc	+0.2%	—	不变
8	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	+24.63%	加仓
9	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+0.68%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-4.39%	减仓
12	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.1%	NEW	新建仓
13	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+6.24%	加仓
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+4.24%	加仓
15	YSS	York Space Systems Inc	+0.1%	NEW	新建仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+1.81%	加仓
17	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	+4.61%	加仓
18	CLSE	Convergence Long/short Eqy	0%	+12.45%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+6.51%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.02%	加仓
21	GE	General Electric	0%	-0.25%	减仓
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+12.67%	加仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+26.74%	加仓
24	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	0%	+7.82%	加仓
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-0.46%	减仓
26	AMGN	Amgen Inc	0%	+0.10%	加仓
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-2.35%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.25%	加仓
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+1.15%	加仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+10.61%	加仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+11.89%	加仓
32	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
34	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
35	AVGO	Broadcom Inc	0%	+17.51%	加仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.49%	加仓
37	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	不变
38	GILD	Gilead Sciences Inc	0%	—	不变
39	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	-4.48%	减仓
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	-1.45%	减仓
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	+0.22%	加仓
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-0.37%	减仓
43	BA	Boeing Co/the	—	+10.71%	加仓
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	-0.12%	减仓
45	C	Citigroup Inc	—	+0.40%	加仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	—	不变
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	+0.10%	加仓
48	VZ	Verizon Communications Inc	—	—	不变
49	HD	Home Depot Inc	—	—	不变
50	CVX	Chevron CORP	—	—	不变

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-18	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR
2024 Q3	2024-12-03	修正案
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR
2022 Q4	2023-01-13	13F-HR
2022 Q3	2022-10-13	13F-HR
2022 Q2	2022-07-13	13F-HR
2022 Q1	2022-04-13	13F-HR
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR
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2020 Q1	2020-04-16	13F-HR
2019 Q4	2020-01-08	13F-HR
2019 Q3	2019-10-16	13F-HR
2019 Q2	2019-08-27	13F-HR
2019 Q1	2019-04-18	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-15	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-26	13F-HR
2017 Q3	2017-12-05	13F-HR

FAQ

Denver PWM, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Denver PWM, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 89 个已申报仓位之中。

Denver PWM, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Denver PWM, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2636.1万 (8.6%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1882.2万 (6.2%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1881.6万 (6.2%) 4. Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH) — US$1836.0万 (6.0%) 5. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$1651.0万 (5.4%)

Denver PWM, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Denver PWM, LLC 共进行了 75 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS)

Denver PWM, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Denver PWM, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.6% • Industrials: 13.8% • Communication Services: 9.0% • Consumer Staples: 7.7% • Health Care: 6.7% • Consumer Discretionary: 6.6%

投资风格解析

Denver PWM, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.8%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IBTH（+US$164.1万，现达 US$1836.0万），同时减持 VOO（-US$255.0万，仍持有 US$538.3万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Denver PWM, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/denver-pwm-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get denver-pwm-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Denver PWM, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）

CIK: 0001657980

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89

Denver PWM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 9.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 16.28
持仓稳定性: 9.25
动能倾向: 100
行业集中度: 76.57
多样化: 100
仓位均衡度: 83.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 BUFR
减仓 VOO
-27.4%　-US$165.9万
减仓 AAPL
-33.8%　-US$160.3万
减仓 IBTK
-1.4%　-US$33.2万
加仓 SCHV
+2.0%　US$177.3万
加仓 HEFA
+3.7%　US$163.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.62%	-0.08%	-0.65%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.16%	+0.30%	+1.98%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.15%	+0.07%	+0.68%
4	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	6.00%	+0.05%	+6.24%
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.40%	+0.29%	+3.72%
6	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	5.31%	+0.23%	+10.32%
7	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.18%	-0.08%	+3.51%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.85%	+0.04%	+1.81%
9	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	4.84%	-0.18%	+1.91%
10	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	4.42%	+0.02%	+7.82%
11	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	4.35%	-0.34%	-1.38%
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.17%	+0.18%	+3.09%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.13%	-0.14%	+0.65%
14	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.52%	-0.01%	-0.97%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	-0.66%	-27.37%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.69%	-0.15%	-8.68%
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.60%	-0.13%	-1.06%
18	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.38%	—	-4.48%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.30%	-0.13%	-3.79%
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
21	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.17%	-0.61%	-33.78%
22	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.00%	-0.15%	-3.50%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.07%	-4.39%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	+0.01%	+1.25%
25	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.85%	+0.04%	+4.61%
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	+0.05%	+4.24%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	+0.01%	+1.15%
28	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.73%	+0.11%	+24.63%
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.73%	—	-1.45%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	+0.15%	+26.23%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	-0.09%	-2.57%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.02%	-0.46%
33	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	0.53%	+0.04%	+12.45%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.52%	-0.02%	-2.04%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	-0.01%	-2.94%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.03%	+0.02%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.22%
38	LITE	Lumentum Holdings Inc	股票-科技	0.42%	-0.01%	+0.36%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.15%	+0.43%
40	NMAX	Newsmax Inc	股票-其他	0.38%	+0.15%	—
41	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.35%	-0.02%	+3.54%
42	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.32%	—	—
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	-0.01%	+17.77%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.37%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	+0.04%	+6.51%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
47	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.21%	-0.14%	-38.36%
48	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.21%	+0.01%	+17.51%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-12.69%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-1.67%

1–50 of 89

💡

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+15.2%

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.82
信息比率: -1.32
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
行业分散度: +12.8%
偏度: -0.1
峰度: -0.27
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	89	US$3.1亿	9	1SCHG 2SCHV 3SCHM 主要持股2026 Q2 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHM 4.IBTH 5.HEFA 6.IBTI 7.IBTG 8.SCHF 9.IBTJ 10.TOTL
2026 Q1	87	US$2.9亿	25	1SCHG 2SCHM 3IBTH 主要持股2026 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.IBTH 4.SCHV 5.IBTG 6.HEFA 7.IBTI 8.IBTJ 9.SCHF 10.IBTK
2025 Q4	76	US$3.0亿	7	1SCHG 2SCHV 3SCHM 主要持股2025 Q4 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHM 4.SCHF 5.IBTG 6.IBTI 7.IBTH 8.TOTL 9.HEFA 10.IBTJ
2025 Q3	78	US$3.2亿	14	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要持股2025 Q3 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025 Q2	78	US$3.2亿	0	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要持股2025 Q2 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025 Q1	70	US$2.8亿	100	1SCHG 2SCHV 3TLT 主要持股2025 Q1 1.SCHG 2.SCHV 3.TLT 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.TOTL 10.HEFA
2024 Q4	250	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2024 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.TLT 5.SCHF 6.TOTL 7.IBTG 8.IBTH 9.IBTI 10.HEFA
2024 Q3	160	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要持股2024 Q3 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.TOTL 6.IBTE 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024 Q2	250	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要持股2024 Q2 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.IBTE 6.TOTL 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024 Q1	98	US$2.6亿	0	1SCHG28085243SCHM 主要持股2024 Q1 1.SCHG 2.808524 3.SCHM 4.SCHV 5.IBIT 6.TOTL 7.SCHD 8.SCHX 9.MOAT 10.AGG
2023 Q4	88	US$2.2亿	0	1GOVT28085243SCHM 主要持股2023 Q4 1.GOVT 2.808524 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHD 6.TOTL 7.AGG 8.MOAT 9.SMOT 10.VTV
2023 Q3	96	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2023 Q3 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHX 7.AGG 8.46436E 9.MOAT 10.IBTE
2023 Q2	97	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2023 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2023 Q1	95	US$2.3亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2023 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2022 Q4	101	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHX 7.BOND 8.VTV 9.SCHA 10.MOAT
2022 Q3	90	US$1.8亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHA 8.VTV 9.MOAT 10.VTI
2022 Q2	92	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2022 Q1	94	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2022 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCMUSD 7.BSCO 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2021 Q4	97	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.SCHA
2021 Q3	95	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.MOAT
2021 Q2	94	US$2.4亿	100	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHV 6.BSCO 7.SCHX 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2021 Q1	74	US$1.7亿	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2021 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020 Q4	85	US$2.0亿	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.BSCO 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2020 Q3	75	US$1.7亿	20	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020 Q2	77	US$1.6亿	30	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.NEAR 7.SCHV 8.USMV 9.BSCMUSD 10.SCHD
2020 Q1	68	US$1.4亿	60	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2020 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.NEAR 6.BSCO 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.USMV 10.SCHD
2019 Q4	73	US$1.7亿	15	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2019 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHV 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.MOAT 9.SCHD 10.BSCMUSD
2019 Q3	223	US$1.7亿	8	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要持股2019 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHX 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019 Q2	69	US$1.6亿	18	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2019 Q2 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019 Q1	70	US$1.5亿	31	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2019 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHX 6.BSCK 7.SCHD 8.FLRN 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018 Q4	67	US$1.4亿	25	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要持股2018 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.46138J 7.BSCK 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018 Q3	68	US$1.3亿	46	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2018 Q3 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.BSCK 7.46138J 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2018 Q1	53	US$1.1亿	23	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2018 Q1 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.SCHD 8.MOAT 9.SCHA 10.SCHE
2017 Q4	65	US$1.3亿	8	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要持股2017 Q4 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD
2017 Q3	60	US$1.3亿	—	1SCHG 2SCHF 3SCHM 主要持股2017 Q3 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Denver PWM, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1.2%	NEW	新建仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+1.98%	加仓
3	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.3%	+3.72%	加仓
4	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	+10.32%	加仓
5	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.2%	+3.09%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+26.23%	加仓
7	NMAX	Newsmax Inc	+0.2%	—	不变
8	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	+24.63%	加仓
9	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	NEW	新建仓
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+0.68%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-4.39%	减仓
12	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.1%	NEW	新建仓
13	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+6.24%	加仓
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+4.24%	加仓
15	YSS	York Space Systems Inc	+0.1%	NEW	新建仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+1.81%	加仓
17	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	+4.61%	加仓
18	CLSE	Convergence Long/short Eqy	0%	+12.45%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+6.51%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.02%	加仓
21	GE	General Electric	0%	-0.25%	减仓
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+12.67%	加仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+26.74%	加仓
24	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	0%	+7.82%	加仓
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-0.46%	减仓
26	AMGN	Amgen Inc	0%	+0.10%	加仓
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-2.35%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.25%	加仓
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+1.15%	加仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+10.61%	加仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+11.89%	加仓
32	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
34	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
35	AVGO	Broadcom Inc	0%	+17.51%	加仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.49%	加仓
37	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	不变
38	GILD	Gilead Sciences Inc	0%	—	不变
39	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	-4.48%	减仓
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	-1.45%	减仓
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	+0.22%	加仓
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-0.37%	减仓
43	BA	Boeing Co/the	—	+10.71%	加仓
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	-0.12%	减仓
45	C	Citigroup Inc	—	+0.40%	加仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	—	不变
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	+0.10%	加仓
48	VZ	Verizon Communications Inc	—	—	不变
49	HD	Home Depot Inc	—	—	不变
50	CVX	Chevron CORP	—	—	不变

1–50 of 91

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-18	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR
2024 Q3	2024-12-03	修正案
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR
2022 Q4	2023-01-13	13F-HR
2022 Q3	2022-10-13	13F-HR
2022 Q2	2022-07-13	13F-HR
2022 Q1	2022-04-13	13F-HR
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR
2021 Q1	2021-04-14	13F-HR
2020 Q4	2021-01-20	13F-HR
2020 Q3	2020-12-22	13F-HR
2020 Q2	2020-07-15	13F-HR
2020 Q1	2020-04-16	13F-HR
2019 Q4	2020-01-08	13F-HR
2019 Q3	2019-10-16	13F-HR
2019 Q2	2019-08-27	13F-HR
2019 Q1	2019-04-18	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-15	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-26	13F-HR
2017 Q3	2017-12-05	13F-HR

FAQ

Denver PWM, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Denver PWM, LLC 目前前几大持股有哪些？

Denver PWM, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Denver PWM, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Denver PWM, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.8%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IBTH（+US$164.1万，现达 US$1836.0万），同时减持 VOO（-US$255.0万，仍持有 US$538.3万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Denver PWM, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/denver-pwm-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get denver-pwm-llc

完整 API 与 MCP 文档 →