Cyrus J. Lawrence, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001919920

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$2640.0万

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 42

Cyrus J. Lawrence, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$2640.0万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.6
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 70.52
多样化: 84
仓位均衡度: 94.25

Cyrus J. Lawrence, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，与其实际披露的 42 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.92%	—	-95.27%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.18%	—	-94.09%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.71%	—	-93.40%
4	✓	Meta Platforms, Inc.	股票-其他	4.46%	—	-95.22%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.13%	—	-94.39%
6	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	4.09%	—	-93.83%
7	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	4.00%	—	-94.01%
8	FISV	Fiserv INC	股票-其他	3.81%	—	-94.63%
9	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	3.57%	—	-96.31%
10	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	3.21%	—	-93.97%
11	✓	Mastercard Incorporated	股票-其他	2.99%	—	-93.96%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.98%	—	-94.62%
13	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	2.97%	—	-94.78%
14	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	2.93%	—	-95.12%
15	✓	S&p Global INC	股票-其他	2.64%	—	-93.71%
16	✓	Broadridge Financial Solutions, Inc.	股票-其他	2.59%	—	-93.85%
17	✓	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	股票-其他	2.52%	—	-93.26%
18	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	2.36%	—	-93.92%
19	✓	Blackstone Inc.	股票-其他	2.28%	—	-95.72%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.21%	—	-94.66%
21	✓		股票-其他	2.21%	—	-92.78%
22	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.10%	—	-93.81%
23	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.09%	—	-93.80%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.08%	—	-94.46%
25	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.91%	—	-93.88%
26	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.90%	—	-94.11%
27	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.86%	—	-94.67%
28	✓	GE Vernova	股票-其他	1.86%	—	-90.53%
29	✓	Oracle Corporation	股票-其他	1.84%	—	-94.25%
30	GLW	Corning INC	股票-科技	1.72%	—	+890.00%
31	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	1.67%	—	-94.19%
32	✓	NextEra Energy, Inc.	股票-其他	1.65%	—	-94.86%
33	✓	Eaton Corporation plc	股票-其他	1.60%	—	-93.64%
34	✓	Netflix, Inc.	股票-其他	1.58%	—	+2880.00%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.51%	—	-93.95%
36	✓	Intuitive Surgical, Inc.	股票-其他	0.83%	—	—
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.54%	—	—
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	-93.96%
39	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.33%	—	—
40	✓	Uber Technologies, Inc.	股票-其他	0.31%	—	-96.11%
41	✓	Visa Inc.	股票-其他	0.27%	—	-52.61%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.12%	—	-96.80%

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.3%

近4个季度表现

+3.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.66
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.01
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.01
峰度: +0.15
上行潜力: +3.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-03-31	42	US$2640.0万	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.30303m 5.LLY 6.22160k 7.TMUS 8.FISV 9.67066g 10.46625h
2024-12-31	191	US$5.2亿	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.30303m 5.y09827 6.AMZN 7.02079k 8.LLY 9.09260d 10.FISV
2024-09-30	167	US$5.1亿	1MSFT267066g330303m 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.67066g 3.30303m 4.AAPL 5.LLY 6.AMZN 7.y09827 8.22160k 9.02079k 10.09260d
2024-06-30	172	US$4.9亿	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.30303m 5.LLY 6.AMZN 7.02079k 8.PANW 9.22160k 10.y09827
2024-03-31	151	US$4.5亿	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.AMZN 5.LLY 6.30303m 7.02079k 8.PANW 9.22160k 10.09260d
2023-09-30	128	US$3.6亿	1MSFT 2AAPL 3PANW 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PANW 4.02079k 5.AMZN 6.LLY 7.22160k 8.JNJ 9.30231g 10.30303m
2023-06-30	149	US$4.6亿	1EW 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.EW 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.AMZN 6.02079k 7.22160k 8.LLY 9.57636q 10.TMUS
2023-03-31	154	US$3.4亿	1MSFT 2AAPL 3PANW 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PANW 4.02079k 5.SLB 6.22160k 7.TMUS 8.65339f 9.30231g 10.00724f
2022-12-31	209	US$3.4亿	1MSFT 2AAPL365339f 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.65339f 4.CVS 5.SLB 6.02079k 7.30231g 8.JNJ 9.22160k 10.PFE
2022-09-30	186	US$5.1亿	100724f2APD3g1151c 主要持股2022-09-30 1.00724f 2.APD 3.g1151c 4.00925d 5.MSFT 6.AAPL 7.02079k 8.CVS 9.65339f 10.PANW
2022-06-30	259	US$3.5亿	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.65339f 5.CVS 6.PFE 7.TMO 8.QCOM 9.PANW 10.JNJ
2022-03-31	269	US$4.4亿	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.AMZN 5.QCOM 6.PANW 7.65339f 8.CVS 9.TMO 10.22160k

本季持股变动

Cyrus J. Lawrence, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cyrus J. Lawrence, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cyrus J. Lawrence, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2640.0万，分布在 42 个已申报仓位之中。

Cyrus J. Lawrence, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cyrus J. Lawrence, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$156.3万 (5.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$136.8万 (5.2%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$124.3万 (4.7%) 4. Meta Platforms, Inc. — US$117.8万 (4.5%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$109.0万 (4.1%)

Cyrus J. Lawrence, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Cyrus J. Lawrence, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Cyrus J. Lawrence, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cyrus J. Lawrence, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.1% • Communication Services: 20.5% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 10.2% • Consumer Staples: 9.9% • Financials: 8.9%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

机构性格雪花图

集中度

12.6

持仓稳定性

动能／逆势

行业集中度

70.52

多样化

仓位均衡度

94.25

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

5.92%

—

-95.27%

AAPL

Apple INC

股票-科技

5.18%

—

-94.09%

AMZN

Amazon.com INC

股票-周期性消费

4.71%

—

-93.40%

✓

Meta Platforms, Inc.

股票-其他

4.46%

—

-95.22%

LLY

Eli Lilly & Co

股票-医疗保健

4.13%

—

-94.39%

✓

Costco Wholesale Corporation

股票-其他

4.09%

—

-93.83%

TMUS

T-mobile US INC

股票-通信服务

4.00%

—

-94.01%

FISV

Fiserv INC

股票-其他

3.81%

—

-94.63%

✓

NVIDIA Corporation

股票-其他

3.57%

—

-96.31%

✓

J P Morgan Chase And Co

股票-其他

3.21%

—

-93.97%

✓

Mastercard Incorporated

股票-其他

2.99%

—

-93.96%

PANW

Palo Alto Networks INC

股票-科技

2.98%

—

-94.62%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

2.97%

—

-94.78%

✓

Broadcom Inc.

股票-其他

2.93%

—

-95.12%

✓

S&p Global INC

股票-其他

2.64%

—

-93.71%

✓

Broadridge Financial Solutions, Inc.

股票-其他

2.59%

—

-93.85%

✓

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

股票-其他

2.52%

—

-93.26%

MSI

Motorola Solutions INC

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2.36%

—

-93.92%

✓

Blackstone Inc.

股票-其他

2.28%

—

-95.72%

WMT

Walmart INC

股票-非周期性消费

2.21%

—

-94.66%

✓

股票-其他

2.21%

—

-92.78%

Parker Hannifin CORP

股票-工业

2.10%

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-93.81%

SYK

Stryker CORP

股票-医疗保健

2.09%

—

-93.80%

Home Depot INC

股票-周期性消费

2.08%

—

-94.46%

Morgan Stanley

股票-金融

1.91%

—

-93.88%

INTU

Intuit INC

股票-科技

1.90%

—

-94.11%

LIN

Linde plc

股票-原材料

1.86%

—

-94.67%

✓

GE Vernova

股票-其他

1.86%

—

-90.53%

✓

Oracle Corporation

股票-其他

1.84%

—

-94.25%

GLW

Corning INC

股票-科技

1.72%

—

+890.00%

ROL

Rollins INC

股票-周期性消费

1.67%

—

-94.19%

✓

NextEra Energy, Inc.

股票-其他

1.65%

—

-94.86%

✓

Eaton Corporation plc

股票-其他

1.60%

—

-93.64%

✓

Netflix, Inc.

股票-其他

1.58%

—

+2880.00%

TMO

Thermo Fisher Scientific INC

股票-医疗保健

1.51%

—

-93.95%

✓

Intuitive Surgical, Inc.

股票-其他

0.83%

—

NOW

Servicenow INC

股票-科技

0.54%

—

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

股票-其他

0.50%

—

-93.96%

Edwards Lifesciences CORP

股票-医疗保健

0.33%

—

✓

Uber Technologies, Inc.

股票-其他

0.31%

—

-96.11%

✓

Visa Inc.

股票-其他

0.27%

—

-52.61%

MCD

Mcdonald's CORP

股票-周期性消费

0.12%

—

-96.80%

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.3%

近4个季度表现

+3.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.47
信息比率: -0.66
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.01
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.01
峰度: +0.15
上行潜力: +3.45

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-03-31	42	US$2640.0万	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.30303m 5.LLY 6.22160k 7.TMUS 8.FISV 9.67066g 10.46625h
2024-12-31	191	US$5.2亿	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.30303m 5.y09827 6.AMZN 7.02079k 8.LLY 9.09260d 10.FISV
2024-09-30	167	US$5.1亿	1MSFT267066g330303m 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.67066g 3.30303m 4.AAPL 5.LLY 6.AMZN 7.y09827 8.22160k 9.02079k 10.09260d
2024-06-30	172	US$4.9亿	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.30303m 5.LLY 6.AMZN 7.02079k 8.PANW 9.22160k 10.y09827
2024-03-31	151	US$4.5亿	1MSFT267066g3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.AAPL 4.AMZN 5.LLY 6.30303m 7.02079k 8.PANW 9.22160k 10.09260d
2023-09-30	128	US$3.6亿	1MSFT 2AAPL 3PANW 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PANW 4.02079k 5.AMZN 6.LLY 7.22160k 8.JNJ 9.30231g 10.30303m
2023-06-30	149	US$4.6亿	1EW 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.EW 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.AMZN 6.02079k 7.22160k 8.LLY 9.57636q 10.TMUS
2023-03-31	154	US$3.4亿	1MSFT 2AAPL 3PANW 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PANW 4.02079k 5.SLB 6.22160k 7.TMUS 8.65339f 9.30231g 10.00724f
2022-12-31	209	US$3.4亿	1MSFT 2AAPL365339f 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.65339f 4.CVS 5.SLB 6.02079k 7.30231g 8.JNJ 9.22160k 10.PFE
2022-09-30	186	US$5.1亿	100724f2APD3g1151c 主要持股2022-09-30 1.00724f 2.APD 3.g1151c 4.00925d 5.MSFT 6.AAPL 7.02079k 8.CVS 9.65339f 10.PANW
2022-06-30	259	US$3.5亿	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.65339f 5.CVS 6.PFE 7.TMO 8.QCOM 9.PANW 10.JNJ
2022-03-31	269	US$4.4亿	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.AMZN 5.QCOM 6.PANW 7.65339f 8.CVS 9.TMO 10.22160k