CJ
Cyrus J. Lawrence, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）
Cyrus J. Lawrence, LLCCIK: 0001919920
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2640.0万
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 42
Cyrus J. Lawrence, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$2640.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 70.52
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 94.25
Cyrus J. Lawrence, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，与其实际披露的 42 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.92% | — | -95.27% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.18% | — | -94.09% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.71% | — | -93.40% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 4.46% | — | -95.22% | ||
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.13% | — | -94.39% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 4.09% | — | -93.83% | ||
| 7 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 4.00% | — | -94.01% | |
| 8 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 3.81% | — | -94.63% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 3.57% | — | -96.31% | ||
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.21% | — | -93.97% | ||
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.99% | — | -93.96% | ||
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.98% | — | -94.62% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.97% | — | -94.78% | ||
| 14 | ✓ | Broadcom Inc. | 股票-其他 | 2.93% | — | -95.12% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.64% | — | -93.71% | ||
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.59% | — | -93.85% | ||
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.52% | — | -93.26% | ||
| 18 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 2.36% | — | -93.92% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 2.28% | — | -95.72% | ||
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.21% | — | -94.66% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 2.21% | — | -92.78% | ||
| 22 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.10% | — | -93.81% | |
| 23 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.09% | — | -93.80% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.08% | — | -94.46% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.91% | — | -93.88% | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.90% | — | -94.11% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.86% | — | -94.67% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.86% | — | -90.53% | ||
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.84% | — | -94.25% | ||
| 30 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.72% | — | +890.00% | |
| 31 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 1.67% | — | -94.19% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 1.65% | — | -94.86% | ||
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 1.60% | — | -93.64% | ||
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 1.58% | — | +2880.00% | ||
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.51% | — | -93.95% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | — | — | ||
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | — | -93.96% | |
| 39 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | — | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | — | -96.11% | ||
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | — | -52.61% | ||
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | -96.80% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+13.5%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.71
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34.3%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +4.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Cyrus J. Lawrence, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cyrus J. Lawrence, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2640.0万，分布在 42 个已申报仓位之中。
Cyrus J. Lawrence, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cyrus J. Lawrence, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$156.3万 (5.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$136.8万 (5.2%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$124.3万 (4.7%)
4. — US$117.8万 (4.5%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$109.0万 (4.1%)
Cyrus J. Lawrence, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cyrus J. Lawrence, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cyrus J. Lawrence, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cyrus J. Lawrence, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Communication Services: 20.5%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 10.2%
• Consumer Staples: 9.9%
• Financials: 8.9%
投资风格解析
Cyrus J. Lawrence, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$40.8万，现达 US$45.3万），同时减持 MSFT（-US$3642.3万，仍持有 US$156.3万）。
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