CC
Cypress Capital, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Cypress Capital, LLCCIK: 0001729939
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113
Cypress Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 10.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.68
- 持仓稳定性
- 10.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.62
Cypress Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
-2.7% US$545.4万
新建仓 UNP
减仓 SGOV
-1.9% -US$68.6万
减仓 VBIL
-2.1% -US$72.0万
减仓 SGOL
-1.9% -US$185.6万
新建仓 TOL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 110 大持股（共 113 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.49% | +0.85% | -2.66% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 9.84% | -0.71% | -1.86% | |
| 3 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 9.30% | -0.69% | -2.09% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 9.30% | -0.48% | +0.02% | |
| 5 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 4.77% | -0.34% | -0.76% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.40% | -0.24% | -1.03% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.69% | +0.21% | -0.63% | |
| 8 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.64% | -0.66% | -1.94% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.14% | -1.77% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.16% | +1.67% | |
| 11 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.05% | +0.04% | +102.34% | |
| 12 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.61% | +0.11% | +13.43% | |
| 13 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.51% | -0.12% | -2.69% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.23% | +0.23% | -0.55% | |
| 15 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.19% | +0.05% | -0.74% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.17% | +0.05% | -0.64% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.22% | -35.09% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.07% | +0.14% | -2.68% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.03% | -6.02% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.05% | -27.07% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.06% | -2.92% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.02% | -2.93% | |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.81% | +0.07% | -3.13% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.05% | -3.00% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.07% | -5.24% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.07% | -20.72% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | +0.04% | -2.57% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | — | -2.20% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.70% | -0.07% | -2.73% | |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.09% | -2.94% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.19% | -2.82% | |
| 33 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.27% | -2.65% | |
| 34 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +5.34% | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.02% | -4.06% | |
| 36 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.65% | -0.05% | -1.94% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.04% | -2.42% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.12% | -2.26% | |
| 39 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | -30.85% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.15% | -3.05% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.09% | -2.87% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.19% | -2.74% | |
| 43 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -1.62% | |
| 44 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 45 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.03% | -3.70% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.05% | -33.25% | |
| 47 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.47% | — | -2.35% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.05% | -4.54% | |
| 49 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 0.45% | -0.27% | -33.73% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.39% | -0.02% | -1.57% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +6.1%
- 贝塔系数
- +0.44
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -3.1%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.07
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +4.01
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +19.2%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.97
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.54
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +5.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 113 | US$3.7亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 95 | US$3.5亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 94 | US$3.6亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 94 | US$3.5亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 89 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 79 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 72 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 131 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 384 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 93 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 59 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 62 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 65 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 67 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 163 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 189 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 193 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 188 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 91 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 120 | US$2.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 107 | US$2.2亿 | 46 | ||
| 2020 Q3 | 61 | US$2.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 64 | US$2.3亿 | 87 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 65 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 64 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 69 | US$2.4亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 70 | US$2.2亿 | 0 |
Cypress Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Toll Brothers Inc (TOL); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Ishares Govt Mmkt ETF (GMMF); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Cypress Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cypress Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
Cypress Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cypress Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4988.4万 (13.5%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3638.5万 (9.8%)
3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$3440.2万 (9.3%)
4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3439.5万 (9.3%)
5. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$1765.9万 (4.8%)
Cypress Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cypress Capital, LLC 共进行了 109 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Toll Brothers Inc (TOL); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Ishares Govt Mmkt ETF (GMMF); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Cypress Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cypress Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Health Care: 16.4%
• Consumer Discretionary: 14.2%
• Industrials: 10.2%
• Communication Services: 9.5%
• Consumer Staples: 8.8%
投资风格解析
Cypress Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.6%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.44（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$156.2万，现达 US$411.1万），同时减持 USFR（-US$2291.6万，仍持有 US$557.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cypress-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cypress-capital-llc