CI
CX Institutional 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
CX InstitutionalCIK: 0001737089
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$36.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1669
CX Institutional在最新一期 13F 报告中披露了 1669 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$36.9亿，季度换手率为 48.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.36
- 持仓稳定性
- 48.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.53
CX Institutional 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 92 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1669 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPTS
+243468.9% US$1.4亿
减仓 SHY
-98.9% -US$7269.1万
减仓 SHM
-90.6% -US$4886.7万
加仓 SUB
+398.2% US$4984.2万
加仓 NVDA
+57.8% US$5005.0万
减仓 IJR
-70.1% -US$2851.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1669 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.27% | -0.10% | +4.64% | |
| 2 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.79% | +3.79% | +243468.95% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.05% | +1.25% | +57.84% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.45% | +13.17% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.02% | +5.15% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.19% | +24.81% | |
| 7 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.70% | +1.33% | +398.22% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.40% | +2.00% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.16% | -0.45% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +0.01% | +7.45% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.22% | -3.18% | |
| 12 | RSPA | Invesco S&p 500 Ew Income Ad | ETF-大型股与成长 | 1.17% | -0.26% | -9.56% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.25% | -10.50% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.15% | -10.41% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.57% | -28.59% | |
| 16 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.03% | -0.73% | -33.86% | |
| 17 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.73% | -34.51% | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +0.01% | +3.24% | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | +3.70% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.33% | -19.52% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.88% | +0.06% | -11.18% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.11% | +1.70% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.62% | +307.63% | |
| 24 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.84% | — | +3.51% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | +3.39% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.83% | — | +3.95% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.27% | +58.93% | |
| 28 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.17% | -12.43% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +9.71% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.04% | -2.02% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.25% | -7.28% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +6.93% | |
| 33 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +7.38% | |
| 34 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.32% | +108.08% | |
| 35 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +10.87% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +14.99% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.04% | -1.04% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.61% | -0.05% | -4.77% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.04% | +10.58% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +2.30% | |
| 41 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.05% | +6.19% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.14% | +88.35% | |
| 43 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.51% | +0.14% | +47.27% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.25% | +113.74% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.18% | +120.06% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -0.85% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.48% | -0.01% | +5.65% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.24% | +113.35% | |
| 49 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.46% | -0.17% | -16.35% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.04% | +19.22% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +37.1%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.46
- 信息比率
- -1.35
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1669 | US$36.9亿 | 48 | ||
| 2026 Q2 | 1569 | US$34.6亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 1548 | US$32.8亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 1517 | US$33.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 1375 | US$32.9亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 1213 | US$28.7亿 | 47 | ||
| 2025 Q1 | 1202 | US$26.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 535 | US$25.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 551 | US$22.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 542 | US$21.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 543 | US$20.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 524 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 479 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 507 | US$19.3亿 | 100 | ||
| 2023 Q1 | 475 | US$18.8亿 | 76 | ||
| 2022 Q4 | 500 | US$16.5亿 | 53 | ||
| 2022 Q3 | 455 | US$14.4亿 | 62 | ||
| 2022 Q2 | 1173 | US$13.2亿 | 57 | ||
| 2022 Q1 | 368 | US$12.5亿 | 42 | ||
| 2021 Q4 | 334 | US$12.6亿 | 37 | ||
| 2021 Q3 | 960 | US$12.2亿 | 23 | ||
| 2021 Q2 | 956 | US$12.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 868 | US$11.2亿 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 855 | US$10.4亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 873 | US$9.3亿 | 61 | ||
| 2020 Q2 | 854 | US$7.6亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 768 | US$6.1亿 | 95 | ||
| 2019 Q4 | 728 | US$5.7亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 788 | US$6.2亿 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 941 | US$6.3亿 | 58 | ||
| 2019 Q1 | 778 | US$5.7亿 | 82 | ||
| 2018 Q4 | 532 | US$4.7亿 | 85 | ||
| 2018 Q3 | 338 | US$3.0亿 | 92 | ||
| 2018 Q2 | 239 | US$1.6亿 | — |
CX Institutional 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Iridium Communications Inc (IRDM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Gap Inc/the (GAP); 清仓: Leggett & Platt Inc (LEG); 新建仓: Toro Co (TTC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1755 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | +3.8% | +243468.95% | 加仓 |
| 2 | SUB | Ishares Short-term National | +1.3% | +398.22% | 加仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1.3% | +57.84% | 加仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +307.63% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +13.17% | 加仓 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +2.00% | 加仓 |
| 7 | INTU | Intuit Inc | +0.4% | +3943.47% | 加仓 |
| 8 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | +0.3% | +108.08% | 加仓 |
| 9 | LDOS | Leidos Holdings Inc | +0.3% | +12077.10% | 加仓 |
| 10 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.3% | +142.51% | 加仓 |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +414.26% | 加仓 |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | +0.3% | +402.27% | 加仓 |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | +649.75% | 加仓 |
| 14 | VNT | Vontier CORP | +0.3% | +873980.00% | 加仓 |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | +1072.77% | 加仓 |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +490.12% | 加仓 |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.3% | +58.93% | 加仓 |
| 18 | SLB | Slb LTD | +0.3% | +1478.89% | 加仓 |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | +0.3% | +521.79% | 加仓 |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.3% | +113.74% | 加仓 |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | +396.23% | 加仓 |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | +169.76% | 加仓 |
| 23 | FDX | Fedex CORP | +0.3% | +839.79% | 加仓 |
| 24 | FAST | Fastenal Co | +0.3% | +1073.13% | 加仓 |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +113.35% | 加仓 |
| 26 | GE | General Electric | +0.2% | +264.00% | 加仓 |
| 27 | RSG | Republic Services Inc | +0.2% | +1268.89% | 加仓 |
| 28 | MMM | 3m Co | +0.2% | +1069.41% | 加仓 |
| 29 | ADSK | Autodesk Inc | +0.2% | +6331.30% | 加仓 |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +313.49% | 加仓 |
| 31 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.2% | +12555.90% | 加仓 |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | +0.2% | +707.19% | 加仓 |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +527.43% | 加仓 |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | +279.41% | 加仓 |
| 35 | XSLV | Invesco S&p Smallcap Low Vol | +0.2% | +47364.71% | 加仓 |
| 36 | EOG | Eog Resources Inc | +0.2% | +1075.26% | 加仓 |
| 37 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.2% | +1341.45% | 加仓 |
| 38 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | +0.2% | +28361.07% | 加仓 |
| 39 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | +0.2% | +24.81% | 加仓 |
| 40 | F | Ford Motor Co | +0.2% | +679.20% | 加仓 |
| 41 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.2% | +4403.87% | 加仓 |
| 42 | GAP | Gap Inc/the | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 43 | HAL | Halliburton Co | +0.2% | +1222.91% | 加仓 |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.2% | +959.04% | 加仓 |
| 45 | PTC | Ptc Inc | +0.2% | +15830.13% | 加仓 |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +120.06% | 加仓 |
| 47 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.2% | +521.47% | 加仓 |
| 48 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.2% | +3061.99% | 加仓 |
| 49 | BKR | Baker Hughes Co | +0.2% | +1238.99% | 加仓 |
| 50 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.2% | +159.86% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
CX Institutional 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CX Institutional 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.9亿，分布在 1669 个已申报仓位之中。
CX Institutional 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CX Institutional 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1.9亿 (5.3%)
2. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$1.4亿 (3.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (3.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$9193.5万 (2.5%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$8777.6万 (2.4%)
CX Institutional 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CX Institutional 共进行了 200 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 98 个既有持股、减仓 83 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Iridium Communications Inc (IRDM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Gap Inc/the (GAP); 清仓: Leggett & Platt Inc (LEG); 新建仓: Toro Co (TTC)
CX Institutional 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CX Institutional 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Industrials: 15.2%
• Financials: 9.8%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 8.6%
• Communication Services: 5.7%
投资风格解析
CX Institutional重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPTS（+US$1.4亿，现达 US$1.4亿），同时减持 BNDX（-US$2786.8万，仍持有 US$3880.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cx-institutionalCLI 命令
npx alphasmo institutions get cx-institutional