CC
CWH Capital Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2020）
CWH Capital Management, Inc.CIK: 0001598348
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 92
CWH Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 39.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.84
- 持仓稳定性
- 39.77
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 49.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.95
CWH Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SHV
-94.7% -US$870.5万
减仓 SPHD
-95.9% -US$657.6万
减仓 XLRE
-55.4% -US$488.8万
减仓 QQQ
-44.1% -US$324.0万
减仓 ABBV
-48.7% -US$297.2万
减仓 GSY
-9.6% -US$160.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.92% | -0.15% | +6.23% | |
| 2 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 6.45% | -1.27% | -9.59% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.95% | -0.63% | -2.02% | |
| 4 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.69% | +0.59% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.87% | +4.87% | NEW | |
| 6 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.54% | — | +71.47% | |
| 7 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 3.52% | +0.01% | -4.05% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.51% | +3.51% | NEW | |
| 9 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 2.82% | +0.33% | +3.35% | |
| 10 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 2.81% | +0.98% | -6.68% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.82% | -21.35% | |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.53% | +0.63% | -1.70% | |
| 13 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.46% | — | -3.88% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.33% | -1.66% | -44.14% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.32% | +0.37% | -2.62% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.10% | -1.53% | -48.74% | |
| 17 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 2.07% | -0.42% | -3.85% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.06% | -2.97% | |
| 19 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 1.88% | +0.26% | -1.92% | |
| 20 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.86% | — | +1.20% | |
| 21 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.76% | -2.37% | -55.42% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.76% | +0.11% | -3.43% | |
| 23 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 1.71% | +0.09% | +4.89% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | — | -0.17% | |
| 25 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 26 | RHI | Robert Half Inc | 股票-工业 | 1.45% | +0.12% | -0.18% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.04% | +5.66% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | — | +289.58% | |
| 29 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 1.21% | — | -3.71% | |
| 30 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 31 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 0.84% | +0.13% | -1.00% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -1.27% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -0.16% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | — | -14.70% | |
| 35 | WDRN | WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund | 股票-其他 | 0.45% | -0.20% | -24.24% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | -9.96% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | — | -20.59% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | — | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.15% | +88.19% | |
| 40 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.18% | +74.94% | |
| 41 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.15% | +69.71% | |
| 42 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.29% | +0.15% | +32.22% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.29% | +0.16% | +67.98% | |
| 44 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 0.29% | — | -5.58% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | — | +24.46% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.28% | +0.15% | +76.03% | |
| 47 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.28% | +0.14% | +65.74% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.27% | — | +57.38% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | +7.40% | |
| 50 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.15% | +73.78% |
1–50 of 92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q4 | 92 | US$2.4亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 90 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 63 | US$2.1亿 | 49 | ||
| 2020 Q1 | 47 | US$1.9亿 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 49 | US$2.5亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 48 | US$2.5亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 48 | US$2.5亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 49 | US$2.4亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 51 | US$2.0亿 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 47 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 47 | US$2.2亿 | 54 | ||
| 2018 Q1 | 47 | US$2.1亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 47 | US$2.1亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 47 | US$2.0亿 | 43 | ||
| 2017 Q2 | 62 | US$1.9亿 | 46 | ||
| 2017 Q1 | 53 | US$1.9亿 | 34 | ||
| 2016 Q4 | 49 | US$1.6亿 | 54 | ||
| 2016 Q3 | 51 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 48 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 49 | US$1.4亿 | 57 | ||
| 2015 Q4 | 53 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 59 | US$1.5亿 | 30 | ||
| 2015 Q2 | 55 | US$1.7亿 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 58 | US$1.6亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 61 | US$1.5亿 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 47 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 51 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 49 | US$1.2亿 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 51 | US$1.2亿 | 0 |
CWH Capital Management, Inc. 在 2020-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建仓: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 清仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Tyson Foods Inc-cl A (TSN).
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申报历史
FAQ
CWH Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CWH Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 92 个已申报仓位之中。
CWH Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CWH Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1885.3万 (7.9%)
2. Invesco Ultra Short Duration (GSY) — US$1535.5万 (6.5%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1416.6万 (6.0%)
4. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$1212.7万 (5.1%)
5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1159.9万 (4.9%)
CWH Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CWH Capital Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建仓: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 清仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Tyson Foods Inc-cl A (TSN)
CWH Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CWH Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.6%
• Financials: 19.9%
• Communication Services: 18.9%
• Health Care: 12.1%
• Industrials: 9.8%
• Consumer Staples: 8.4%
投资风格解析
CWH Capital Management, Inc.的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 17 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VBK（+US$324.1万，现达 US$1212.7万），同时减持 SHV（-US$897.6万，仍持有 US$48.7万）。
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