Curtis Wealth Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002108708

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

CURTIS WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 47.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.59
持仓稳定性: 47.72
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 90.83

Curtis Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TLT
-79.0%　-US$521.0万
加仓 GOVT
+789.9%　US$431.6万
减仓 OEF
-70.4%　-US$419.6万
加仓 IAGG
+189.8%　US$218.7万
减仓 EFV
-40.4%　-US$238.8万
减仓 AVEM
-36.3%　-US$222.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.04%	+0.22%	+5.19%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.94%	-1.01%	-14.76%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.15%	+1.35%	+33.85%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.78%	-0.34%	-11.06%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.71%	+0.96%	+24.30%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	4.57%	+4.09%	+789.92%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.52%	+4.52%	NEW
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.85%	-0.11%	-4.44%
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.39%	-1.69%	-36.26%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.36%	+0.29%	+6.23%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.31%	-1.84%	-40.43%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.22%	+0.13%	+4.66%
14	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	3.14%	+2.13%	+189.81%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.14%	-0.03%	-5.77%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.08%	+0.15%	+3.57%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.83%	+0.32%	+5.67%
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.73%	+0.27%	+4.04%
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.42%	-0.64%	-24.90%
20	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.30%	+1.16%	+101.31%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.93%	+0.19%	+3.62%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.88%	+0.20%	+5.04%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.48%	-3.55%	-70.43%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.33%
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.27%	-4.44%	-79.01%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.12%	+0.26%	+23.21%
28	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.87%	-0.60%	-44.69%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.75%	-0.54%	-42.15%
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.69%	+0.09%	+38.14%
31	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	0.66%	-0.03%	—
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.61%	-0.65%	-51.82%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	-0.02%	—
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.55%	-0.31%	-39.87%
35	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.54%	—	+1.00%
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.46%	—	-0.63%
37	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.45%	-0.02%	-6.61%
38	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.39%	-0.33%	-48.49%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.35%	-1.46%	-81.28%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
44	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.32%	—	+2.50%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.30%	—	+4.20%
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+16.46%
47	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.28%	-0.02%	-7.98%
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.27%	+0.08%	+39.50%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.25%	-0.02%	-5.99%
50	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+2.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +17.5%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -9.8%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +6.9%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +0.83
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.24
信息比率: -2.11
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.45
行业分散度: 0%
偏度: +0.07
峰度: -1.44
上行潜力: +2.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.1亿	48	1IVW 2DYNF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.DYNF 3.IVV 4.SPYV 5.SPYM 6.GOVT 7.CORO 8.QUAL 9.ACWX 10.AVEM
2025-12-31	52	US$1.1亿	0	1DYNF 2IVW 3TLT 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVW 3.TLT 4.EFV 5.SPYV 6.AVEM 7.OEF 8.QUAL 9.IVV 10.SPYM

本季持股变动

Curtis Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).

Curtis Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+4.1%	+789.92%	加仓
2	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+2.1%	+189.81%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+33.85%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1.2%	+101.31%	加仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1%	+24.30%	加仓
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+5.67%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+6.23%	加仓
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+4.04%	加仓
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+23.21%	加仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+5.19%	加仓
11	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+5.04%	加仓
12	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+3.62%	加仓
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+3.57%	加仓
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+4.66%	加仓
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+38.14%	加仓
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+39.50%	加仓
17	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+16.46%	加仓
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	-0.63%	减仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
20	IEV	Ishares Europe ETF	0%	-6.61%	减仓
21	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	0%	-7.98%	减仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-5.99%	减仓
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-5.77%	减仓
24	WYNN	Wynn Resorts LTD	0%	—	不变
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-4.44%	减仓
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-39.87%	减仓
27	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.3%	-48.49%	减仓
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-11.06%	减仓
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-42.15%	减仓
30	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.6%	-44.69%	减仓
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-24.90%	减仓
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.7%	-51.82%	减仓
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-14.76%	减仓
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.5%	-81.28%	减仓
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-1.7%	-36.26%	减仓
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.8%	-40.43%	减仓
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.6%	-70.43%	减仓
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-4.4%	-79.01%	减仓
39	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清仓
45	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
46	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
47	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	清仓
48	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
49	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
50	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Curtis Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Curtis Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 50 个已申报仓位之中。

Curtis Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Curtis Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$750.0万 (7.0%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$739.6万 (6.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$548.9万 (5.2%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$508.6万 (4.8%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$501.1万 (4.7%)

Curtis Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Curtis Wealth Management LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB)

Curtis Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Curtis Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TLT
-79.0%　-US$521.0万
加仓 GOVT
+789.9%　US$431.6万
减仓 OEF
-70.4%　-US$419.6万
加仓 IAGG
+189.8%　US$218.7万
减仓 EFV
-40.4%　-US$238.8万
减仓 AVEM
-36.3%　-US$222.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.04%	+0.22%	+5.19%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.94%	-1.01%	-14.76%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.15%	+1.35%	+33.85%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.78%	-0.34%	-11.06%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.71%	+0.96%	+24.30%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	4.57%	+4.09%	+789.92%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.52%	+4.52%	NEW
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.85%	-0.11%	-4.44%
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.39%	-1.69%	-36.26%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.36%	+0.29%	+6.23%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.31%	-1.84%	-40.43%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.22%	+0.13%	+4.66%
14	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	3.14%	+2.13%	+189.81%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.14%	-0.03%	-5.77%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.08%	+0.15%	+3.57%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.83%	+0.32%	+5.67%
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.73%	+0.27%	+4.04%
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.42%	-0.64%	-24.90%
20	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.30%	+1.16%	+101.31%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.93%	+0.19%	+3.62%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.88%	+0.20%	+5.04%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.48%	-3.55%	-70.43%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.33%
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.27%	-4.44%	-79.01%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.12%	+0.26%	+23.21%
28	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.87%	-0.60%	-44.69%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.75%	-0.54%	-42.15%
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.69%	+0.09%	+38.14%
31	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	0.66%	-0.03%	—
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.61%	-0.65%	-51.82%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	-0.02%	—
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.55%	-0.31%	-39.87%
35	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.54%	—	+1.00%
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.46%	—	-0.63%
37	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.45%	-0.02%	-6.61%
38	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.39%	-0.33%	-48.49%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.35%	-1.46%	-81.28%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
44	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.32%	—	+2.50%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.30%	—	+4.20%
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.29%	+0.06%	+16.46%
47	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.28%	-0.02%	-7.98%
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.27%	+0.08%	+39.50%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.25%	-0.02%	-5.99%
50	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+2.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +17.5%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -9.8%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +6.9%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +0.83
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.24
信息比率: -2.11
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.45
行业分散度: 0%
偏度: +0.07
峰度: -1.44
上行潜力: +2.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.1亿	48	1IVW 2DYNF 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.DYNF 3.IVV 4.SPYV 5.SPYM 6.GOVT 7.CORO 8.QUAL 9.ACWX 10.AVEM
2025-12-31	52	US$1.1亿	0	1DYNF 2IVW 3TLT 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVW 3.TLT 4.EFV 5.SPYV 6.AVEM 7.OEF 8.QUAL 9.IVV 10.SPYM

本季持股变动

Curtis Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+4.1%	+789.92%	加仓
2	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+2.1%	+189.81%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+33.85%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1.2%	+101.31%	加仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1%	+24.30%	加仓
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+5.67%	加仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+6.23%	加仓
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.3%	+4.04%	加仓
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+23.21%	加仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+5.19%	加仓
11	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+5.04%	加仓
12	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+3.62%	加仓
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+3.57%	加仓
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+4.66%	加仓
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+38.14%	加仓
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+39.50%	加仓
17	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+16.46%	加仓
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	-0.63%	减仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
20	IEV	Ishares Europe ETF	0%	-6.61%	减仓
21	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	0%	-7.98%	减仓
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-5.99%	减仓
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-5.77%	减仓
24	WYNN	Wynn Resorts LTD	0%	—	不变
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-4.44%	减仓
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-39.87%	减仓
27	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.3%	-48.49%	减仓
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-11.06%	减仓
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-42.15%	减仓
30	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.6%	-44.69%	减仓
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-24.90%	减仓
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.7%	-51.82%	减仓
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-14.76%	减仓
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.5%	-81.28%	减仓
35	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-1.7%	-36.26%	减仓
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.8%	-40.43%	减仓
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.6%	-70.43%	减仓
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-4.4%	-79.01%	减仓
39	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清仓
45	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
46	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
47	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	清仓
48	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
49	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
50	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓