CC
Criterion Capital Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Criterion Capital Advisors, LLCCIK: 0001765884
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 348
CRITERION CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 348 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.91
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.11
Criterion Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 348 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 348 只）
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +3.5%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +3.4
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.72
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Criterion Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Criterion Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 348 个已申报仓位之中。
Criterion Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Criterion Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional International Co (DFIC) — US$1896.2万 (11.9%)
2. Goldman Sachs Inv Grd CORP (GIGB) — US$1651.4万 (10.4%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$836.2万 (5.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$720.6万 (4.5%)
5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$674.4万 (4.3%)
Criterion Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Criterion Capital Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Criterion Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Criterion Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 22.4%
• Information Technology: 21.5%
• Financials: 18.3%
• Communication Services: 8.9%
• Industrials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 6.7%
投资风格解析
Criterion Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/criterion-capital-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get criterion-capital-advisors-llc