VW
Verus Wealth Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Verus Wealth Management, LLCCIK: 0002042938
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 62
VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 40.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.49
- 持仓稳定性
- 40.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.42
Verus Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 CRWD
减仓 MUB
+4.7% -US$22.3万
加仓 NVDA
+281.0% US$468.4万
加仓 AAPL
+284.6% US$464.6万
加仓 AMAT
+2427.1% US$346.5万
减仓 VCIT
-1.8% -US$62.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.34% | -1.50% | +13.24% | |
| 2 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 8.23% | -2.73% | +4.66% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.25% | -2.13% | -1.79% | |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.92% | +4.92% | NEW | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.04% | -2.11% | -10.06% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.88% | -0.12% | +25.49% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.83% | +2.68% | +281.00% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.78% | +2.66% | +284.64% | |
| 9 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 3.60% | -0.34% | +16.93% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.25% | -0.77% | +15.26% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.16% | -0.56% | +14.06% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.41% | +16.41% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.86% | -1.43% | -6.74% | |
| 14 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.64% | -0.87% | +2.08% | |
| 15 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.37% | +59.43% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.31% | +2.14% | +2427.11% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.18% | +1.62% | +389.25% | |
| 18 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.00% | -0.63% | +5.43% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.78% | -0.61% | -0.86% | |
| 20 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.57% | +0.88% | +213.88% | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.02% | +21.59% | |
| 23 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.34% | +0.07% | +46.63% | |
| 24 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.21% | -0.39% | -2.53% | |
| 25 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 26 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.10% | -0.30% | +8.93% | |
| 27 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.08% | -0.29% | -0.31% | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.03% | -0.32% | -0.13% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.02% | -1.33% | -42.01% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.99% | -0.12% | +23.16% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.98% | -0.30% | — | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.30% | — | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.18% | — | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.60% | -0.09% | +20.92% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 38 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 39 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.45% | -0.13% | — | |
| 40 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.16% | -3.20% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 42 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.44% | +0.24% | +193.90% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.10% | +33.48% | |
| 44 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.10% | — | |
| 45 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 46 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 47 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.31% | -0.16% | -7.10% | |
| 48 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 49 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.08% | — | |
| 50 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.24% | -0.23% | -29.44% |
1–50 of 62
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +7.9%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +3.09
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +22.8%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +21.7%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Verus Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Fastenal Co (FAST); 新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS).
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申报历史
FAQ
Verus Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Verus Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Verus Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Verus Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1800.4万 (11.3%)
2. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1307.3万 (8.2%)
3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$833.2万 (5.3%)
4. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$781.0万 (4.9%)
5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$641.5万 (4.0%)
Verus Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Verus Wealth Management, LLC 共进行了 63 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Fastenal Co (FAST); 新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS)
Verus Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Verus Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 66.2%
• Consumer Discretionary: 15.3%
• Financials: 8.1%
• Industrials: 6.6%
• Communication Services: 1.7%
• Health Care: 1.4%
投资风格解析
Verus Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 13.1%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 66.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 18 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$521.1万，现达 US$1800.4万），同时减持 VCSH（-US$130.7万，仍持有 US$161.4万）。
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