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Corvex Management LP 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Corvex Management LPCIK: 0001535472
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$32.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
Corvex Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$32.7亿，季度换手率为 40.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.52
- 持仓稳定性
- 40.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.25
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 90.69
Corvex Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 META
+15733.3% US$2.1亿
减仓 SWX
-25.7% -US$9071.5万
新建仓 VST
减仓 ILMN
-26.1% US$2565.8万
新建仓 PLNT
加仓 VSTS
0.0% US$1.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 24 大持股（共 25 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 15.20% | -3.57% | -26.09% | |
| 2 | WGS | Genedx Holdings CORP | 股票-其他 | 10.03% | +1.79% | +48.21% | |
| 3 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 8.79% | +2.60% | — | |
| 4 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | 股票-公用事业 | 8.69% | -6.23% | -25.70% | |
| 5 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 7.81% | -0.06% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.59% | -0.72% | +2.61% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.54% | +6.49% | +15733.33% | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 6.35% | -1.93% | — | |
| 9 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 4.94% | +4.94% | NEW | |
| 10 | PPLI | People Inc | 股票-通信服务 | 3.94% | -1.40% | -16.73% | |
| 11 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | 股票-其他 | 3.11% | -0.55% | — | |
| 12 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 3.05% | -0.86% | -3.31% | |
| 13 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 14 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 2.80% | -1.84% | -19.84% | |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.71% | -1.96% | -32.62% | |
| 16 | FTRE | Fortrea Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.59% | -0.15% | -35.65% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.44% | — | |
| 18 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 19 | ONT | Onterris Inc | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 20 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 21 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 股票-其他 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 24 | FLYX-WS | Eg Acquisition Corp-a -cw28 | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.7%
近4个季度表现
+32.1%
- 标准差
- +18.4%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -15.7%
- 年化表现
- +23.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.43
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +1.47
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +12.5%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +42.9%
- 最差12个月
- -3.8%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -1.06
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25 | US$32.7亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$25.2亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$32.7亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$30.2亿 | 84 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 34 | US$26.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$36.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$25.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 35 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 38 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$20.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$20.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 42 | US$32.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 37 | US$29.9亿 | 60 | ||
| 2021 Q1 | 46 | US$20.3亿 | 78 | ||
| 2020 Q4 | 38 | US$28.0亿 | 86 | ||
| 2020 Q3 | 34 | US$17.4亿 | 59 | ||
| 2020 Q2 | 29 | US$16.4亿 | 94 | ||
| 2020 Q1 | 28 | US$12.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 23 | US$21.7亿 | 90 | ||
| 2019 Q3 | 31 | US$20.2亿 | 73 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$26.5亿 | 97 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$14.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 24 | US$26.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$21.8亿 | 45 | ||
| 2018 Q2 | 28 | US$20.8亿 | 67 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$22.1亿 | 71 | ||
| 2017 Q4 | 23 | US$20.9亿 | 57 | ||
| 2017 Q3 | 27 | US$26.6亿 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 35 | US$30.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 35 | US$36.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 39 | US$57.9亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 30 | US$53.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 33 | US$74.4亿 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 21 | US$60.5亿 | 44 | ||
| 2015 Q4 | 34 | US$75.1亿 | 59 | ||
| 2015 Q3 | 37 | US$85.1亿 | 56 | ||
| 2015 Q2 | 40 | US$91.4亿 | 59 | ||
| 2015 Q1 | 40 | US$82.7亿 | 55 | ||
| 2014 Q4 | 41 | US$81.5亿 | 58 | ||
| 2014 Q3 | 47 | US$82.9亿 | 60 | ||
| 2014 Q2 | 44 | US$84.3亿 | 57 | ||
| 2014 Q1 | 57 | US$71.3亿 | 78 | ||
| 2013 Q4 | 57 | US$48.3亿 | 81 | ||
| 2013 Q3 | 64 | US$53.6亿 | 61 | ||
| 2013 Q2 | 61 | US$53.2亿 | 0 |
Corvex Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: Planet Fitness Inc - Cl A (PLNT); 新建仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 新建仓: Onterris Inc (ONT); 清仓: Costar Group Inc (CSGP).
申报历史
FAQ
Corvex Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Corvex Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.7亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Corvex Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Corvex Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Illumina Inc (ILMN) — US$5.0亿 (15.2%)
2. Genedx Holdings CORP (WGS) — US$3.3亿 (10.0%)
3. Vestis CORP (VSTS) — US$2.9亿 (8.8%)
4. Southwest Gas Holdings Inc (SWX) — US$2.8亿 (8.7%)
5. Mgm Resorts International (MGM) — US$2.6亿 (7.8%)
Corvex Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Corvex Management LP 共进行了 21 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: Planet Fitness Inc - Cl A (PLNT); 新建仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 新建仓: Onterris Inc (ONT); 清仓: Costar Group Inc (CSGP)
Corvex Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Corvex Management LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 27.8%
• Communication Services: 24.6%
• Health Care: 23.0%
• Utilities: 18.7%
• Industrials: 3.7%
• Information Technology: 2.2%
投资风格解析
Corvex Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.2%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VSTS（+US$1.6亿，现达 US$2.9亿），同时减持 UNP（-US$1.9亿，仍持有 US$8876.2万）。
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