CF
Corrigan Financial, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）
Corrigan Financial, Inc.CIK: 0001990951
行业集中型分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 56
Corrigan Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.08
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 85.77
Corrigan Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 44 大持股（共 56 只）
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.9
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23.4%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +32.1%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 56 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 55 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 53 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 44 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 40 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 88 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 81 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 79 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 75 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 78 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 86 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 90 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 82 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 80 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 79 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 70 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 61 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 60 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 58 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 70 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 67 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 65 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 76 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 53 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 56 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 58 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 58 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 50 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 45 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 46 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 39 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 40 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 40 | US$9951.5万 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$9568.1万 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 46 | US$9868.0万 | 0 | ||
| 2015 Q4 | 36 | US$9449.8万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Corrigan Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Corrigan Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Corrigan Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Corrigan Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7456.8万 (15.4%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$4711.4万 (9.7%)
3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$4169.3万 (8.6%)
4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$3718.5万 (7.7%)
5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$3108.9万 (6.4%)
Corrigan Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Corrigan Financial, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Corrigan Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Corrigan Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 78.7%
• Energy: 11.5%
• Consumer Discretionary: 9.7%
投资风格解析
Corrigan Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 78.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFLV（+US$1275.6万，现达 US$2899.5万），同时减持 EEMS（-US$95.7万，仍持有 US$704.7万）。
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