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Your Advocates Ltd., LLP SEC 13F 投资组合（US$3.5亿，Q2 2026）
Your Advocates Ltd., LLPCIK: 0001774437
行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 210
Your Advocates Ltd., LLP在最新一期 13F 报告中披露了 210 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.32
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 98.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 51.72
Your Advocates Ltd., LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 210 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DCOR
-1.3% US$937.2万
减仓 GLD
+0.5% -US$264.5万
加仓 DFAS
+0.3% US$396.6万
加仓 DFEM
-4.5% US$372.9万
减仓 DFIC
-1.3% US$153.9万
减仓 COP
-8.4% -US$73.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 210 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 24.58% | +1.21% | -1.32% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 13.14% | -0.41% | -1.34% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 9.73% | +0.49% | -4.52% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 8.18% | +0.66% | +0.28% | |
| 5 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 7.47% | -0.15% | +5.64% | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 6.84% | -0.14% | +4.80% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.71% | +0.19% | -1.74% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.98% | -0.09% | +5.63% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.65% | -1.11% | +0.46% | |
| 10 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.12% | -4.22% | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.15% | -3.32% | |
| 12 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.18% | -1.33% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.23% | +0.63% | |
| 14 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.54% | -0.26% | -8.44% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.03% | -0.05% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.01% | -9.28% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +0.23% | |
| 18 | AHLT | American Beacon Ahl Trend | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | +22.03% | |
| 19 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -5.45% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +0.46% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +1.67% | |
| 23 | FLIA | Franklin International Aggre | ETF-其他 | 0.10% | — | -1.76% | |
| 24 | ACM | Aecom | 股票-工业 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 25 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.07% | — | -3.44% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | +23.53% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +5.94% | |
| 28 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.28% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | +1.03% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.05% | — | -6.38% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.05% | +0.04% | +265.09% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | -12.50% | |
| 33 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 34 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 35 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 37 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.03% | -0.02% | -32.58% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.03% | — | +1.49% | |
| 39 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +15.41% | |
| 40 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | -45.41% | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 42 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.03% | — | +0.52% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.03% | — | -0.89% | |
| 45 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 股票-工业 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 46 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 47 | ✓ | Prologis, Inc. | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.03% | — | +0.47% | |
| 49 | DELL | Dell Technologies Inc. | 股票-科技 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 50 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.02% | — | +15.34% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+21.1%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.54
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +5.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 210 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 233 | US$3.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 240 | US$3.1亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 222 | US$3.0亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 204 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 211 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 209 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 232 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 241 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 236 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 236 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 300 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 281 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 244 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 222 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 218 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 229 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 227 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 213 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 206 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 147 | US$1.5亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 139 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 156 | US$1.4亿 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 156 | US$1.3亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 152 | US$1.4亿 | 72 | ||
| 2020 Q1 | 129 | US$1.2亿 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 28 | US$1.3亿 | 0 |
Your Advocates Ltd., LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Monopar Therapeutics Inc (MNPR); 清仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Rocket Lab Corporation (RKLB); 新建仓: Prologis, Inc..
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 250 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Your Advocates Ltd., LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Your Advocates Ltd., LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 210 个已申报仓位之中。
Your Advocates Ltd., LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Your Advocates Ltd., LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$8599.6万 (24.6%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$4597.2万 (13.1%)
3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$3403.5万 (9.7%)
4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2863.5万 (8.2%)
5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$2612.5万 (7.5%)
Your Advocates Ltd., LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Your Advocates Ltd., LLP 共进行了 123 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 29 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Monopar Therapeutics Inc (MNPR); 清仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Rocket Lab Corporation (RKLB); 新建仓: Prologis, Inc.
Your Advocates Ltd., LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Your Advocates Ltd., LLP 的主要板块分布如下：
• Energy: 50.2%
• Information Technology: 25.8%
• Industrials: 7.8%
• Consumer Discretionary: 5.2%
• Financials: 4.0%
• Consumer Staples: 2.2%
投资风格解析
Your Advocates Ltd., LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 50.2% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 DCOR（+US$1248.3万，现达 US$8599.6万），同时减持 BOND（-US$97.1万，仍持有 US$11.3万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Your Advocates Ltd., LLP 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/your-advocates-ltd-llpCLI 命令
npx alphasmo institutions get your-advocates-ltd-llp