CC
Cornerstone Capital, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Cornerstone Capital, Inc.CIK: 0000819535
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 120
Cornerstone Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 17.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.14
- 持仓稳定性
- 17.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.63
Cornerstone Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 GLW
-27.2% US$2077.2万
加仓 SSD
+35.4% US$1181.5万
加仓 APH
+0.2% US$1286.8万
减仓 SHAK
-37.2% -US$685.2万
减仓 NKE
-0.4% -US$522.2万
加仓 CSCO
-4.6% US$1046.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 6.90% | +1.26% | -27.17% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.39% | +0.47% | -1.44% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.09% | +0.13% | +1.65% | |
| 4 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 4.03% | +0.81% | +0.22% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.98% | -0.35% | +2.09% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.86% | +0.09% | -0.07% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.48% | +0.12% | +0.05% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.04% | +0.69% | -4.60% | |
| 9 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.94% | -0.25% | +0.17% | |
| 10 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 2.89% | +0.02% | -0.09% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.87% | +0.19% | -0.01% | |
| 12 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.75% | -0.38% | +2.35% | |
| 13 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原材料 | 2.68% | +0.87% | +35.39% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.61% | +0.22% | +17.62% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.56% | -0.07% | +1.74% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.33% | +0.10% | +1.86% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.26% | -0.15% | +3.19% | |
| 18 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 2.22% | -0.09% | +8.32% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.20% | -0.22% | -0.75% | |
| 20 | RS | Reliance Inc | 股票-原材料 | 2.12% | +0.18% | -0.42% | |
| 21 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 2.12% | -0.11% | -0.03% | |
| 22 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.94% | -0.22% | +0.42% | |
| 23 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.90% | -0.25% | -26.35% | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.63% | -0.17% | +2.79% | |
| 25 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.60% | -0.71% | -0.44% | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.59% | -0.66% | -10.87% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.51% | -0.19% | -0.24% | |
| 28 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.40% | +0.01% | -1.10% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.03% | +0.68% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.17% | +0.17% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.20% | -0.26% | +8.61% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.16% | +0.15% | +8.13% | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.12% | -0.16% | -0.44% | |
| 34 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.45% | +0.57% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.30% | -0.81% | |
| 36 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.97% | -0.15% | +0.89% | |
| 37 | BOX | Box Inc - Class A | 股票-科技 | 0.84% | +0.01% | +1.48% | |
| 38 | RHI | Robert Half Inc | 股票-工业 | 0.73% | +0.06% | — | |
| 39 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 0.68% | +0.10% | +0.09% | |
| 40 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -1.24% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.37% | +258.50% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.47% | +0.20% | -0.86% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.43% | -0.06% | -0.59% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.13% | -0.16% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.09% | +0.95% | |
| 46 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.74% | -37.23% | |
| 47 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.40% | -0.09% | -1.51% | |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | -0.37% | |
| 50 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.02% | -1.65% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.7%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.28
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.23
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +3.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 120 | US$11.2亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 118 | US$10.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 109 | US$10.1亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 108 | US$10.2亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 99 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 98 | US$9.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 101 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 103 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 96 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 89 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 88 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 88 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 92 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 90 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 90 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 93 | US$8.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 86 | US$8.3亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 86 | US$7.8亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 81 | US$6.9亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 77 | US$5.9亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 69 | US$4.8亿 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 81 | US$7.1亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 76 | US$6.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 77 | US$6.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 75 | US$6.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 76 | US$5.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 81 | US$6.6亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 78 | US$5.9亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 83 | US$6.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 89 | US$5.9亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 78 | US$5.7亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 82 | US$5.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 81 | US$5.1亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 79 | US$4.7亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 73 | US$4.6亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 75 | US$4.6亿 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 74 | US$4.5亿 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 74 | US$4.4亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 77 | US$4.0亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 79 | US$4.3亿 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 68 | US$3.8亿 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 70 | US$3.8亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 70 | US$3.6亿 | 6 | ||
| 2014 Q2 | 68 | US$3.7亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 66 | US$3.5亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 70 | US$3.4亿 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 69 | US$3.3亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 59 | US$3.0亿 | — |
Cornerstone Capital, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ase Technology Holding -adr (ASX); 新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Cornerstone Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cornerstone Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 120 个已申报仓位之中。
Cornerstone Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cornerstone Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Corning Inc (GLW) — US$7720.4万 (6.9%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6028.9万 (5.4%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4576.8万 (4.1%)
4. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$4515.1万 (4.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4458.6万 (4.0%)
Cornerstone Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cornerstone Capital, Inc. 共进行了 88 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ase Technology Holding -adr (ASX); 新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV)
Cornerstone Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cornerstone Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.5%
• Health Care: 18.4%
• Financials: 11.1%
• Communication Services: 10.2%
• Industrials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 9.3%
投资风格解析
Cornerstone Capital, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$2803.6万，现达 US$7720.4万），同时减持 SHOP（-US$1114.1万，仍持有 US$3083.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cornerstone-capital-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get cornerstone-capital-inc