CW
Continuum Wealth Advisors, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Continuum Wealth Advisors, LLCCIK: 0001966482
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 82
CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 39.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.61
- 持仓稳定性
- 39.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.01
Continuum Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CAOS
-19.7% -US$1043.3万
新建仓 AVIG
加仓 VEA
+62.4% US$1708.1万
清仓 XLC
新建仓 XLK
加仓 AVUS
+29.8% US$1441.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 14.69% | +2.61% | +29.79% | |
| 2 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 14.03% | -7.55% | -19.70% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.92% | +4.13% | +62.41% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 7.38% | -2.41% | +8.07% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.69% | -0.19% | +4.37% | |
| 6 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 6.00% | +0.87% | +24.42% | |
| 7 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 5.78% | +5.78% | NEW | |
| 8 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 4.59% | -0.43% | +18.54% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.37% | -1.55% | -8.06% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.89% | -0.98% | +6.10% | |
| 12 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.89% | -0.20% | -0.13% | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.86% | -0.13% | -1.21% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.24% | -12.08% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 16 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +6.54% | |
| 17 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +6.82% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.33% | -2.71% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.06% | -3.25% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 21 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | +7.57% | |
| 22 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.43% | -0.11% | -2.32% | |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.07% | +9.62% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +21.09% | |
| 25 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | +9.45% | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.16% | +0.15% | |
| 27 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.38% | -0.10% | -2.12% | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.38% | -0.03% | -14.37% | |
| 29 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +9.95% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.02% | +15.25% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 32 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +11.58% | |
| 34 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 35 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.09% | +39.34% | |
| 37 | AOCT | In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 38 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | +3.08% | |
| 40 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.22% | +0.02% | -3.61% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | +16.76% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.13% | +132.66% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | +7.09% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | +14.04% | |
| 45 | ZMAR | Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.08% | +59.11% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.16% | -22.43% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | — | — | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.01% | — |
1–50 of 82
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.17
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.5%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Continuum Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
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申报历史
FAQ
Continuum Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Continuum Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 82 个已申报仓位之中。
Continuum Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Continuum Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4353.9万 (14.7%)
2. Alpha Architect Tail Risk (CAOS) — US$4158.3万 (14.0%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3827.7万 (12.9%)
4. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$2185.6万 (7.4%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1983.2万 (6.7%)
Continuum Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Continuum Wealth Advisors, LLC 共进行了 65 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)
Continuum Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Continuum Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.3%
• Industrials: 19.1%
• Health Care: 9.5%
• Financials: 6.5%
• Consumer Discretionary: 5.5%
• Energy: 5.0%
投资风格解析
Continuum Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$1844.5万，现达 US$3827.7万），同时减持 GLDM（-US$181.1万，仍持有 US$2185.6万）。
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