CW
Continuum Wealth Advisors, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Continuum Wealth Advisors, LLCCIK: 0001966482
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 77
CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 31.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.9
- 持仓稳定性
- 31.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.61
Continuum Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLDM
-94.8% -US$2067.6万
新建仓 RSP
减仓 VEA
-23.0% -US$905.7万
加仓 CERY
+47.9% US$1000.9万
新建仓 DFCF
减仓 AVIG
-19.7% -US$403.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 14.33% | -0.36% | +0.99% | |
| 2 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 14.21% | +0.18% | +4.66% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.52% | -3.40% | -22.97% | |
| 4 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 7.69% | +3.10% | +47.93% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.32% | +0.63% | +10.73% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.60% | +6.60% | NEW | |
| 7 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 6.57% | +0.57% | +4.67% | |
| 8 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.52% | +0.15% | +9.81% | |
| 9 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 4.26% | -1.52% | -19.65% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.84% | +0.37% | +11.76% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.51% | +0.62% | +8.45% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 13 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | -0.15% | |
| 14 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -1.75% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.18% | -2.96% | |
| 16 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 17 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.01% | -1.54% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 20 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.08% | -5.72% | |
| 23 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -1.25% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.04% | +0.25% | |
| 25 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.38% | -7.00% | -94.78% | |
| 26 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -0.18% | |
| 27 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 28 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.06% | +17.16% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -4.21% | |
| 33 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.12% | +78.39% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.16% | -21.85% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.25% | -0.13% | -16.78% | |
| 37 | AOCT | In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.12% | +102.94% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | -5.74% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.03% | -4.89% | |
| 42 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.01% | +0.61% | |
| 44 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.21% | -0.01% | -3.52% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | +34.62% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.21% | -52.78% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | ||
| 49 | ZMAR | Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | — | +7.78% |
1–50 of 77
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+11.4%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.85
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +3.58
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +26.5%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.89
- 行业分散度
- +16.8%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +5.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Continuum Wealth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Dimensional Core Fixed Inc (DFCF); 清仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建仓: ; 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Continuum Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Continuum Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Continuum Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Continuum Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4397.5万 (14.3%)
2. Alpha Architect Tail Risk (CAOS) — US$4361.0万 (14.2%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2922.1万 (9.5%)
4. Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui (CERY) — US$2361.5万 (7.7%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2245.7万 (7.3%)
Continuum Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Continuum Wealth Advisors, LLC 共进行了 63 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Dimensional Core Fixed Inc (DFCF); 清仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建仓: ; 新建仓:
Continuum Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Continuum Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.8%
• Industrials: 13.5%
• Health Care: 8.3%
• Financials: 7.4%
• Communication Services: 6.8%
• Energy: 4.7%
投资风格解析
Continuum Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS（+US$1485.5万，现达 US$4397.5万），同时减持 GLDM（-US$2242.4万，仍持有 US$118.0万）。
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