SA
SoundView Advisors Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
SoundView Advisors Inc.CIK: 0002054083
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 32
SoundView Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.68
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 82.01
SoundView Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.129——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+2.2% US$1177.5万
减仓 BILS
-4.4% -US$115.2万
减仓 STIP
-4.0% -US$117.0万
减仓 SPSB
-1.0% -US$34.5万
加仓 VEA
+3.3% US$661.3万
减仓 VCRB
+1.0% US$23.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.85% | +1.81% | +2.17% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 16.66% | +0.82% | +3.30% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 9.67% | -0.81% | +0.99% | |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 9.06% | -0.96% | -1.03% | |
| 5 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 7.96% | -1.15% | -4.45% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.98% | -1.06% | -4.00% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.44% | +0.18% | -0.49% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.33% | +0.39% | +0.66% | |
| 9 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 2.48% | +0.12% | +0.20% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.05% | +0.15% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.52% | +0.26% | +3.27% | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.08% | +0.15% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.43% | +0.12% | +4.13% | |
| 14 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.05% | +0.11% | +0.16% | |
| 15 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 1.00% | +0.17% | +1.87% | |
| 16 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +0.18% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +291.61% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.04% | +2.69% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.08% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.07% | +5.10% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.15% | +90.41% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.08% | +0.08% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | +8.93% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.06% | -5.70% | |
| 25 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 26 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | -9.03% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | -0.01% | -1.18% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 30 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 31 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -13.97% | |
| 32 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.66
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +1.9
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +17%
- 最差12个月
- +10.6%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +23.5%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
SoundView Advisors Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW).
申报历史
FAQ
SoundView Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SoundView Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
SoundView Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SoundView Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7932.5万 (25.9%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5111.9万 (16.7%)
3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2967.4万 (9.7%)
4. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$2780.4万 (9.1%)
5. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$2443.2万 (8.0%)
SoundView Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SoundView Advisors Inc. 共进行了 31 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW)
SoundView Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SoundView Advisors Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 66.1%
• Communication Services: 13.8%
• Consumer Staples: 13.0%
• Energy: 3.6%
• Health Care: 3.5%
投资风格解析
SoundView Advisors Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 12.6%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 66.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$720.8万，现达 US$5111.9万），同时减持 SPSB（-US$300.3万，仍持有 US$2780.4万）。
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