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Conifer Management, L.L.C. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Conifer Management, L.L.C.CIK: 0001773994
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
Conifer Management, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 33.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 33.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 89.35
Conifer Management, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.324——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 37.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 G0180Y100
清仓 LAD
减仓 GPI
+28.1% US$3192.5万
加仓 EQH
0.0% US$2843.4万
减仓 MNDY
0.0% US$131.2万
加仓 RMNI
0.0% US$579.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 46.41% | -1.25% | +28.07% | |
| 2 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 30.38% | +0.63% | — | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 10.61% | +10.61% | NEW | ||
| 4 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 4.77% | -0.51% | — | |
| 5 | RMNI | Rimini Street Inc | 股票-其他 | 4.15% | +0.45% | — | |
| 6 | SDHC | Smith Douglas Homes CORP | 股票-其他 | 3.67% | +0.17% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
-16.4%
- 标准差
- +25.1%
- 贝塔系数
- +1.32
- 阿尔法
- -13.9%
- 最大回撤
- -25.8%
- 年化表现
- +9.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.82
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.37
- 卡玛比率
- +0.38
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +18.9%
- 下行标准差
- +15.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +41.1%
- 最差12个月
- -20.4%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.5
- 行业分散度
- +21%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +2.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$6.1亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$5.2亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$6.0亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$6.3亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 5 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$14.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$16.3亿 | 81 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$16.5亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$14.3亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$14.5亿 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$12.7亿 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$20.9亿 | 0 |
Conifer Management, L.L.C. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Lithia Motors Inc (LAD); 加仓: Group 1 Automotive Inc (GPI) — 股数 +28.07%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +10.6% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | EQH | Equitable Holdings Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 3 | RMNI | Rimini Street Inc | +0.5% | — | 不变 |
| 4 | SDHC | Smith Douglas Homes CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | MNDY | monday.com Ltd. | -0.5% | — | 不变 |
| 6 | GPI | Group 1 Automotive Inc | -1.3% | +28.07% | 加仓 |
| 7 | LAD | Lithia Motors Inc | -10.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Conifer Management, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Conifer Management, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Conifer Management, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Conifer Management, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Group 1 Automotive Inc (GPI) — US$2.8亿 (46.4%)
2. Equitable Holdings Inc (EQH) — US$1.8亿 (30.4%)
3. — US$6438.1万 (10.6%)
4. monday.com Ltd. (MNDY) — US$2895.6万 (4.8%)
5. Rimini Street Inc (RMNI) — US$2519.0万 (4.2%)
Conifer Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Conifer Management, L.L.C. 共进行了 3 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Lithia Motors Inc (LAD); 加仓: Group 1 Automotive Inc (GPI) — 股数 +28.07%
Conifer Management, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Conifer Management, L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 56.9%
• Financials: 37.3%
• Information Technology: 5.8%
投资风格解析
Conifer Management, L.L.C.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.8%，跑输 S&P 500 13.9 个百分点；贝塔系数为 1.32（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 56.9% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GPI，累计增持 US$5800.0万，目前持仓市值达 US$2.8亿。
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