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Commerzbank Aktiengesellschaft /fi 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Commerzbank Aktiengesellschaft /fiCIK: 0000852933
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$50.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 347
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT /FI在最新一期 13F 报告中披露了 347 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$50.0亿，季度换手率为 26.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.02
- 持仓稳定性
- 26.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.7
Commerzbank Aktiengesellschaft /fi 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 347 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 DB
-78.5% -US$1.1亿
清仓 HON
加仓 PYPL
+11526.7% US$6450.9万
减仓 XOM
-19.5% -US$4951.5万
减仓 CVX
-1.5% -US$4183.1万
加仓 CSCO
-16.4% US$5234.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 347 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.30% | +0.70% | -5.32% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.25% | +0.29% | +8.92% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.66% | +0.12% | -6.20% | |
| 4 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 4.99% | +0.86% | -16.43% | |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.95% | +0.49% | +2.87% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.63% | +0.82% | +10.59% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.49% | +0.30% | +0.77% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.20% | +0.22% | +0.82% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.20% | +0.16% | +5.88% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.13% | -1.02% | -1.51% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.95% | -0.55% | -17.43% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | -0.08% | -11.50% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.33% | +0.34% | +20.67% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.11% | +0.02% | +7.02% | |
| 15 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.95% | +0.42% | +56.06% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.91% | +0.53% | +66.70% | |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.35% | +54.53% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.83% | -1.12% | -19.46% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | +0.09% | -3.58% | |
| 20 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.76% | +73.17% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.60% | -0.08% | -33.64% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.52% | +0.09% | +7.54% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.48% | -27.36% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.16% | +10.14% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.11% | +14.68% | |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.30% | +1.29% | +11526.69% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.27% | -0.06% | +15.08% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.19% | +0.06% | -7.98% | |
| 29 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.16% | -0.07% | -5.47% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.20% | +6.45% | |
| 31 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.68% | -2.23% | -78.47% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | +2.69% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.06% | +17.01% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.14% | +50.29% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.05% | +7.91% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.52% | +0.08% | +20.82% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.31% | +31.78% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.85% | -73.60% | |
| 39 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.32% | +146.34% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.16% | -0.03% | |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.17% | +886.81% | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.02% | +55.91% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | -18.64% | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.32% | -0.01% | -22.90% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.01% | -3.42% | |
| 46 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | +14.84% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.05% | -26.46% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.29% | +0.06% | +39.97% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.28% | -66.00% | |
| 50 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.27% | -0.35% | -52.60% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+23.6%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +3.7%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +21.5%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.78
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +2.95
- 信息比率
- +0.06
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.7%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +5.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 347 | US$50.0亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 354 | US$47.8亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 374 | US$49.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 354 | US$48.1亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 359 | US$43.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 349 | US$42.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 334 | US$41.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 303 | US$37.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 244 | US$30.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 245 | US$30.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 201 | US$25.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 141 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 134 | US$20.4亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 126 | US$18.5亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 127 | US$16.0亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 123 | US$13.5亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 68 | US$14.3亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$17.6亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$17.6亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 76 | US$16.8亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 70 | US$15.7亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$14.8亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 87 | US$13.2亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 88 | US$10.4亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 97 | US$9.4亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 458 | US$22.4亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 707 | US$102.7亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 828 | US$130.7亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 1057 | US$126.3亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 860 | US$109.6亿 | — | ||
| 2018 Q4 | 968 | US$97.9亿 | — | ||
| 2018 Q3 | 999 | US$115.4亿 | — | ||
| 2018 Q2 | 928 | US$105.5亿 | — | ||
| 2018 Q1 | 940 | US$97.2亿 | — | ||
| 2017 Q4 | 958 | US$87.2亿 | — | ||
| 2017 Q3 | 804 | US$75.9亿 | 39 | ||
| 2017 Q2 | 699 | US$59.6亿 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 922 | US$67.6亿 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 971 | US$68.0亿 | 39 | ||
| 2016 Q3 | 912 | US$62.1亿 | 98 | ||
| 2016 Q2 | 988 | US$148.7亿 | 53 | ||
| 2016 Q1 | 1025 | US$119.3亿 | 64 | ||
| 2015 Q4 | 1144 | US$130.0亿 | 46 | ||
| 2015 Q3 | 1115 | US$133.2亿 | 52 | ||
| 2015 Q2 | 1178 | US$190.7亿 | 33 | ||
| 2015 Q1 | 1147 | US$166.6亿 | 41 | ||
| 2014 Q4 | 1163 | US$157.1亿 | 57 | ||
| 2014 Q3 | 1124 | US$248.0亿 | 38 | ||
| 2014 Q2 | 1180 | US$195.7亿 | 42 | ||
| 2014 Q1 | 1191 | US$232.1亿 | 38 | ||
| 2013 Q4 | 1377 | US$204.2亿 | 52 | ||
| 2013 Q3 | 1289 | US$200.0亿 | 48 | ||
| 2013 Q2 | 1464 | US$227.0亿 | — |
Commerzbank Aktiengesellschaft /fi 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Metlife Inc (MET); 清仓: T Rowe Price Group Inc (TROW); 清仓: Halliburton Co (HAL); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 379 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +1.3% | +11526.69% | 加仓 |
| 2 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.9% | -16.43% | 减仓 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +0.8% | +10.59% | 加仓 |
| 4 | HPQ | Hp Inc | +0.8% | +73.17% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | -5.32% | 减仓 |
| 6 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.5% | +66.70% | 加仓 |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.5% | +2.87% | 加仓 |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | -27.36% | 减仓 |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.4% | +56.06% | 加仓 |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | +0.4% | +54.53% | 加仓 |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.3% | +20.67% | 加仓 |
| 12 | GLW | Corning Inc | +0.3% | +146.34% | 加仓 |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +31.78% | 加仓 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | +0.77% | 加仓 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +8.92% | 加仓 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +0.82% | 加仓 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +6.45% | 加仓 |
| 18 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +886.81% | 加仓 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +5.88% | 加仓 |
| 20 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +10.14% | 加仓 |
| 21 | DE | Deere & Co | +0.2% | +348.18% | 加仓 |
| 22 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +50.29% | 加仓 |
| 23 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | +203.18% | 加仓 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -6.20% | 减仓 |
| 25 | TEL | TE Connectivity plc | +0.1% | +1073.78% | 加仓 |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -18.83% | 减仓 |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -3.58% | 减仓 |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +7.54% | 加仓 |
| 29 | MMM | 3m Co | +0.1% | +57.48% | 加仓 |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +20.82% | 加仓 |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +65.25% | 加仓 |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -21.49% | 减仓 |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -7.98% | 减仓 |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +17.01% | 加仓 |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +39.97% | 加仓 |
| 38 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +83.27% | 加仓 |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +7.91% | 加仓 |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +69.63% | 加仓 |
| 41 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +318.58% | 加仓 |
| 42 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +473.17% | 加仓 |
| 43 | INTC | Intel CORP | 0% | -57.34% | 减仓 |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +7.99% | 加仓 |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 0% | +14.84% | 加仓 |
| 46 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | MNST | Monster Beverage CORP | 0% | -0.88% | 减仓 |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +7.02% | 加仓 |
| 50 | T | At&t Inc | 0% | +55.91% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Commerzbank Aktiengesellschaft /fi 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Commerzbank Aktiengesellschaft /fi 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$50.0亿，分布在 347 个已申报仓位之中。
Commerzbank Aktiengesellschaft /fi 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Commerzbank Aktiengesellschaft /fi 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.2亿 (6.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.1亿 (6.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2.8亿 (5.7%)
4. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$2.5亿 (5.0%)
5. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$2.0亿 (4.0%)
Commerzbank Aktiengesellschaft /fi 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Commerzbank Aktiengesellschaft /fi 共进行了 200 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 86 个既有持股、减仓 76 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Metlife Inc (MET); 清仓: T Rowe Price Group Inc (TROW); 清仓: Halliburton Co (HAL); 新建仓:
Commerzbank Aktiengesellschaft /fi 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Commerzbank Aktiengesellschaft /fi 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Financials: 13.3%
• Communication Services: 13.1%
• Health Care: 8.8%
• Consumer Staples: 8.4%
• Consumer Discretionary: 6.1%
投资风格解析
Commerzbank Aktiengesellschaft /fi重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.5%，跑赢 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CMCSA（+US$7830.1万，现达 US$9754.3万），同时减持 WM（-US$1740.3万，仍持有 US$1373.1万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/commerzbank-aktiengesellschaft-fiCLI 命令
npx alphasmo institutions get commerzbank-aktiengesellschaft-fi