CS
Comerica Securities,inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Comerica Securities,inc.CIK: 0000781875
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$12.0亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 448
COMERICA SECURITIES,INC.在最新一期 13F 报告中披露了 448 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 44.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.11
Comerica Securities,inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 91 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 448 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 448 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.47% | — | -5.99% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.93% | — | -4.81% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.72% | — | -15.83% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.55% | — | -18.51% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | -5.88% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | +0.38% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.78% | — | -3.77% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.75% | — | +23.27% | |
| 9 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.71% | — | -2.05% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | — | -15.17% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.33% | — | -27.62% | |
| 12 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.26% | — | -60.33% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.25% | — | -17.98% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.21% | — | +2.04% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | — | -28.68% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | — | -2.23% | |
| 17 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.05% | — | -17.84% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.03% | — | +1.06% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | — | +16.22% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +14.06% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +43.84% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | -18.06% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +1.13% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | — | +4.01% | |
| 25 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -10.84% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -26.57% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.80% | — | -4.37% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.80% | — | -10.98% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | -31.18% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | — | -9.26% | |
| 31 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.79% | — | — | |
| 32 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.76% | — | -2.13% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | -3.12% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | -6.32% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.73% | — | -22.36% | |
| 36 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | -2.57% | |
| 37 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | -3.42% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.67% | — | -1.70% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -23.45% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.65% | — | -1.14% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.63% | — | -0.47% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | -9.28% | |
| 43 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.63% | — | -3.92% | |
| 44 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.63% | — | -4.69% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -5.60% | |
| 46 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | -8.73% | |
| 47 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.62% | — | -2.29% | |
| 48 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +384.45% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -47.73% | |
| 50 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | -1.90% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.84
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.6%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 448 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 472 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 471 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1510 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 427 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 460 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 491 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 497 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 490 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 472 | US$13.3亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 503 | US$13.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 477 | US$12.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 453 | US$11.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 433 | US$10.6亿 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 410 | US$8.9亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 439 | US$10.5亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 413 | US$9.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 413 | US$9.4亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 419 | US$8.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Comerica Securities,inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Comerica Securities,inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 448 个已申报仓位之中。
Comerica Securities,inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Comerica Securities,inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6584.1万 (5.5%)
2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$3531.2万 (2.9%)
3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$3276.9万 (2.7%)
4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$3066.2万 (2.5%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2543.1万 (2.1%)
Comerica Securities,inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Comerica Securities,inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Comerica Securities,inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Comerica Securities,inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.0%
• Health Care: 17.3%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Industrials: 11.8%
• Financials: 11.3%
• Consumer Staples: 6.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Comerica Securities,inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 INTU（+US$787.3万，现达 US$822.3万），同时减持 VHT（-US$923.9万，仍持有 US$416.4万）。
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