CR
Columbia River Financial Group, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Columbia River Financial Group, LLCCIK: 0002057074
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58
Columbia River Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 20.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.76
- 持仓稳定性
- 20.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.7
Columbia River Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 USFR
+500.9% US$902.7万
减仓 SPAB
-40.7% -US$553.9万
减仓 VIG
-69.5% -US$391.8万
加仓 VUG
+556.4% US$349.4万
加仓 VXF
-0.8% US$262.0万
减仓 HDV
+397.1% US$6.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 9.30% | -0.72% | +397.10% | |
| 2 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 8.95% | +0.79% | -0.83% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.25% | +1.36% | +556.39% | |
| 4 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 7.28% | -0.49% | +0.49% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.58% | +0.05% | +9.59% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.91% | +0.34% | -0.10% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.82% | +4.77% | +500.88% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.48% | +0.06% | +8.26% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.09% | +0.34% | +3.66% | |
| 10 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 4.30% | -3.57% | -40.65% | |
| 11 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 2.97% | -0.30% | +2.80% | |
| 12 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 2.76% | +0.12% | +1.10% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.01% | +0.27% | -2.00% | |
| 14 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.96% | — | +3.93% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | -6.89% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.14% | -9.91% | |
| 17 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.02% | +9.32% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.31% | -0.14% | -11.53% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | +0.06% | — | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.18% | -22.44% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.06% | -2.36% | -69.51% | |
| 22 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 1.03% | +0.09% | +9.84% | |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.94% | +0.03% | — | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.06% | -3.18% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.07% | -1.92% | |
| 26 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | +0.53% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -1.10% | |
| 28 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -1.96% | |
| 29 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +0.69% | |
| 30 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -2.75% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 32 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.48% | -0.11% | -17.59% | |
| 33 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.46% | — | -10.51% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | -2.05% | |
| 35 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -9.05% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | ||
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | -7.16% | |
| 38 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -1.29% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 40 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.32% | — | — | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -12.70% | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -0.45% | |
| 43 | CMDY | Ishares Bloomberg Roll Selec | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +2.04% | |
| 44 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 45 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +1.36% | |
| 47 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 48 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 49 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.18% | — | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +7.5%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +5.7%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.19
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +4.12
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +88.9%
- 负收益月份占比
- +11.1%
- 最佳12个月
- +21.9%
- 最差12个月
- +15.8%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +2.08
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.5
- 峰度
- +0.84
- 上行潜力
- +5.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Columbia River Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Chevron CORP (CVX); 加仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 +500.88%.
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申报历史
FAQ
Columbia River Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Columbia River Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Columbia River Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Columbia River Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$1732.3万 (9.3%)
2. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1667.0万 (8.9%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1535.9万 (8.3%)
4. State Street Spdr S&p Intern (DWX) — US$1355.5万 (7.3%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1224.5万 (6.6%)
Columbia River Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Columbia River Financial Group, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Chevron CORP (CVX); 加仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 +500.88%
Columbia River Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Columbia River Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.4%
• Consumer Discretionary: 27.0%
• Industrials: 20.8%
• Consumer Staples: 11.1%
• Utilities: 7.0%
• Health Care: 3.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Columbia River Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 USFR（+US$926.0万，现达 US$1082.8万），同时减持 MSFT（-US$49.1万，仍持有 US$144.9万）。
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