CL
Cohen Lawrence B SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Cohen Lawrence BCIK: 0001324022
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$205.6万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 6
COHEN LAWRENCE B在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$205.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 74.87
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 96.16
Cohen Lawrence B 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.187——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.38），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 28.72% | — | -95.65% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 17.66% | — | -97.61% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 16.74% | — | -95.22% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 12.98% | — | -88.05% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 12.55% | — | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.35% | — | -91.50% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+25%
- 标准差
- +18%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -12.7%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +1.68
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +10%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +41.6%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +19.6%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- +0.52
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 6 | US$205.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 62 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 93 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 63 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 98 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 119 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 115 | US$2.0亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 116 | US$1.8亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 115 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 114 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 111 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 109 | US$1.3亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 116 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 114 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 110 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 106 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 104 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q3 | 105 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 95 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 93 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 93 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 97 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 99 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 100 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 101 | US$1.6亿 | 72 | ||
| 2016 Q3 | 69 | US$1.4亿 | 63 | ||
| 2016 Q2 | 111 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 93 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 89 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 87 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 87 | US$1.6亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 86 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 90 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 70 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 71 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 71 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 69 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 72 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 71 | US$1.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Cohen Lawrence B 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cohen Lawrence B 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$205.6万，分布在 6 个已申报仓位之中。
Cohen Lawrence B 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cohen Lawrence B 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$59.0万 (28.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$36.3万 (17.7%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$34.4万 (16.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$26.7万 (13.0%)
5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$25.8万 (12.6%)
Cohen Lawrence B 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cohen Lawrence B 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cohen Lawrence B 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cohen Lawrence B 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.9%
• Consumer Discretionary: 22.0%
• Communication Services: 17.1%
投资风格解析
Cohen Lawrence B重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.3%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 60.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 9 升至 75，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 AAPL，累计减少 US$1541.8万，但目前仍持有 US$36.3万。
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