CA
Clearstead Advisors, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD S&P 500 ETF
Clearstead Advisors, LLCCIK: 0000842775
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$105.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3662
Clearstead Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3662 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$105.9亿，季度换手率为 25.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.8
- 持仓稳定性
- 25.39
- 动能倾向
- 67.98
- 行业集中度
- 54.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 21.89
Clearstead Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3662 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PCAR
-49.9% -US$2.7亿
新建仓 05686D200
减仓 MSFT
-37.3% -US$1.2亿
减仓 IDEV
-46.0% -US$1.1亿
减仓 DIHP
-45.0% -US$7438.0万
减仓 SBUX
-91.8% -US$6483.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3662 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.41% | +0.33% | -12.76% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.07% | +0.46% | -0.89% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | +0.15% | -10.35% | |
| 4 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 2.77% | -2.38% | -49.92% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.30% | +0.20% | +263.46% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.29% | +299.24% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.01% | -1.07% | -37.26% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.23% | -0.53% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.13% | -4.32% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.45% | -0.05% | -18.73% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.14% | -3.04% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | -0.33% | -31.54% | |
| 13 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.39% | +0.10% | +4.19% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.39% | -0.95% | -46.01% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.34% | -34.08% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.03% | -17.12% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.14% | -11.57% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | ||
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.11% | +0.14% | +4.79% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.15% | +6.32% | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.98% | -0.65% | -45.01% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.11% | -0.26% | |
| 23 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.86% | +0.06% | -3.45% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.32% | -37.01% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | +0.03% | -9.04% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.11% | -0.81% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.78% | +0.18% | -16.17% | |
| 28 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.40% | -47.33% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.14% | +1.04% | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.69% | +0.03% | -6.90% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.12% | +1.83% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +0.64% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.02% | -23.60% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.27% | -38.71% | |
| 35 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +1.48% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.05% | -14.47% | |
| 37 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +0.61% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.12% | -7.83% | |
| 39 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +2.35% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.09% | -4.26% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.03% | -10.67% | |
| 42 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | +3.34% | |
| 43 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.54% | -0.37% | -49.77% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.07% | +4.26% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.51% | +0.31% | -13.30% | |
| 46 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.06% | -1.05% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.11% | +1.43% | |
| 48 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | +6.33% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.29% | -25.90% | |
| 50 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 0.45% | -0.32% | -50.93% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.79
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +33%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3662 | US$105.9亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 2241 | US$109.5亿 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 2736 | US$79.3亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 3094 | US$76.2亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 2740 | US$71.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2198 | US$64.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2095 | US$65.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2038 | US$64.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2026 | US$58.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1545 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1516 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1479 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1376 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1376 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1312 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1325 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1349 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1417 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1300 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1314 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1271 | US$13.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1137 | US$12.0亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 987 | US$11.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 898 | US$9.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 796 | US$8.6亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 789 | US$6.9亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 282 | US$8.2亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 266 | US$7.5亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 340 | US$7.5亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 257 | US$7.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 244 | US$6.4亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 228 | US$7.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 220 | US$7.0亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 221 | US$6.9亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 223 | US$7.4亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 249 | US$7.7亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 234 | US$6.8亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 219 | US$6.9亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 206 | US$6.2亿 | — |
Clearstead Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清仓: Isha Curr Hedged Msci Japan (HEWJ); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 3735 项）
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申报历史
FAQ
Clearstead Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clearstead Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$105.9亿，分布在 3662 个已申报仓位之中。
Clearstead Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clearstead Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$10.0亿 (9.4%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.2亿 (3.1%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3.0亿 (2.8%)
4. Paccar Inc (PCAR) — US$2.9亿 (2.8%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2.4亿 (2.3%)
Clearstead Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clearstead Advisors, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 125 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清仓: Isha Curr Hedged Msci Japan (HEWJ); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST)
Clearstead Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clearstead Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.0%
• Industrials: 19.9%
• Financials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 8.1%
• Health Care: 7.7%
投资风格解析
Clearstead Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$2.6亿，现达 US$10.0亿），同时减持 RSP（-US$4198.8万，仍持有 US$8852.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clearstead-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get clearstead-advisors-llc