13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$105.9亿
US$105.9亿
3087 檔
16.3%
Q3 2025 季度申报显示，Clearstead Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$105.9亿，涵盖 3087 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Clearstead Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 33 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Clearstead Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVV, IWF 等）合计占整体申报市值的 16.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 3087 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.51% | +0.33% | +0.53% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.84% | +0.46% | +0.40% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.40% | +0.20% | -0.98% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.22% | +0.15% | -1.25% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.29% | +0.77% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.13% | -1.07% | -1.04% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.23% | +1.30% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.13% | +1.95% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.14% | +5.34% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.57% | +0.10% | +17.23% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.51% | -0.32% | +2.15% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.25% | +0.14% | +1.26% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.03% | +0.94% | |
| 14 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.20% | +0.06% | +0.43% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.15% | -0.05% | -1.78% | |
| 16 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.10% | +0.03% | +0.20% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | +0.03% | -2.75% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.33% | -0.99% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | -4.44% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.14% | +4.13% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.99% | +0.03% | -22.66% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.11% | +0.43% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.15% | +11.01% | |
| 24 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | -0.63% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.05% | -4.87% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.12% | +0.52% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.01% | -2.70% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.14% | +7.49% | |
| 29 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +6.27% | |
| 30 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +4.73% | |
| 31 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +6.79% | |
| 32 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.06% | -2.22% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.66% | +0.18% | +5.32% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | +3.59% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.34% | -0.88% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.02% | -10.25% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.11% | +1.10% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.03% | -1.06% | |
| 39 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | +8.22% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.11% | -4.13% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.10% | +0.05% | |
| 42 | HYBI | Neos Enhanced Ics ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +6.58% | |
| 43 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -28.89% | |
| 44 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | -1.03% | |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.07% | -2.32% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.12% | +0.20% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | +24.14% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | -0.03% | -4.15% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.09% | -12.11% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | -11.76% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Clearstead Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$105.9亿，共申报了 3087 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Clearstead Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (9.5%)、IVV (3.8%)、IWF (3.4%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 9.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BSCX
市值: US$2039.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$2.5亿
在 Q3 2025 季度中，Clearstead Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 33 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BSCX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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