13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$105.9亿
US$105.9亿
2038 檔
14.3%
Clearstead Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$105.9亿，分散于 2038 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024 期间，Clearstead Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Clearstead Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVV, IWF 等）合计占整体申报市值的 14.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 2038 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.38% | +0.33% | +1.22% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.98% | +0.46% | +2.11% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.73% | +0.20% | -0.74% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.62% | +0.15% | +13.50% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.29% | +2.14% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | -1.07% | +1.50% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.23% | +2.55% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.13% | +1.51% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.14% | +1.46% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.32% | +0.03% | +3.27% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.27% | +0.02% | +11.97% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.16% | +0.14% | +26.36% | |
| 13 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.15% | +0.03% | -0.04% | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.13% | — | +4.06% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.11% | +0.14% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.02% | -0.05% | -0.46% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.03% | -0.50% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.33% | +4.14% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | -0.05% | +6.40% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.12% | +2.09% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.15% | -1.06% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.87% | +0.14% | +3.51% | |
| 23 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.84% | +0.06% | +0.19% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.03% | +0.62% | |
| 25 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +5.24% | |
| 26 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +5.27% | |
| 27 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +4.46% | |
| 28 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +9.69% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.14% | -0.03% | |
| 30 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.06% | -32.45% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.18% | -0.05% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +4.32% | |
| 33 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +39.42% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.11% | +1.40% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | -0.11% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.03% | -0.27% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | +2.63% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | +3.18% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.01% | +0.40% | |
| 40 | ✓ | NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.34% | -0.18% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.11% | +0.89% | |
| 43 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | +8.46% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.06% | -0.24% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.02% | +12.64% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.10% | -0.51% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.12% | -1.03% | |
| 48 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.07% | -0.74% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | -3.41% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | -0.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Clearstead Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$105.9亿，共申报了 2038 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Clearstead Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (9.4%)、IVV (4.0%)、IWF (3.7%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 9.4% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，Clearstead Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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