Clear Investment Research, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001635523

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6389.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 241

CLEAR INVESTMENT RESEARCH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 241 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6389.2万，季度换手率为 23.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.04
持仓稳定性: 23.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.34
多样化: 100
仓位均衡度: 71.55

Clear Investment Research, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 241 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GPK
+1.0%　-US$93.9万
减仓 IVV
-2.6%　-US$57.5万
减仓 LLY
+0.6%　-US$40.7万
减仓 EDV
-3.6%　-US$19.8万
减仓 IVE
-95.0%　-US$48.0万
减仓 IVW
-93.8%　-US$48.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 241 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.74%	-1.66%	-2.62%
2	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	8.19%	-0.82%	-3.56%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.11%	—	+2.65%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.52%	-0.51%	—
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.94%	-0.92%	+0.62%
6	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-周期性消费	2.94%	-1.73%	+0.98%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	—	+1.52%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.47%	+0.24%	+14.43%
9	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.47%	-0.55%	-11.39%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.36%	+0.02%	+4.09%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.30%	-0.74%	-21.65%
12	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.18%	—	+9.47%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.93%	—	+0.01%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	-0.58%	+5.94%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.87%	—	-4.54%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.87%	—	-6.15%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	-0.26%	-2.92%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.55%	—	+2.72%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.49%	—	-0.26%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.29%	-0.26%	—
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.22%	—	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	—	+5.04%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+8.48%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	—
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.02%	—	+0.07%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	-0.78%	-41.20%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.97%	—	—
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.97%	—	—
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.81%	—	-1.28%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.80%	—	-11.73%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.77%	—	-14.31%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.75%	—	-1.96%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-0.31%
34	R	Ryder System INC	股票-工业	0.67%	—	—
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.63%	-0.25%	-28.06%
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	—	+0.13%
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+0.17%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.55%	—	-4.50%
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.54%	—	+0.09%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	—	—
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.51%	+0.13%	+42.65%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	+3.44%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	—	+8.90%
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	—	-16.51%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	—	—
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	—
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.43%	NEW
48	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.41%	—	+0.56%
49	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+14.77%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+10.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -4.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.55
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +1.51
信息比率: -1.53
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.09
峰度: -0.46
上行潜力: +3.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	241	US$6389.2万	24	1IVV 2EDV 3FBND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EDV 3.FBND 4.SCHX 5.LLY 6.GPK 7.AAPL 8.SPMD 9.ANGL 10.VEA
2025-12-31	51	US$6027.4万	30	1IVV 2EDV 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EDV 3.FBND 4.SCHX 5.LLY 6.GPK 7.IJH 8.ANGL 9.AAPL 10.MSFT
2025-09-30	256	US$7464.7万	23	1IVV 2EDV 3FBND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EDV 3.FBND 4.AAPL 5.GPK 6.SCHX 7.MSFT 8.LLY 9.IJH 10.ANGL
2025-06-30	234	US$7928.9万	0	1IVV 2GPK 3EDV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GPK 3.EDV 4.FBND 5.AAPL 6.IEFA 7.SCHX 8.IJH 9.MSFT 10.LLY
2025-03-31	230	US$7487.9万	100	1IVV 2EDV 3GPK 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.EDV 3.GPK 4.FBND 5.AAPL 6.IEFA 7.SCHX 8.IJH 9.LLY 10.SCHO
2024-12-31	229	US$7769.9万	0	1IVV 2EDV 3GPK 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.EDV 3.GPK 4.AAPL 5.FBND 6.SCHX 7.IJH 8.IEFA 9.EEMV 10.LLY
2024-09-30	227	US$7688.7万	0	1IVV 2EDV 3GPK 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.EDV 3.GPK 4.FBND 5.AAPL 6.IEFA 7.IJH 8.SCHX 9.LLY 10.SCHO
2024-06-30	212	US$7671.3万	0	1IVV 2GPK 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.GPK 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.FBND 7.AAPL 8.IJR 9.IEFA 10.SCHX
2024-03-31	221	US$7431.6万	0	1IVV 2GPK 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.GPK 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.IEFA 7.FBND 8.SCHX 9.AAPL 10.IJR
2023-12-31	272	US$7102.6万	0	1IVV 2GPK 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.GPK 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.IEFA 7.AAPL 8.SCHX 9.IEMG 10.IJR
2023-09-30	205	US$5767.8万	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2023-09-30 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.IEFA 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2023-06-30	199	US$5964.1万	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2023-03-31	189	US$5712.1万	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2022-12-31	184	US$5163.5万	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.SCHX 8.IJR 9.AAPL 10.IEMG
2022-09-30	172	US$4745.9万	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2022-06-30	148	US$4524.6万	0	1IVV 2IJH 3VNQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VNQ 4.IEFA 5.ANGL 6.STIP 7.SCHX 8.AAPL 9.IJR 10.IEMG
2022-03-31	152	US$5105.3万	0	1IVV 2IJH 3VNQ 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VNQ 4.IEFA 5.AAPL 6.SCHX 7.ANGL 8.IJR 9.IEMG 10.STIP
2021-12-31	153	US$6524.6万	0	1IJH 2IVV 3HYG 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IVV 3.HYG 4.IEMG 5.IJR 6.VNQ 7.IEFA 8.TIP 9.SCHX 10.AAPL
2021-09-30	152	US$6172.9万	0	1IJH 2IVV 3HYG 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IVV 3.HYG 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.VNQ 8.TIP 9.SCHX 10.AAPL
2021-06-30	152	US$5988.4万	100	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.TIP 8.VNQ 9.SCHX 10.AAPL
2021-03-31	136	US$5532.6万	9	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.TIP 8.ELD 9.VNQ 10.IVE
2020-12-31	128	US$5533.6万	17	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.ELD 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2020-09-30	119	US$4934.6万	9	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2020-09-30 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.IEFA 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2020-06-30	121	US$4664.9万	17	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2020-06-30 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.IEFA 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2020-03-31	124	US$4111.9万	21	1HYG 2IVV 3IJH 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.IVV 3.IJH 4.IEFA 5.IJR 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.IVW
2019-12-31	123	US$4842.2万	9	1HYG 2IVV 3IJH 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.IVV 3.IJH 4.IEFA 5.IJR 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2019-09-30	451	US$4665.1万	31	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2019-09-30 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEFA 5.IJR 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.IVW
2019-06-30	455	US$6106.6万	13	1HYG 2IJR 3IJH 主要持股2019-06-30 1.HYG 2.IJR 3.IJH 4.TIP 5.IEMG 6.IVV 7.IEFA 8.NEAR 9.ELD 10.VNQ
2019-03-31	451	US$6402.5万	19	1HYG 2IJR 3IJH 主要持股2019-03-31 1.HYG 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.TIP 6.IEFA 7.NEAR 8.VNQ 9.IVV 10.ELD
2018-12-31	452	US$6189.9万	12	1HYG 2NEAR 3IJR 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.NEAR 3.IJR 4.IJH 5.TIP 6.IEFA 7.IEMG 8.VNQ 9.IVV 10.ELD
2018-09-30	457	US$6910.6万	100	1HYG 2NEAR 3IJR 主要持股2018-09-30 1.HYG 2.NEAR 3.IJR 4.IJH 5.TIP 6.IEFA 7.VNQ 8.IEMG 9.IVV 10.ELD
2018-06-30	60	US$1.5亿	0	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.EEMV 7.IVE 8.IVW 9.DBEF 10.ELD
2018-03-31	60	US$1.5亿	3	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.EEMV 7.IVE 8.IVW 9.DBEF 10.ELD
2017-12-31	53	US$1.5亿	3	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.IVE 7.IVW 8.EEMV 9.ELD 10.DBEF
2017-09-30	57	US$1.5亿	20	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.IVW 7.IVE 8.EEMV 9.DBEF 10.ELD
2017-06-30	56	US$1.3亿	19	1AGG 2IJH 3IVV 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.IJH 3.IVV 4.HYG 5.IVE 6.EEMV 7.IVW 8.ELD 9.DBEF 10.TIP
2017-03-31	47	US$1.4亿	7	1IJH 2AGG 3IVV 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.AGG 3.IVV 4.HYG 5.IVW 6.IVE 7.IEFA 8.EEMV 9.DBEF 10.ELD
2016-12-31	31	US$1.3亿	4	1IJH 2AGG 3IVV 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.AGG 3.IVV 4.HYG 5.IVE 6.IVW 7.IEFA 8.EEMV 9.ELD 10.DBEF
2016-09-30	30	US$1.3亿	47	1AGG 2IJH 3IVV 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.IJH 3.IVV 4.HYG 5.IVE 6.IVW 7.IEFA 8.EEMV 9.DBEF 10.ELD
2016-06-30	31	US$9570.5万	55	1AGG 2IJH 3BSV 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.IJH 3.BSV 4.HYG 5.EEMV 6.ELD 7.TIP 8.DBEF 9.IVV 10.TLT
2016-03-31	28	US$1.2亿	4	1IJH 2AGG 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.EEMV 6.IVE 7.IVW 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015-12-31	26	US$1.2亿	9	1IJH 2AGG 3IEFA 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.EEMV 6.IVE 7.IVW 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015-09-30	24	US$1.1亿	5	1IJH 2AGG 3HYG 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.AGG 3.HYG 4.IEFA 5.EEMV 6.IVW 7.IVE 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015-06-30	27	US$1.1亿	4	1IJH 2AGG 3HYG 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.AGG 3.HYG 4.IEFA 5.EEMV 6.IVW 7.IVE 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015-03-31	27	US$1.1亿	—	1IJH 2AGG 3HYG 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.AGG 3.HYG 4.IEFA 5.EEMV 6.IVW 7.IVE 8.IVV 9.DBEF 10.ELD

本季持股变动

Clear Investment Research, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR).

Clear Investment Research, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+14.43%	加仓
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+42.65%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+4.09%	加仓
4	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-28.06%	减仓
5	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	—	不变
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.92%	减仓
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	—	不变
8	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.6%	-11.39%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.94%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.7%	-21.65%	减仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	-41.20%	减仓
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-93.80%	减仓
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.8%	-95.00%	减仓
14	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.8%	-3.56%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	+0.62%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.7%	-2.62%	减仓
17	GPK	Graphic Packaging Holding Co	-1.7%	+0.98%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
19	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
20	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建仓
21	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
22	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建仓
23	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建仓
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建仓
25	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
26	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	—	NEW	新建仓
27	RJDI	Rj Eagle Gcm Div S INC ETF	—	NEW	新建仓
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建仓
29	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建仓
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
34	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建仓
35	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
36	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	—	NEW	新建仓
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
38	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
39	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
41	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建仓
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
45	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
46	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	—	NEW	新建仓
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
48	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	NEW	新建仓
49	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clear Investment Research, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clear Investment Research, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6389.2万，分布在 241 个已申报仓位之中。

Clear Investment Research, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clear Investment Research, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$749.8万 (11.7%) 2. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — US$523.5万 (8.2%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$454.4万 (7.1%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$288.9万 (4.5%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$252.0万 (3.9%)

Clear Investment Research, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clear Investment Research, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR)

Clear Investment Research, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clear Investment Research, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.4% • Consumer Discretionary: 18.1% • Health Care: 18.0% • Financials: 11.2% • Communication Services: 6.7% • Consumer Staples: 5.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Eli Lilly & Co

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Clear Investment Research, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001635523

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6389.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 241

CLEAR INVESTMENT RESEARCH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 241 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6389.2万，季度换手率为 23.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.04
持仓稳定性: 23.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.34
多样化: 100
仓位均衡度: 71.55

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GPK
+1.0%　-US$93.9万
减仓 IVV
-2.6%　-US$57.5万
减仓 LLY
+0.6%　-US$40.7万
减仓 EDV
-3.6%　-US$19.8万
减仓 IVE
-95.0%　-US$48.0万
减仓 IVW
-93.8%　-US$48.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 241 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.74%	-1.66%	-2.62%
2	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	8.19%	-0.82%	-3.56%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.11%	—	+2.65%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.52%	-0.51%	—
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.94%	-0.92%	+0.62%
6	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-周期性消费	2.94%	-1.73%	+0.98%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	—	+1.52%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.47%	+0.24%	+14.43%
9	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.47%	-0.55%	-11.39%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.36%	+0.02%	+4.09%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.30%	-0.74%	-21.65%
12	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.18%	—	+9.47%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.93%	—	+0.01%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	-0.58%	+5.94%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.87%	—	-4.54%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.87%	—	-6.15%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.60%	-0.26%	-2.92%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.55%	—	+2.72%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.49%	—	-0.26%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.29%	-0.26%	—
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.22%	—	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	—	+5.04%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+8.48%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	—
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.02%	—	+0.07%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	-0.78%	-41.20%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.97%	—	—
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.97%	—	—
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.81%	—	-1.28%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.80%	—	-11.73%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.77%	—	-14.31%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.75%	—	-1.96%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-0.31%
34	R	Ryder System INC	股票-工业	0.67%	—	—
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.63%	-0.25%	-28.06%
36	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.58%	—	+0.13%
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+0.17%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.55%	—	-4.50%
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.54%	—	+0.09%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	—	—
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.51%	+0.13%	+42.65%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	+3.44%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	—	+8.90%
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	—	-16.51%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	—	—
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	—
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.43%	NEW
48	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.41%	—	+0.56%
49	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+14.77%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+10.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -4.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.55
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +1.51
信息比率: -1.53
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.09
峰度: -0.46
上行潜力: +3.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	241	US$6389.2万	24	1IVV 2EDV 3FBND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EDV 3.FBND 4.SCHX 5.LLY 6.GPK 7.AAPL 8.SPMD 9.ANGL 10.VEA
2025-12-31	51	US$6027.4万	30	1IVV 2EDV 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EDV 3.FBND 4.SCHX 5.LLY 6.GPK 7.IJH 8.ANGL 9.AAPL 10.MSFT
2025-09-30	256	US$7464.7万	23	1IVV 2EDV 3FBND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EDV 3.FBND 4.AAPL 5.GPK 6.SCHX 7.MSFT 8.LLY 9.IJH 10.ANGL
2025-06-30	234	US$7928.9万	0	1IVV 2GPK 3EDV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GPK 3.EDV 4.FBND 5.AAPL 6.IEFA 7.SCHX 8.IJH 9.MSFT 10.LLY
2025-03-31	230	US$7487.9万	100	1IVV 2EDV 3GPK 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.EDV 3.GPK 4.FBND 5.AAPL 6.IEFA 7.SCHX 8.IJH 9.LLY 10.SCHO
2024-12-31	229	US$7769.9万	0	1IVV 2EDV 3GPK 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.EDV 3.GPK 4.AAPL 5.FBND 6.SCHX 7.IJH 8.IEFA 9.EEMV 10.LLY
2024-09-30	227	US$7688.7万	0	1IVV 2EDV 3GPK 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.EDV 3.GPK 4.FBND 5.AAPL 6.IEFA 7.IJH 8.SCHX 9.LLY 10.SCHO
2024-06-30	212	US$7671.3万	0	1IVV 2GPK 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.GPK 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.FBND 7.AAPL 8.IJR 9.IEFA 10.SCHX
2024-03-31	221	US$7431.6万	0	1IVV 2GPK 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.GPK 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.IEFA 7.FBND 8.SCHX 9.AAPL 10.IJR
2023-12-31	272	US$7102.6万	0	1IVV 2GPK 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.GPK 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.IEFA 7.AAPL 8.SCHX 9.IEMG 10.IJR
2023-09-30	205	US$5767.8万	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2023-09-30 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.ANGL 6.IEFA 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2023-06-30	199	US$5964.1万	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2023-03-31	189	US$5712.1万	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2022-12-31	184	US$5163.5万	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.SCHX 8.IJR 9.AAPL 10.IEMG
2022-09-30	172	US$4745.9万	0	1GPK 2IVV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.GPK 2.IVV 3.IJH 4.VNQ 5.IEFA 6.ANGL 7.AAPL 8.SCHX 9.IJR 10.IEMG
2022-06-30	148	US$4524.6万	0	1IVV 2IJH 3VNQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VNQ 4.IEFA 5.ANGL 6.STIP 7.SCHX 8.AAPL 9.IJR 10.IEMG
2022-03-31	152	US$5105.3万	0	1IVV 2IJH 3VNQ 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VNQ 4.IEFA 5.AAPL 6.SCHX 7.ANGL 8.IJR 9.IEMG 10.STIP
2021-12-31	153	US$6524.6万	0	1IJH 2IVV 3HYG 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IVV 3.HYG 4.IEMG 5.IJR 6.VNQ 7.IEFA 8.TIP 9.SCHX 10.AAPL
2021-09-30	152	US$6172.9万	0	1IJH 2IVV 3HYG 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IVV 3.HYG 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.VNQ 8.TIP 9.SCHX 10.AAPL
2021-06-30	152	US$5988.4万	100	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.TIP 8.VNQ 9.SCHX 10.AAPL
2021-03-31	136	US$5532.6万	9	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.TIP 8.ELD 9.VNQ 10.IVE
2020-12-31	128	US$5533.6万	17	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEMG 5.IJR 6.IEFA 7.ELD 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2020-09-30	119	US$4934.6万	9	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2020-09-30 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.IEFA 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2020-06-30	121	US$4664.9万	17	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2020-06-30 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.IEFA 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2020-03-31	124	US$4111.9万	21	1HYG 2IVV 3IJH 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.IVV 3.IJH 4.IEFA 5.IJR 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.IVW
2019-12-31	123	US$4842.2万	9	1HYG 2IVV 3IJH 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.IVV 3.IJH 4.IEFA 5.IJR 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.SCHX
2019-09-30	451	US$4665.1万	31	1HYG 2IJH 3IVV 主要持股2019-09-30 1.HYG 2.IJH 3.IVV 4.IEFA 5.IJR 6.ELD 7.IEMG 8.TIP 9.VNQ 10.IVW
2019-06-30	455	US$6106.6万	13	1HYG 2IJR 3IJH 主要持股2019-06-30 1.HYG 2.IJR 3.IJH 4.TIP 5.IEMG 6.IVV 7.IEFA 8.NEAR 9.ELD 10.VNQ
2019-03-31	451	US$6402.5万	19	1HYG 2IJR 3IJH 主要持股2019-03-31 1.HYG 2.IJR 3.IJH 4.IEMG 5.TIP 6.IEFA 7.NEAR 8.VNQ 9.IVV 10.ELD
2018-12-31	452	US$6189.9万	12	1HYG 2NEAR 3IJR 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.NEAR 3.IJR 4.IJH 5.TIP 6.IEFA 7.IEMG 8.VNQ 9.IVV 10.ELD
2018-09-30	457	US$6910.6万	100	1HYG 2NEAR 3IJR 主要持股2018-09-30 1.HYG 2.NEAR 3.IJR 4.IJH 5.TIP 6.IEFA 7.VNQ 8.IEMG 9.IVV 10.ELD
2018-06-30	60	US$1.5亿	0	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.EEMV 7.IVE 8.IVW 9.DBEF 10.ELD
2018-03-31	60	US$1.5亿	3	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.EEMV 7.IVE 8.IVW 9.DBEF 10.ELD
2017-12-31	53	US$1.5亿	3	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.IVE 7.IVW 8.EEMV 9.ELD 10.DBEF
2017-09-30	57	US$1.5亿	20	1IJH 2IVV 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.IEFA 6.IVW 7.IVE 8.EEMV 9.DBEF 10.ELD
2017-06-30	56	US$1.3亿	19	1AGG 2IJH 3IVV 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.IJH 3.IVV 4.HYG 5.IVE 6.EEMV 7.IVW 8.ELD 9.DBEF 10.TIP
2017-03-31	47	US$1.4亿	7	1IJH 2AGG 3IVV 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.AGG 3.IVV 4.HYG 5.IVW 6.IVE 7.IEFA 8.EEMV 9.DBEF 10.ELD
2016-12-31	31	US$1.3亿	4	1IJH 2AGG 3IVV 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.AGG 3.IVV 4.HYG 5.IVE 6.IVW 7.IEFA 8.EEMV 9.ELD 10.DBEF
2016-09-30	30	US$1.3亿	47	1AGG 2IJH 3IVV 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.IJH 3.IVV 4.HYG 5.IVE 6.IVW 7.IEFA 8.EEMV 9.DBEF 10.ELD
2016-06-30	31	US$9570.5万	55	1AGG 2IJH 3BSV 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.IJH 3.BSV 4.HYG 5.EEMV 6.ELD 7.TIP 8.DBEF 9.IVV 10.TLT
2016-03-31	28	US$1.2亿	4	1IJH 2AGG 3IEFA 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.EEMV 6.IVE 7.IVW 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015-12-31	26	US$1.2亿	9	1IJH 2AGG 3IEFA 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.EEMV 6.IVE 7.IVW 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015-09-30	24	US$1.1亿	5	1IJH 2AGG 3HYG 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.AGG 3.HYG 4.IEFA 5.EEMV 6.IVW 7.IVE 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015-06-30	27	US$1.1亿	4	1IJH 2AGG 3HYG 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.AGG 3.HYG 4.IEFA 5.EEMV 6.IVW 7.IVE 8.IVV 9.ELD 10.DBEF
2015-03-31	27	US$1.1亿	—	1IJH 2AGG 3HYG 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.AGG 3.HYG 4.IEFA 5.EEMV 6.IVW 7.IVE 8.IVV 9.DBEF 10.ELD

本季持股变动

Clear Investment Research, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+14.43%	加仓
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+42.65%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+4.09%	加仓
4	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-28.06%	减仓
5	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	—	不变
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.92%	减仓
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	—	不变
8	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.6%	-11.39%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.94%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.7%	-21.65%	减仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	-41.20%	减仓
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-93.80%	减仓
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.8%	-95.00%	减仓
14	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.8%	-3.56%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	+0.62%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.7%	-2.62%	减仓
17	GPK	Graphic Packaging Holding Co	-1.7%	+0.98%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
19	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
20	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建仓
21	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
22	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建仓
23	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建仓
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建仓
25	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
26	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	—	NEW	新建仓
27	RJDI	Rj Eagle Gcm Div S INC ETF	—	NEW	新建仓
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建仓
29	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新建仓
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
34	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建仓
35	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
36	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	—	NEW	新建仓
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
38	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
39	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
41	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建仓
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
45	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
46	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	—	NEW	新建仓
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
48	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	NEW	新建仓
49	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看