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Clarus Wealth Advisors 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Clarus Wealth AdvisorsCIK: 0001730149
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
Clarus Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 24.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.08
- 持仓稳定性
- 24.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.17
Clarus Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 QQQM
减仓 MGK
+147.8% -US$861.2万
减仓 AAPL
-36.2% -US$146.2万
新建仓 NOW
新建仓 VRT
清仓 NDAQ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.06% | +0.04% | -1.74% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.79% | +0.26% | -11.36% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.57% | -4.16% | +147.79% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.31% | +4.31% | NEW | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.94% | +0.06% | -0.60% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.13% | -1.80% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.58% | +0.01% | -3.77% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.14% | +497.13% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.34% | -4.23% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.49% | — | +11.92% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.31% | +0.20% | +9.53% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.17% | -0.02% | +1.60% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.11% | -0.85% | -36.16% | |
| 14 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.96% | -0.03% | -3.57% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | -0.14% | -4.58% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.68% | +0.13% | +9.26% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.03% | +3.12% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.04% | -0.70% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.10% | +5.80% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.33% | -0.02% | -4.12% | |
| 21 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.23% | +0.07% | +19.99% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.10% | +17.46% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.13% | -0.02% | +10.12% | |
| 24 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.13% | -0.01% | +11.47% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.12% | — | -2.41% | |
| 26 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | -4.35% | |
| 27 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | +8.00% | |
| 28 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | -13.04% | |
| 29 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | -3.98% | |
| 30 | IYT | Ishares US Transportation Et | ETF-其他 | 1.00% | +0.12% | +10.60% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | -0.11% | +8.19% | |
| 32 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.96% | +0.11% | -1.19% | |
| 33 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.95% | -0.12% | +6.02% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.94% | -0.08% | +16.64% | |
| 35 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.93% | -0.01% | -18.05% | |
| 36 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | +11.11% | |
| 37 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.92% | +0.24% | -8.09% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.10% | +9.77% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.90% | — | +11.67% | |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.89% | +0.07% | +12.22% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.21% | +18.44% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.88% | +0.05% | -0.50% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.87% | -0.06% | +16.99% | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | +0.08% | +11.39% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | -3.16% | |
| 46 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.79% | +0.02% | -6.15% | |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.03% | +9.92% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.75% | -0.04% | -55.30% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.01% | -3.80% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+22.9%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 86 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 88 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 86 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 86 | US$2.3亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 87 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 88 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 134 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 130 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 130 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 124 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 124 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 125 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 115 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 107 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 98 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 109 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 104 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 103 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 100 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 130 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 131 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 124 | US$1.3亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 127 | US$1.2亿 | 58 | ||
| 2020 Q1 | 114 | US$1.0亿 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 145 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 145 | US$1.4亿 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 600 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2019 Q1 | 684 | US$1.3亿 | 85 | ||
| 2018 Q4 | 685 | US$6360.5万 | 99 | ||
| 2018 Q3 | 707 | US$1.5亿 | 43 | ||
| 2018 Q2 | 737 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 126 | US$1.1亿 | 40 | ||
| 2017 Q4 | 124 | US$1.0亿 | — |
Clarus Wealth Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Ast Spacemobile Inc (ASTS); 清仓: Nasdaq Inc (NDAQ).
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申报历史
FAQ
Clarus Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clarus Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Clarus Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clarus Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2351.1万 (9.1%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1241.9万 (4.8%)
3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1186.1万 (4.6%)
4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1118.9万 (4.3%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1023.4万 (3.9%)
Clarus Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clarus Wealth Advisors 共进行了 93 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Ast Spacemobile Inc (ASTS); 清仓: Nasdaq Inc (NDAQ)
Clarus Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clarus Wealth Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.0%
• Industrials: 14.9%
• Consumer Discretionary: 12.5%
• Financials: 10.5%
• Communication Services: 7.3%
• Health Care: 5.9%
投资风格解析
Clarus Wealth Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XLK（+US$184.3万，现达 US$1241.9万），同时减持 MGK（-US$1053.9万，仍持有 US$1186.1万）。
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