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Clarus Wealth Advisors 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Clarus Wealth AdvisorsCIK: 0001730149
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 86
Clarus Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 24.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.16
- 持仓稳定性
- 24.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.1
Clarus Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JQUA
-45.3% -US$390.6万
新建仓 RSP
清仓 LQD
清仓 TLH
清仓 XLU
新建仓 IBB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.33% | +0.27% | +4.37% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.86% | +0.07% | -1.85% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.86% | +0.29% | +4.30% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.77% | +0.46% | +10.82% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.96% | +0.02% | +1.65% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.15% | +3.42% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.10% | +1.88% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.38% | -0.11% | +4.76% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.23% | -0.08% | +2.64% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | -0.04% | +2.25% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | -0.03% | -2.96% | |
| 12 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.96% | -1.62% | -45.30% | |
| 13 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.82% | -0.14% | -7.64% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.81% | -0.08% | -0.25% | |
| 15 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.82% | -32.30% | |
| 16 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.79% | +88.58% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.66% | +82.75% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.04% | +3.63% | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.54% | -0.14% | +3.20% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.19% | -12.07% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.01% | +1.40% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.26% | +0.03% | +7.09% | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.23% | -0.10% | +2.35% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.12% | — | +4.33% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.12% | +0.09% | +12.82% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.11% | +0.24% | -14.79% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.10% | +20.65% | |
| 29 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.01% | +0.05% | -15.23% | |
| 30 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.99% | +0.06% | +3.55% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.44% | -34.76% | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | -9.31% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.97% | +0.22% | +16.75% | |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.94% | +0.15% | +19.02% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.03% | +0.20% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.15% | +6.28% | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | +9.42% | |
| 38 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 39 | IYT | Ishares US Transportation Et | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | -0.08% | |
| 40 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.88% | -0.04% | +5.32% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.01% | +7.41% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +4.04% | |
| 44 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | -0.65% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.86% | -0.08% | -5.76% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.05% | +4.33% | |
| 47 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | -9.96% | |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.13% | +23.51% | |
| 49 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.82% | -0.24% | -2.25% | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.01% | -19.75% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +22.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.95
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +5.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 86 | US$2.7亿 | 25 | ||
| 2026 Q2 | 86 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 88 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 86 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 86 | US$2.3亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 87 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 88 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 134 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 130 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 130 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 124 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 124 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 125 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 115 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 107 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 98 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 109 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 104 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 103 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 100 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 130 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 131 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 124 | US$1.3亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 127 | US$1.2亿 | 58 | ||
| 2020 Q1 | 114 | US$1.0亿 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 145 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 145 | US$1.4亿 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 600 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2019 Q1 | 684 | US$1.3亿 | 85 | ||
| 2018 Q4 | 685 | US$6360.5万 | 99 | ||
| 2018 Q3 | 707 | US$1.5亿 | 43 | ||
| 2018 Q2 | 737 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 126 | US$1.1亿 | 40 | ||
| 2017 Q4 | 124 | US$1.0亿 | — |
Clarus Wealth Advisors 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
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申报历史
FAQ
Clarus Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clarus Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Clarus Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clarus Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2563.2万 (9.3%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1335.7万 (4.9%)
3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1335.4万 (4.9%)
4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1309.9万 (4.8%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1086.7万 (4.0%)
Clarus Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clarus Wealth Advisors 共进行了 94 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Clarus Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clarus Wealth Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.6%
• Industrials: 14.4%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Communication Services: 10.4%
• Financials: 9.6%
• Health Care: 5.5%
投资风格解析
Clarus Wealth Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.2%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 44 降至 25，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$447.1万，现达 US$2563.2万），同时减持 COWZ（-US$200.4万，仍持有 US$497.0万）。
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