CF
Clarity Financial LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Clarity Financial LLCCIK: 0001862145
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 132
Clarity Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.8亿，季度换手率为 52.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.82
- 持仓稳定性
- 52.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.52
Clarity Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IEI
-41.7% -US$4616.7万
加仓 MBB
+109.1% US$5755.3万
减仓 BRK-B
-96.8% -US$2824.8万
减仓 DUK
-95.8% -US$1981.0万
新建仓 VRT
加仓 AVGO
+2422.3% US$2291.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 127 大持股（共 132 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 9.41% | +3.62% | +109.07% | |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.35% | -6.53% | -41.72% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.83% | +0.66% | +47.23% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.56% | +0.43% | +14.71% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 4.25% | -0.07% | +8.81% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.24% | +0.59% | +29.93% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.19% | +0.25% | +44.78% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.99% | +0.79% | +39.20% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.73% | +0.27% | +5.84% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.69% | +0.63% | +35.67% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.00% | +0.14% | -6.09% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.94% | +0.64% | +105.40% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.59% | +1.30% | +161.21% | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.50% | -0.27% | -14.01% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.18% | +397.07% | |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.03% | +0.33% | +37.81% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.01% | +1.93% | +2422.28% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.90% | -0.14% | +31.34% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.86% | -0.49% | +1.72% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.85% | -0.31% | +1.22% | |
| 22 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.60% | -0.33% | +6.51% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.48% | +0.12% | +29.01% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.48% | -0.63% | +6.95% | |
| 25 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.45% | +0.02% | +27.31% | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.40% | -0.43% | +1.69% | |
| 28 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 29 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.36% | +0.01% | +28.79% | |
| 31 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.32% | -0.35% | +6.64% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.30% | -0.83% | -2.89% | |
| 33 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.14% | -0.20% | +1.79% | |
| 34 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | +31.79% | |
| 35 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.59% | +318.94% | |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | +1.35% | |
| 38 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | +0.31% | +152.90% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.51% | +827.83% | |
| 40 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.19% | +108.68% | |
| 41 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.33% | +0.05% | +53.86% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.06% | -4.60% | |
| 43 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 44 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | +0.39% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.15% | -0.05% | -0.56% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +2.45% | |
| 48 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.12% | -0.03% | +4.03% | |
| 49 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.03% | -0.05% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | -3.66% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +3.5%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.62
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +4.19
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25.9%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +5.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 132 | US$11.8亿 | 52 | ||
| 2026 Q1 | 118 | US$9.2亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 116 | US$10.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 119 | US$10.1亿 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 111 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 108 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 121 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 157 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 125 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 120 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 112 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 116 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 117 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$2706.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 102 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 84 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 89 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 97 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 95 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 109 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 127 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 82 | US$4.2亿 | — |
Clarity Financial LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 新建仓: American Electric Power (AEP); 新建仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Applied Digital CORP (APLD).
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申报历史
FAQ
Clarity Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clarity Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.8亿，分布在 132 个已申报仓位之中。
Clarity Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clarity Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$1.1亿 (9.4%)
2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$6300.7万 (5.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5689.8万 (4.8%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5366.3万 (4.6%)
5. Abbvie Inc (ABBV) — US$5001.6万 (4.3%)
Clarity Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clarity Financial LLC 共进行了 125 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 新建仓: American Electric Power (AEP); 新建仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Applied Digital CORP (APLD)
Clarity Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clarity Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.1%
• Health Care: 13.0%
• Industrials: 11.9%
• Consumer Staples: 10.1%
• Communication Services: 10.0%
• Financials: 8.6%
投资风格解析
Clarity Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$3890.6万，现达 US$4347.4万），同时减持 IEI（-US$9910.2万，仍持有 US$6300.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clarity-financial-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get clarity-financial-llc