CB
Chris Bulman Inc 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Chris Bulman IncCIK: 0002032404
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 165
Chris Bulman Inc在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 23.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.76
- 持仓稳定性
- 23.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.32
Chris Bulman Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 165 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+21.0% US$682.1万
加仓 QQQ
+11.6% US$558.0万
加仓 RDVY
+8.6% US$425.6万
减仓 VIG
-12.0% -US$18.3万
加仓 AVEM
+17.0% US$254.1万
减仓 BUFR
-1.0% US$54.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.86% | +1.22% | +21.04% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 6.92% | +0.48% | +8.63% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.85% | +1.08% | +11.58% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.23% | +0.21% | +9.76% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.24% | +0.47% | +17.03% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.03% | -0.36% | -1.00% | |
| 7 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.84% | -0.10% | +12.29% | |
| 8 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.68% | +0.28% | +22.56% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.08% | +20.14% | |
| 10 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.08% | +6.47% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.24% | -3.32% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.48% | -12.02% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.11% | -1.81% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.21% | +447.14% | |
| 15 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.77% | +0.19% | +21.20% | |
| 16 | FICS | Ft International Dev Cap Str | ETF-其他 | 1.62% | -0.22% | -1.78% | |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.35% | -0.12% | +11.16% | |
| 18 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -0.35% | -8.57% | |
| 19 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.18% | -0.06% | +10.77% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.26% | -8.58% | |
| 21 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.10% | -0.15% | -1.39% | |
| 22 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.08% | -0.19% | -4.47% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.05% | -0.12% | -9.82% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.00% | -0.10% | -10.04% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.05% | — | |
| 26 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.98% | -0.31% | -15.13% | |
| 27 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.95% | -0.12% | -0.74% | |
| 28 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | +11.00% | |
| 29 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.87% | -0.21% | -13.19% | |
| 30 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.84% | -0.22% | -11.56% | |
| 31 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | +8.67% | |
| 32 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.74% | -0.11% | -0.49% | |
| 33 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.74% | — | +16.64% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.71% | -0.24% | -10.62% | |
| 35 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | +0.26% | |
| 36 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.65% | +0.10% | +28.73% | |
| 37 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | -3.83% | |
| 38 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +15.85% | |
| 39 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | -3.04% | |
| 40 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.58% | -0.15% | -12.78% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.09% | +22.30% | |
| 42 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | +2.95% | |
| 43 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +5.34% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.01% | +6.49% | |
| 45 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | +0.28% | |
| 46 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | -8.48% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.20% | +92.81% | |
| 48 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.42% | -0.14% | -9.77% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.20% | -13.65% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.03% | +5.17% |
1–50 of 165
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.29
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.87
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +70.8%
- 负收益月份占比
- +29.2%
- 最佳12个月
- +23.8%
- 最差12个月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +18.1%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.4
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Chris Bulman Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAY); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
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申报历史
FAQ
Chris Bulman Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chris Bulman Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 165 个已申报仓位之中。
Chris Bulman Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chris Bulman Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2425.9万 (8.9%)
2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1895.5万 (6.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1875.4万 (6.8%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1432.9万 (5.2%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$887.1万 (3.2%)
Chris Bulman Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chris Bulman Inc 共进行了 163 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAY); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG)
Chris Bulman Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chris Bulman Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.5%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Financials: 6.6%
• Communication Services: 6.0%
• Health Care: 5.2%
• Consumer Staples: 3.6%
投资风格解析
Chris Bulman Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 61.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RDVY（+US$584.8万，现达 US$1895.5万），同时减持 AGG（-US$64.1万，仍持有 US$193.9万）。
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