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Chris Bulman Inc 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Chris Bulman IncCIK: 0002032404
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 169
Chris Bulman Inc在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 14.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.33
- 持仓稳定性
- 14.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.42
Chris Bulman Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 169 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SPHD
新建仓 VFMF
加仓 AAPL
-0.4% US$209.2万
加仓 VOO
+7.9% US$246.3万
清仓 TFLO
新建仓 BND
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.36% | +0.50% | +7.95% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.99% | +0.14% | +5.84% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 6.96% | +0.04% | +8.53% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.75% | +0.52% | -0.43% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.21% | -0.03% | +5.83% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.98% | -0.05% | +0.19% | |
| 7 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.71% | +0.03% | +12.19% | |
| 8 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.70% | -0.14% | -2.74% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.20% | +9.94% | |
| 10 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.11% | +12.31% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.01% | +4.44% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.11% | +5.41% | |
| 13 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.88% | +0.11% | +10.37% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.16% | -2.51% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.24% | -2.11% | |
| 16 | FICS | Ft International Dev Cap Str | ETF-其他 | 1.45% | -0.17% | -2.05% | |
| 17 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.31% | +0.23% | +23.84% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.23% | -0.12% | +0.19% | |
| 19 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 20 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | -2.79% | |
| 21 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.05% | +0.10% | +13.05% | |
| 22 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | -8.41% | |
| 23 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | -0.69% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.24% | -18.45% | |
| 25 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.82% | -0.05% | -3.52% | |
| 26 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | -0.35% | |
| 27 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | -1.79% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.80% | -0.20% | -10.33% | |
| 29 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.79% | +0.14% | +23.86% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.20% | -0.94% | |
| 31 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +0.46% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.71% | -0.34% | -27.78% | |
| 33 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | -0.62% | |
| 34 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -3.48% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | -0.43% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +3.70% | |
| 37 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -3.70% | |
| 38 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -0.48% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.09% | +7.52% | |
| 40 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | -14.26% | |
| 41 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.53% | +0.28% | +115.27% | |
| 42 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.51% | -0.14% | -20.50% | |
| 43 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.51% | -0.13% | -19.16% | |
| 44 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -2.43% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.14% | +5.19% | |
| 46 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -0.05% | |
| 47 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | +0.07% | +22.61% | |
| 48 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -3.85% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.01% | -0.13% | |
| 50 | BAUG | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.40% | +0.20% | +98.90% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +8.4%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +12.7%
- 对标普胜率
- +42.3%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +69.2%
- 负收益月份占比
- +30.8%
- 最佳12个月
- +23.8%
- 最差12个月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +22.1%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.5
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Chris Bulman Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD); 新建仓: Vanguard US Multifactor ETF (VFMF); 清仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF (XTWO).
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申报历史
FAQ
Chris Bulman Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chris Bulman Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 169 个已申报仓位之中。
Chris Bulman Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chris Bulman Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2672.2万 (9.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1994.1万 (7.0%)
3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1986.8万 (7.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1642.0万 (5.8%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$914.8万 (3.2%)
Chris Bulman Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chris Bulman Inc 共进行了 151 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD); 新建仓: Vanguard US Multifactor ETF (VFMF); 清仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF (XTWO)
Chris Bulman Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chris Bulman Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 68.1%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Financials: 6.8%
• Communication Services: 6.0%
• Health Care: 5.3%
• Consumer Staples: 3.0%
投资风格解析
Chris Bulman Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 26 个月年化回报率为 12.7%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 68.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 56 降至 14，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$928.4万，现达 US$2672.2万），同时减持 IEFA（-US$64.8万，仍持有 US$255.6万）。
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