CC
Chilton Capital Management LLC SEC 13F 投资组合（US$31.7亿，Q2 2026）
Chilton Capital Management LLCCIK: 0001056859
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$31.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 592
CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 592 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$31.7亿，季度换手率为 25.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.12
- 持仓稳定性
- 25.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.61
Chilton Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 592 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-17.2% US$4248.1万
加仓 AVGO
+22.8% US$4089.5万
减仓 LOW
-89.7% -US$2830.3万
减仓 TJX
-35.9% -US$2502.3万
加仓 AAPL
+18.7% US$4331.9万
减仓 SYK
-95.8% -US$2556.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 592 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.57% | +0.68% | +5.51% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.24% | +0.97% | +18.71% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.80% | +0.63% | +3.04% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.27% | -0.49% | -1.86% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.10% | -0.09% | -5.75% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.88% | +1.02% | +22.77% | |
| 7 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 3.05% | +0.84% | +39.99% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.99% | -0.26% | +3.10% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.78% | -0.12% | -5.12% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.62% | +0.18% | -9.11% | |
| 11 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.41% | +0.38% | -0.42% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.32% | +1.24% | -17.20% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.97% | — | +7.76% | |
| 14 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 1.86% | +0.75% | +71.89% | |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.64% | -0.31% | +2.48% | |
| 16 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.63% | +0.40% | +61.49% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.42% | -0.71% | -45.54% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.36% | -0.30% | -1.03% | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.36% | +0.39% | +2.52% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.30% | +0.04% | -0.07% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.29% | -0.33% | -31.02% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.25% | +0.10% | +0.25% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.23% | -0.09% | -1.46% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.23% | -0.23% | -0.78% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.99% | -35.87% | |
| 26 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.23% | -0.13% | +2.93% | |
| 27 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.21% | -0.51% | -1.51% | |
| 28 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.21% | -0.09% | -4.18% | |
| 29 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.13% | +4.21% | |
| 30 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.19% | -0.52% | -32.87% | |
| 31 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.12% | -15.72% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | +0.02% | -0.80% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.16% | +0.14% | +0.70% | |
| 34 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 1.10% | -0.88% | -40.41% | |
| 35 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.09% | +0.02% | +10.20% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.93% | — | -1.20% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.03% | -0.00% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.82% | +4568.96% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -0.18% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.66% | +0.04% | -0.37% | |
| 41 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +3.86% | |
| 42 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.59% | +0.01% | +17.05% | |
| 43 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -3.29% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | +9571.52% | |
| 45 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.56% | -0.08% | -2.96% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.18% | +2.70% | |
| 47 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.53% | +0.01% | -2.34% | |
| 48 | BXP | Bxp Inc | 股票-房地产 | 0.49% | +0.04% | -6.42% | |
| 49 | IVT | Inventrust Properties CORP | 股票-其他 | 0.49% | +0.04% | +2.11% | |
| 50 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.45% | +0.01% | +2.01% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.18
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- +0.42
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 592 | US$31.7亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 658 | US$28.7亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 666 | US$29.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 568 | US$29.8亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 527 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 532 | US$23.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 550 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 644 | US$24.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 608 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 604 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 603 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 510 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 540 | US$18.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 548 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 228 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 215 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 653 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 222 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 668 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 212 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 208 | US$17.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 195 | US$15.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 180 | US$14.0亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 184 | US$12.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 176 | US$11.7亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 178 | US$10.0亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 190 | US$12.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 190 | US$12.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 191 | US$11.6亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 193 | US$11.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 194 | US$10.3亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 214 | US$12.1亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 217 | US$11.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 204 | US$11.1亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 175 | US$10.9亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 175 | US$10.4亿 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 156 | US$9.1亿 | 28 | ||
| 2017 Q1 | 146 | US$10.1亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 138 | US$9.6亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 160 | US$9.9亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 168 | US$10.3亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 167 | US$10.0亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 155 | US$9.5亿 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 148 | US$9.5亿 | 59 | ||
| 2015 Q2 | 156 | US$10.6亿 | 57 | ||
| 2015 Q1 | 155 | US$10.0亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 168 | US$9.8亿 | 58 | ||
| 2014 Q3 | 160 | US$9.4亿 | 26 | ||
| 2014 Q2 | 166 | US$10.3亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 161 | US$9.5亿 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 395 | US$9.3亿 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 405 | US$8.7亿 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 406 | US$8.0亿 | — |
Chilton Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Federal Realty Invs Trust (FRT); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 700 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | -17.20% | 减仓 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | +22.77% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +1% | +18.71% | 加仓 |
| 4 | VTR | Ventas Inc | +0.8% | +39.99% | 加仓 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +0.8% | +4568.96% | 加仓 |
| 6 | DOV | Dover CORP | +0.8% | +71.89% | 加仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +5.51% | 加仓 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | +3.04% | 加仓 |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +9571.52% | 加仓 |
| 10 | SLB | Slb LTD | +0.4% | +61.49% | 加仓 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | +2.52% | 加仓 |
| 12 | PWR | Quanta Services Inc | +0.4% | -0.42% | 减仓 |
| 13 | FRT | Federal Realty Invs Trust | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.3% | +596.28% | 加仓 |
| 15 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | +0.2% | +2685.24% | 加仓 |
| 16 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -9.11% | 减仓 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +0.70% | 加仓 |
| 19 | JBL | Jabil Inc | +0.1% | -15.72% | 减仓 |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -0.76% | 减仓 |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +0.25% | 加仓 |
| 22 | DOC | Healthpeak Properties Inc | +0.1% | +15.82% | 加仓 |
| 23 | CUZ | Cousins Properties Inc | +0.1% | +2.10% | 加仓 |
| 24 | FVR | Frontview Reit Inc | +0.1% | +7.73% | 加仓 |
| 25 | GE | General Electric | +0.1% | +92.88% | 加仓 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -0.07% | 减仓 |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | -0.37% | 减仓 |
| 28 | BXP | Bxp Inc | 0% | -6.42% | 减仓 |
| 29 | IVT | Inventrust Properties CORP | 0% | +2.11% | 加仓 |
| 30 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.00% | 减仓 |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | 0% | — | 不变 |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | — | 不变 |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -0.58% | 减仓 |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 0% | -0.80% | 减仓 |
| 37 | PLD | Prologis Inc | 0% | +10.20% | 加仓 |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | -0.36% | 减仓 |
| 39 | PSA | Public Storage | 0% | -2.69% | 减仓 |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 不变 |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -2.17% | 减仓 |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | -0.18% | 减仓 |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 0% | +17.05% | 加仓 |
| 45 | WELL | Welltower Inc | 0% | -2.34% | 减仓 |
| 46 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 0% | +2.01% | 加仓 |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | +0.60% | 加仓 |
| 48 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 0% | +5.10% | 加仓 |
| 49 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -0.25% | 减仓 |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +1.89% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Chilton Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chilton Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.7亿，分布在 592 个已申报仓位之中。
Chilton Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chilton Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.4亿 (7.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.7亿 (5.2%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.5亿 (4.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4亿 (4.3%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.3亿 (4.1%)
Chilton Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chilton Capital Management LLC 共进行了 179 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 100 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Federal Realty Invs Trust (FRT); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
Chilton Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chilton Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.7%
• Real Estate: 13.6%
• Industrials: 10.0%
• Communication Services: 10.0%
• Health Care: 8.9%
• Financials: 8.7%
投资风格解析
Chilton Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$6574.5万，现达 US$7361.8万），同时减持 ARES（-US$5101.0万，仍持有 US$25.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chilton-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get chilton-capital-management-llc