Chesley Taft & Associates LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）

Name: Chesley Taft & Associates LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001164632

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$25.6亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 629

Chesley Taft & Associates LLC在最新一期 13F 报告中披露了 629 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$25.6亿，季度换手率为 12.7%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 6.79
持仓稳定性: 12.73
动能倾向: 100
行业集中度: 52.07
多样化: 100
仓位均衡度: 77.17

Chesley Taft & Associates LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 629 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MSFT
-1.6%　US$2862.1万
清仓 XOM
新建仓 43849R105
减仓 HD
-54.4%　-US$1356.1万
加仓 NVDA
-0.3%　US$1282.1万
减仓 UBER
-59.3%　-US$1202.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 629 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.45%	-0.31%	-2.23%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.28%	+1.13%	-1.58%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.13%	+0.51%	-0.31%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.63%	+0.43%	-1.90%
5	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.28%	+0.12%	-0.96%
6	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.90%	-0.23%	-0.91%
7	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	2.44%	+0.02%	-13.70%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.31%	-0.10%	-1.64%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.18%	—	-1.36%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.16%	+0.09%	-0.67%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.04%	+0.03%	+1.94%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.95%	-0.20%	-1.33%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.81%	+0.02%	-1.33%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.71%	+0.07%	-0.90%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.69%	-0.12%	-0.09%
16	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.48%	-0.22%	-0.55%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.48%	+0.14%	+6.07%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.33%	-0.07%	-2.14%
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.32%	-0.06%	+0.52%
20	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.30%	-0.09%	+94.67%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	1.12%	+0.29%	-0.13%
22	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.10%	+0.09%	+0.59%
23	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.09%	+0.10%	+1.01%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	+0.21%	-2.33%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.00%	+0.02%	+1.71%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	0.97%	-0.11%	-0.85%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	-0.04%	-6.60%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.92%	-0.03%	-0.22%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.91%	-0.01%	+1.09%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.89%	+0.04%	-1.31%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.84%	-0.02%	-1.34%
32	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.84%	-0.01%	+2.01%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.78%	-0.06%	-0.64%
34	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.78%	-0.07%	-2.58%
35	C	Citigroup Inc	股票-金融	0.77%	-0.06%	+0.62%
36	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.75%	-0.05%	+2.02%
37	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.74%	-0.04%	-0.71%
38	AZO	Autozone Inc	股票-周期性消费	0.73%	-0.09%	+0.46%
39	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	0.71%	+0.19%	-6.62%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.67%	-0.04%	-2.64%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.64%	+0.20%	-0.91%
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.62%	—	+6.12%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.59%	+0.03%	+5.53%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.58%	+0.04%	-2.04%
45	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.58%	-0.02%	+12.41%
46	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.57%	-0.14%	-12.41%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.57%	+0.05%	+7.93%
48	✓		股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.00%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	-0.05%	-2.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q4 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+9.4%

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.56
信息比率: -1.38
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.66
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.15
峰度: +0.2
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	629	US$25.6亿	13	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2026 Q3 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.PANW 8.COST 9.JPM 10.JNJ
2026 Q2	637	US$25.7亿	17	1GOOG 2NVDA 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.GOOG 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PANW 8.COST 9.JPM 10.IJR
2026 Q1	621	US$23.9亿	16	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.COST 8.JPM 9.JNJ 10.IJR
2025 Q4	624	US$25.3亿	13	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.AAPL 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.SYK 10.V
2025 Q3	348	US$23.6亿	24	1MSFT 2GOOG 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.GOOG 3.NVDA 4.AVGO 5.AAPL 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.SYK 10.ORCL
2025 Q2	334	US$22.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3AVGO 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.GOOG 3.AVGO 4.NVDA 5.AMZN 6.COST 7.AAPL 8.SYK 9.JPM 10.V
2025 Q1	330	US$20.7亿	100	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.SYK 6.NVDA 7.AMZN 8.AVGO 9.V 10.JPM
2024 Q4	326	US$21.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3AVGO 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.GOOG 3.AVGO 4.AAPL 5.COST 6.NVDA 7.AMZN 8.SYK 9.IJR 10.IJH
2024 Q3	323	US$21.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.AVGO 6.NVDA 7.SYK 8.AMZN 9.IJR 10.PEP
2024 Q2	309	US$19.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.NVDA 6.AVGO 7.SYK 8.AMZN 9.JPM 10.PEP
2024 Q1	311	US$19.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.COST 5.SYK 6.AVGO 7.AMZN 8.NVDA 9.PEP 10.JPM
2023 Q4	301	US$17.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.SYK 6.AVGO 7.PEP 8.AMZN 9.IJR 10.V
2023 Q3	289	US$15.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.PEP 5.SYK 6.COST 7.JNJ 8.AVGO 9.JPM 10.UNH
2023 Q2	291	US$16.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PEP 5.SYK 6.JNJ 7.COST 8.AVGO 9.AMZN 10.JPM
2023 Q1	286	US$15.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PEP 5.SYK 6.JNJ 7.COST 8.UNH 9.ACN 10.JPM
2022 Q4	284	US$14.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3PEP 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.PEP 4.GOOG 5.JNJ 6.SYK 7.COST 8.HON 9.JPM 10.UNH
2022 Q3	279	US$13.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PEP 5.AMZN 6.JNJ 7.COST 8.SYK 9.ABT 10.DIS
2022 Q2	286	US$14.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.PEP 5.JNJ 6.AMZN 7.COST 8.SYK 9.ABT 10.ACN
2022 Q1	294	US$17.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.PEP 7.JNJ 8.SYK 9.DIS 10.ABT
2021 Q4	300	US$19.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.IJR 7.PEP 8.SYK 9.ACN 10.JNJ
2021 Q3	298	US$17.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.DIS 6.SYK 7.COST 8.PEP 9.JNJ 10.JPM
2021 Q2	294	US$17.4亿	100	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.SYK 6.DIS 7.JNJ 8.PEP 9.COST 10.ADBE
2021 Q1	288	US$16.7亿	13	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.DIS 6.SYK 7.JNJ 8.PEP 9.ABT 10.COST
2020 Q4	286	US$15.7亿	14	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.DIS 6.SYK 7.PEP 8.JNJ 9.COST 10.ABT
2020 Q3	264	US$14.1亿	14	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.PEP 6.SYK 7.JNJ 8.COST 9.ABT 10.DIS
2020 Q2	257	US$13.1亿	25	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.PEP 6.JNJ 7.SYK 8.DIS 9.COST 10.ABT
2020 Q1	247	US$11.0亿	29	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.PEP 5.AAPL 6.SYK 7.JNJ 8.COST 9.ABT 10.DIS
2019 Q4	263	US$13.9亿	15	1MSFT 2GOOG 3DIS 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.GOOG 3.DIS 4.SYK 5.PEP 6.IJR 7.AAPL 8.AMZN 9.JNJ 10.COST
2019 Q3	266	US$12.9亿	12	1MSFT 2SYK 3PEP 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.SYK 3.PEP 4.GOOG 5.DIS 6.IJR 7.AMZN 8.COST 9.ABT 10.AAPL
2019 Q2	253	US$12.8亿	13	1MSFT 2DIS 3SYK 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.DIS 3.SYK 4.PEP 5.IJR 6.GOOG 7.AMZN 8.JNJ 9.ABT 10.COST
2019 Q1	256	US$12.0亿	22	1MSFT 2GOOG 3IJR 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.GOOG 3.IJR 4.SYK 5.PEP 6.JNJ 7.AMZN 8.ABT 9.COST 10.HON
2018 Q4	254	US$10.4亿	27	1MSFT 2GOOG 3PEP 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.GOOG 3.PEP 4.IJR 5.JNJ 6.ABT 7.COST 8.HON 9.V 10.DIS
2018 Q3	281	US$12.6亿	13	1MSFT 2IJR 3GOOG 主要持股2018 Q3 1.MSFT 2.IJR 3.GOOG 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.HON 8.COST 9.ABT 10.WBA
2018 Q2	273	US$11.6亿	11	1MSFT 2IJR 3GOOG 主要持股2018 Q2 1.MSFT 2.IJR 3.GOOG 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.HON 8.COST 9.ABT 10.ACN
2018 Q1	267	US$11.3亿	14	1MSFT 2GOOG 3PEP 主要持股2018 Q1 1.MSFT 2.GOOG 3.PEP 4.JNJ 5.IJR 6.HON 7.AAPL 8.WBA 9.JPM 10.ABT
2017 Q4	285	US$11.8亿	13	1GOOG 2MSFT 3PEP 主要持股2017 Q4 1.GOOG 2.MSFT 3.PEP 4.JNJ 5.META 6.HON 7.IJR 8.AAPL 9.XOM 10.JPM
2017 Q3	278	US$11.6亿	20	1GOOG 2MSFT 3PEP 主要持股2017 Q3 1.GOOG 2.MSFT 3.PEP 4.JNJ 5.CELG 6.META 7.XOM 8.IJR 9.HON 10.ACN
2017 Q2	276	US$11.1亿	13	1GOOG 2MSFT 3PEP 主要持股2017 Q2 1.GOOG 2.MSFT 3.PEP 4.JNJ 5.META 6.CELG 7.XOM 8.AEP 9.IJR 10.HON
2017 Q1	273	US$10.6亿	14	1PEP 2MSFT 3GOOG 主要持股2017 Q1 1.PEP 2.MSFT 3.GOOG 4.AEP 5.JNJ 6.XOM 7.CELG 8.META 9.DIS 10.IJR
2016 Q4	268	US$10.1亿	17	1AEP 2MSFT 3PEP 主要持股2016 Q4 1.AEP 2.MSFT 3.PEP 4.GOOG 5.XOM 6.JNJ 7.CELG 8.IJR 9.DIS 10.ACN
2016 Q3	253	US$9.9亿	13	1PEP 2DIS 3GOOG 主要持股2016 Q3 1.PEP 2.DIS 3.GOOG 4.AEP 5.MSFT 6.XOM 7.JNJ 8.ACN 9.CELG 10.IJR
2016 Q2	250	US$9.8亿	11	1PEP 2DIS 3AEP 主要持股2016 Q2 1.PEP 2.DIS 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.AXP 7.GOOG 8.MSFT 9.ACN 10.CELG
2016 Q1	243	US$9.5亿	19	1AEP 2DIS 3PEP 主要持股2016 Q1 1.AEP 2.DIS 3.PEP 4.GOOG 5.XOM 6.MSFT 7.JNJ 8.AXP 9.ACN 10.AAPL
2015 Q4	246	US$9.5亿	26	1AEP 2GOOG 3PEP 主要持股2015 Q4 1.AEP 2.GOOG 3.PEP 4.DIS 5.CELG 6.XOM 7.AXP 8.JNJ 9.MSFT 10.ACN
2015 Q3	228	US$9.2亿	20	1AEP 2PEP 3DIS 主要持股2015 Q3 1.AEP 2.PEP 3.DIS 4.CELG 5.AXP 6.JNJ 7.38259P 8.AAPL 9.XOM 10.ACN
2015 Q2	232	US$9.8亿	11	1AEP 2AXP 3PEP 主要持股2015 Q2 1.AEP 2.AXP 3.PEP 4.CELG 5.JNJ 6.AAPL 7.XOM 8.DIS 9.GILD 10.IJR
2015 Q1	241	US$9.7亿	15	1AEP 2PEP 3JNJ 主要持股2015 Q1 1.AEP 2.PEP 3.JNJ 4.CELG 5.AXP 6.XOM 7.AAPL 8.DIS 9.ACN 10.IJR
2014 Q4	244	US$9.9亿	19	1AEP 2JNJ 3PEP 主要持股2014 Q4 1.AEP 2.JNJ 3.PEP 4.XOM 5.CELG 6.AXP 7.AAPL 8.ECL 9.DIS 10.DUK
2014 Q3	245	US$9.6亿	11	1JNJ 2AEP 3XOM 主要持股2014 Q3 1.JNJ 2.AEP 3.XOM 4.PEP 5.IJR 6.UNP 7.ECL 8.CELG 9.DIS 10.AXP
2014 Q2	250	US$9.7亿	15	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2014 Q2 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.IJR 5.PEP 6.UNP 7.ECL 8.CVX 9.DIS 10.ACN
2014 Q1	249	US$9.3亿	21	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2014 Q1 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PEP 5.IJR 6.ECL 7.UNP 8.AXP 9.KO 10.DIS
2013 Q4	268	US$10.0亿	15	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2013 Q4 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PEP 5.IJR 6.ECL 7.KO 8.CVX 9.UNP 10.ACN
2013 Q3	265	US$9.2亿	15	1AEP 2XOM 3JNJ 主要持股2013 Q3 1.AEP 2.XOM 3.JNJ 4.PEP 5.AXP 6.IJR 7.ECL 8.CVX 9.KO 10.IBM
2013 Q2	264	US$8.6亿	—	1XOM 2AEP 3PEP 主要持股2013 Q2 1.XOM 2.AEP 3.PEP 4.JNJ 5.IBM 6.AXP 7.KO 8.CVX 9.IJR 10.ORCL

本季持股变动

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Chesley Taft & Associates LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 382 项）

Chesley Taft & Associates LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	-1.58%	减仓
2	✓		+0.6%	NEW	新建仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-0.31%	减仓
4	✓		+0.4%	NEW	新建仓
5	AAPL	Apple Inc	+0.4%	-1.90%	减仓
6	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.3%	-0.13%	减仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-2.33%	减仓
8	ACN	Accenture plc	+0.2%	-0.91%	减仓
9	CRM	Salesforce Inc	+0.2%	-6.62%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+30.08%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+6.07%	加仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+484.91%	加仓
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+15872.56%	加仓
14	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	-0.96%	减仓
15	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+1.01%	加仓
16	MA	Mastercard Inc - A	+0.1%	+0.59%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.67%	减仓
18	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	-1.35%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.90%	减仓
20	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+7.93%	加仓
21	DHR	Danaher CORP	0%	-0.96%	减仓
22	MCK	Mckesson CORP	0%	+11.63%	加仓
23	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.31%	减仓
24	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+26.61%	加仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.04%	减仓
26	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	-0.35%	减仓
27	CBOE	Cboe Global Markets Inc	0%	-0.66%	减仓
28	PFE	Pfizer Inc	0%	-1.39%	减仓
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.94%	加仓
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+289.02%	加仓
31	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	0%	-1.14%	减仓
32	AMGN	Amgen Inc	0%	-5.15%	减仓
33	✓		0%	NEW	新建仓
34	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+5.53%	加仓
35	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+17.53%	加仓
36	ULTA	Ulta Beauty Inc	0%	+12.21%	加仓
37	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	NEW	新建仓
38	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	0%	NEW	新建仓
39	GPN	Global Payments Inc	0%	NEW	新建仓
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+3.94%	加仓
41	ADP	Automatic Data Processing	0%	-4.07%	减仓
42	DELL	Dell Technologies -c	0%	-15.31%	减仓
43	NEM	Newmont CORP	0%	-1.47%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.33%	减仓
45	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	0%	—	不变
46	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	-13.70%	减仓
47	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+4.39%	加仓
48	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+4.40%	加仓
49	T	At&t Inc	0%	+1.36%	加仓
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.71%	加仓

1–50 of 200

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-13	13F-HR
2026 Q2	2026-07-08	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-14	13F-HR
2025 Q3	2025-10-08	13F-HR
2025 Q2	2025-07-09	13F-HR
2025 Q1	2025-04-10	13F-HR
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR
2024 Q3	2024-10-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-19	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-04-11	13F-HR
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR
2022 Q3	2022-10-13	13F-HR
2022 Q2	2022-07-07	13F-HR
2022 Q1	2022-04-14	13F-HR
2021 Q4	2022-01-05	13F-HR
2021 Q3	2021-10-05	13F-HR
2021 Q2	2021-07-07	13F-HR
2021 Q1	2021-04-06	13F-HR
2020 Q4	2021-01-11	13F-HR
2020 Q3	2020-10-08	13F-HR
2020 Q2	2020-07-08	13F-HR
2020 Q1	2020-04-15	13F-HR
2019 Q4	2020-01-10	13F-HR
2019 Q3	2019-10-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-10	13F-HR
2019 Q1	2019-04-05	13F-HR
2018 Q4	2019-01-07	13F-HR
2018 Q3	2018-10-12	13F-HR
2018 Q2	2018-07-12	13F-HR
2018 Q1	2018-04-11	13F-HR
2017 Q4	2018-01-10	13F-HR
2017 Q3	2017-10-13	13F-HR
2017 Q2	2017-07-13	13F-HR
2017 Q1	2017-04-10	13F-HR
2016 Q4	2017-01-11	13F-HR
2016 Q3	2016-10-17	13F-HR
2016 Q2	2016-07-21	13F-HR
2016 Q1	2016-04-26	13F-HR
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR
2015 Q3	2015-10-29	13F-HR
2015 Q2	2015-07-07	13F-HR
2015 Q1	2015-04-09	13F-HR
2014 Q4	2015-01-12	13F-HR
2014 Q3	2014-10-02	13F-HR
2014 Q2	2014-07-17	13F-HR
2014 Q1	2014-04-11	13F-HR
2013 Q4	2014-01-13	13F-HR
2013 Q3	2013-10-25	13F-HR
2013 Q2	2013-07-22	13F-HR

FAQ

Chesley Taft & Associates LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Chesley Taft & Associates LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.6亿，分布在 629 个已申报仓位之中。

Chesley Taft & Associates LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Chesley Taft & Associates LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.4亿 (5.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (4.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (4.1%) 4. Apple Inc (AAPL) — US$9289.7万 (3.6%) 5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$8390.7万 (3.3%)

Chesley Taft & Associates LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Chesley Taft & Associates LLC 共进行了 189 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 99 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU)

Chesley Taft & Associates LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Chesley Taft & Associates LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.1% • Financials: 17.0% • Health Care: 13.3% • Communication Services: 11.8% • Industrials: 7.6% • Consumer Discretionary: 7.5%

投资风格解析

Chesley Taft & Associates LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.1% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$3157.1万，现达 US$6243.9万），同时减持 COST（-US$787.7万，仍持有 US$5912.7万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Chesley Taft & Associates LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chesley-taft-associates-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get chesley-taft-associates-llc

完整 API 与 MCP 文档 →